深圳發展銀行股份有限公司2011年第三季度報告

2011年10月26日 03:26
來源：中國證券網－上海證券報

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§1 重要提示

1.1 本行董事會、監事會及董事、監事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本行第八屆董事會第八次會議審議了本行2011年第三季度報告。本次董事會會議實到董事18人，會議一致同意此報告。

1.3 本行董事長肖遂寧、行長理查德?杰克遜、副行長兼首席財務官陳偉、會計機構負責人王嵐保證2011年第三季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4 本行本季度財務報告未經正式審計，但安永華明會計師事務所對個別項目及財務報表編制流程執行了商定程序。

1.5 本報告中本公司和本行均指深圳發展銀行股份有限公司；本集團指深圳發展銀行股份有限公司及其附屬公司。

1.6 本公司于2011年7月通過非公開發行股份獲得平安銀行90.75%的股權。收購日起，本公司按照《企業會計準則》編制合并報表。報告中“本集團”的本期數據為合并報表數據，上年同期數據為母公司(深發展)單體數據。合并的凈利潤中僅包含平安銀行自被收購日至9月30日的凈利潤。

1.7根據本公司2011-031號《深圳發展銀行股份有限公司關于會計政策變更及追溯調整事項的公告》，本公司對財務報表期初余額及去年同期比較數據進行了追溯調整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

本集團(貨幣單位：人民幣千元)

2011年9月30日

2010年12月31日

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產

1，207，212，499

727，207，076

66.01%

歸屬于母公司股東的權益

69，707，946

33，197，535

109.98%

股本

5，123，350

3，485，014

47.01%

歸屬于母公司股東的每股凈資產(元)

13.61

9.53

42.81%

2011年7-9月

比上年同期增減(%)

2011年1-9月

比上年同期增減(%)

營業收入

8，564，132

83.71%

20，701，401

57.58%

歸屬于母公司股東的凈利潤

2，956，041

73.95%

7，687，182

62.93%

經營活動產生的現金流量凈額

不適用

17，861，633

68.83%

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

不適用

3.49

14.80%

基本每股收益(元)

0.65

32.65%

2.01

37.67%

稀釋每股收益(元)

0.65

32.65%

2.01

37.67%

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)

0.63

31.25%

1.98

37.50%

平均總資產利潤率(未年化)

0.29%

0.03個百分點

0.79%

0.04個百分點

全面攤薄凈資產收益率(未年化)

4.24%

-1.10個百分點

11.03%

-3.78個百分點

加權平均凈資產收益率(未年化)

4.30%

-1.19個百分點

17.64%

-1.33個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(未年化)

4.20%

-1.22個百分點

17.47%

-1.22個百分點

非經常性損益項目

年初至報告期期末金額

非流動性資產處置損益

121，798

或有事項產生的損失

(25，750)

除上述各項以外的其他營業外收入和支出

11，102

以上調整對所得稅的影響

(24，683)

少數股東承擔部分

819

合計

83，286

注：非經常性損益根據《中國證券監督管理委員會公告2008年第43號—公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號--非經常性損益》的定義計算。

本集團(貨幣單位：人民幣千元)

項目

2011年9月30日

2010年12月31日

本報告期末比上年度期末增減(%)

存款總額

832，240，721 832，240，721 832，

832，240，721

562，912，342

47.85%

其中：公司存款

683，538，593

477，741，629

43.08%

零售存款

148，702，128

85，170，713

74.59%

貸款總額

608，270，557

407，391，135

49.31%

其中：公司貸款

零售貸款

423，225，540

287，295，541

47.31%

一般貸款

405，144，914

268，648，981

50.81%

貼現

18，080，626

18，646，560

-3.04%

零售貸款

164，430，207

113，750，877

44.55%

信用卡應收賬款

20，614，810

6，344，717

224.91%

貸款減值準備

(9，553，943)

(6，425，060)

48.70%

貸款及墊款凈值

598，716，614

400，966，075

49.32%

本公司(貨幣單位：人民幣千元)

2011年9月30日

2010年12月31日

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產

930，459，073

727，207，076

27.95%

所有者權益(或股東權益)

69，432，449

33，197，535

109.15%

股本

5，123，350

3，485，014

47.01%

歸屬于本公司股東的每股凈資產(元)

13.55

9.53

42.18%

2011年7-9月

比上年同期增減(%)

2011年1-9月

比上年同期增減(%)

營業收入

6，249，409

34.05%

18，386，678

39.96%

歸屬于本公司股東的凈利潤

2，388，047

40.53%

7，119，189

50.89%

經營活動產生的現金流量凈額

不適用

16，646，094

57.34%

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

不適用

3.25

6.91%

基本每股收益(元)

0.52

6.12%

1.85

26.71%

稀釋每股收益(元)

0.52

6.12%

1.85

26.71%

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)

0.50

4.17%

1.83

27.08%

平均總資產利潤率(未年化)

0.27%

0.01個百分點

0.86%

0.11個百分點

平均總資產利潤率(年化)

1.07%

0.02個百分點

1.15%

0.15個百分點

全面攤薄凈資產收益率(未年化)

3.44%

-1.90個百分點

10.25%

-4.56個百分點

加權平均凈資產收益率(未年化)

3.49%

-2.00個百分點

16.45%

-2.52個百分點

加權平均凈資產收益率(年化)

13.96%

-7.98個百分點

18.91%

-4.56個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(未年化)

3.38%

-2.04個百分點

16.25%

-2.44個百分點

非經常性損益項目

年初至報告期期末金額

非流動性資產處置損益

121，798

或有事項產生的損失

(20，075)

除上述各項以外的其他營業外收入和支出

15，188

以上調整對所得稅的影響

(25，592)

合計

91，319

本公司(貨幣單位：人民幣千元)

項目

2011年9月30日

2010年12月31日

本報告期末比上年度期末增減(%)

存款總額

628，564，778

562，912，342

11.66%

其中：公司存款

520，460，849

477，741，629

8.94%

零售存款

108，103，929

85，170，713

26.93%

貸款總額

459，673，405

407，391，135

12.83%

其中：公司貸款

零售貸款

323，003，218

287，295，541

12.43%

一般貸款

307，070，993

268，648，981

14.30%

貼現

15，932，225

18，646，560

-14.56%

零售貸款

129，138，651

113，750，877

13.53%

信用卡應收賬款

7，531，536

6，344，717

18.71%

貸款減值準備

(8，041，502)

(6，425，060)

25.16%

貸款及墊款凈值

451，631，903

400，966，075

12.64%

2.2 補充財務比率

本集團(單位：%)

項目

標準值

2011年9月30日

2010年12月31日

2009年12月31日

資本充足率

≥8

11.46

10.19

8.88

核心資本充足率

≥4

8.38

7.10

5.52

不良貸款率

≤5

0.43

0.58

0.68

撥備覆蓋率

不適用

365.77

271.50

161.84

貸款撥備率

不適用

1.57

1.58

1.10

成本收入比(不含營業稅)

不適用

38.44

40.95

41.92

凈利差

不適用

2.40

2.41

凈息差

不適用

2.56

2.49

2.47

本公司(單位：%)

項目

標準值

2011年9月30日

2010年12月31日

2009年12月31日

資本充足率

≥8

11.08

10.19

8.88

核心資本充足率

≥4

9.97

7.10

5.52

不良貸款率

≤5

0.46

0.58

0.68

撥備覆蓋率

不適用

382.77

271.50

161.84

貸款撥備率

不適用

1.75

1.58

1.10

成本收入比(不含營業稅)

不適用

37.17

40.95

41.92

存貸差

不適用

4.11

3.79

3.89

凈利差

不適用

2.44

2.41

凈息差

不適用

2.58

2.49

2.47

存貸款比例(含貼現，本外幣)

≤75

73.19

72.61

79.14

存貸款比例(不含貼現，本外幣)

不適用

70.61

69.23

69.12

流動性比例

人民幣

≥25

52.13

52.52.

38.59

外幣

≥25

34.73

49.94

54.02

本外幣

≥25

50.65

52.35

39.46

單一最大客戶貸款占資本凈額比率

≤10

4.11

5.29

7.84

最大十家客戶貸款占資本凈額比率

不適用

21.83

26.86

40.85

正常類貸款遷徙率

不適用

0.77

0.73

1.31

關注類貸款遷徙率

不適用

10.40

39.17

48.99

次級類貸款遷徙率

不適用

12.55

23.15

23.39

可疑類貸款遷徙率

不適用

9.95

9.23

2.3 報告期末股東總數及前十名無限售條件股東的持股情況表

(單位：股)

股份總數

5，123，350，416

股東總數

274，203戶

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金

521，470，862

人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品

140，963，528

人民幣普通股

深圳中電投資股份有限公司

87，382，302

人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深

63，504，416

人民幣普通股

海通證券股份有限公司

47，781，086

人民幣普通股

中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

37，588，841

人民幣普通股

全國社保基金一一零組合

33，841，551

人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001深

31，499，998

人民幣普通股

中國農業銀行-富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金

30，591，494

人民幣普通股

中國工商銀行-融通深證100指數證券投資基金

28，204，935

人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

本公司

項目名稱

變動比率

變動原因分析

貴金屬

-100.00%

業務變更

存放同業款項

116.08%

同業業務的結構調整

拆出資金

-44.20%

同業業務的結構調整

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

100.00%

基期數小，投資結構調整

衍生金融資產

58.61%

外幣遠期合約業務增加

買入返售金融資產

-42.83%

同業業務的結構調整

應收賬款

692.88%

代付業務規模增長

應收利息

87.18%

資產規模增加、利率上升

可供出售金融資產

45.57%

投資結構調整

持有至到期投資

38.17%

投資結構調整

長期股權投資

6600.01%

新增對平安銀行的股權投資

其他資產

37.50%

應收債券清算款增加

向中央銀行借款

-54.77%

再貼現融資規模減小

同業及其他金融機構存放款項

64.99%

同業業務的結構調整

衍生金融負債

68.30%

基期數小，外幣遠期合約業務增加

應交稅費

58.23%

收入增長、有效稅率提高

應付賬款

787.59%

代付業務規模增長

應付利息

66.31%

負債規模增加、利率上升

應付債券

38.63%

新發行36.5億混合資本債

預計負債

624.91%

基期數小

其他負債

283.64%

應付債券清算款和其他清算過渡款項增加

股本

47.01%

非公開發行股份使股本增加

資本公積

205.96%

非公開發行股份使資本公積增加

未分配利潤

83.94%

本年利潤增加

利息收入

65.50%

生息資產規模增加及利率上升

利息支出

108.38%

生息負債規模增加及利率上升

手續費及傭金收入

65.21%

結算、理財、代理、銀行卡等手續費收入增加

手續費及傭金支出

30.66%

代理、銀行卡等手續費支出增加

公允價值變動收益

37.10%

利率互換等衍生金融工具公允價值變動損失減少

匯兌凈收益

58.15%

代客外匯業務量增加

營業稅金及附加

60.10%

應稅營業收入增加

營業外收入

34.06%

抵債資產處置收益增加

營業外支出

129.06%

基期數小

所得稅費用

56.65%

應納稅所得額增加，有效稅率提高

注：因本期為本集團第一次合并報表，本期末報表數據為集團合并數據，上期對比數為本公司單體數據，因此，集團合并報表數據的變動均大幅變動。為更清晰說明變動原因，本表列示深發展單體報表的變動原因說明。

以上變動比率是按本公司數據計算，資產負債類項目對比為本報告期末與上年末比較；損益類項目對比為本年1-9月與上年同期比較。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□適用√不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4 其他重大事項

√適用□不適用

2011年8月17日，我行第八屆董事會第七次會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于非公開發行股票方案的議案》

根據本行與中國平安于2011年8月17日在深圳簽署的《深圳發展銀行股份有限公司和中國平安保險(集團)股份有限公司之股份認購協議》(以下簡稱“認購合同”)股本行擬向中國平安非公開發行股票，發行數量不少于892，325，997股但不超過1，189，767，995股，發行價格為定價基準日前20個交易日本公司股票交易均價，即16.81元/股，募集資金金額不超過200億元。

本次非公開發行方案已于2011年9月2日獲得本行2011年第一次臨時股東大會審議通過。本次非公開發行方案尚需中國銀監會、中國證監會等監管機構的核準。

有關具體內容請見公司有關董事會決議公告、2011年度非公開發行A股股票預案和股東大會決議公告等。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司

中國平安于2011年6月30日發布的《深圳發展銀行股份有限公司收購報告書》中承諾：

截至通過本次交易所認購的深發展股票登記在收購人名下之日，對于收購人及關聯機構名下所擁有的全部深發展股票，收購人及關聯機構將在本次交易中新認購的深發展股票登記至名下之日起三十六個月內不予轉讓，鎖定期滿后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。但是，在適用法律許可的前提下，在收購人關聯機構之間進行轉讓不受此限。

正在履行之中

重大資產重組時所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司、本行

3、如果在本次交易完成后的三年內因任何原因未能按照前述第2項完成對該等房產的處置，則本公司將在該三年期限屆滿后的三個月內以公平合理的價格將該等房產出售給中國平安或其指定的第三方；和

4、前述房產在處置完成前，一旦發生權屬糾紛，本公司將要求中國平安根據其出具的《中國平安保險(集團)股份有限公司關于為平安銀行股份有限公司潛在房產權屬糾紛提供補償的承諾函》向本公司承擔賠償責任。

關于過渡期間損益歸屬的承諾已于2011年7月20日履行完畢，其他承諾正在履行之中

發行時所作承諾

中國平安人壽保險股份有限公司

平安壽險就認購本行非公開發行379，580，000股新股承諾：自上述認購的股份上市之日(2010年9月17日)起36個月內不得轉讓本次認購股份，但是，在法律許可及相關監管部門同意的前提下，在平安壽險與其關聯方(包括平安壽險的控股股東、實際控制人以及與平安壽險同一實際控制人控制的不同主體)之間進行轉讓不受此限。平安壽險如有違反上述承諾的賣出交易，將授權中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將賣出本次認購股份的所得資金劃入深發展上市公司賬戶歸深發展全體股東所有。

正在履行之中

其他承諾(含追加承諾)

中國平安保險(集團)股份有限公司

2011年9月16日，本行收到中國平安向本行出具的《加強未公開信息管理承諾函》。中國平安承諾：中國平安將建立和完善已獲取的上市公司未公開信息管理內控制度，督促中國平安及中國平安實際控制人的相關信息知情人不利用深發展未公開信息買賣深發展證券，不建議他人買賣深發展證券，也不泄露深發展未公開信息，并及時、真實、準確、完整地提供中國平安及中國平安實際控制人知悉深發展未公開信息的知情人名單，由深發展報送深圳證監、證券交易所備案。

正在履行之中

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.5 本報告期內分紅政策的執行情況

□適用√不適用

3.6 其他需說明的重大事項

3.6.1 本集團證券投資情況

√適用□不適用

報告期末，本集團所持國債和金融債券(含央票、政策性銀行債、各類普通金融債、次級金融債)賬面價值為1，793億元，其中金額重大的債券有關情況如下：

(貨幣單位：人民幣千元)

類型

面值(千元)

票面年利率(%)

到期日

減值準備

11金融債

36，630，010

0~6.20

2012/1/16~2021/8/9

10金融債

21，440，000

2.61~6.17

2011/11/9~2020/11/4

09金融債

12，790，000

1.95~6.27

2011/11/11~2019/9/23

08金融債

10，130，000

2.04~4.95

2011/12/5~2018/12/16

央行票據

7，870，000

2.65~3.80

2013/4/23~2014/5/13

11國債

5，928，422

0~6.15

2011/11/14~2041/6/23

07金融債

4，815，000

2.52~6.42

2012/2/2~2017/11/29

10國債

4，780，895

2.15~4.60

2011/10/15~2040/6/21

06國債

3，189，483

2.51~3.81

2011/11/30~2016/3/27

10政策性銀行債

3，180，000

4.09

2020/2/25

3.6.2 本集團持有其他上市公司股權情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額

期末占該公司股權比例

期末賬面值

報告期投資損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份來源

000150

宜華地產

5，895

1.36%

20，108

(2，564)

可供出售金融資產

抵債股權

600094

ST華源

4，248

0.23%

3，602

(671)

可供出售金融資產

抵債股權

000034

ST深泰

5，553

0.18%

4，024

(838)

可供出售金融資產

抵債股權

000030

ST盛潤

2，916

1.24%

5，801

2，885

可供出售金融資產

抵債股權

Visa Inc.

0.01%

1，214

221

可供出售金融資產

歷史投資

合計

18，612

34，749

(967)

3.6.3 本集團持有非上市金融企業、擬上市公司的情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

被投資單位名稱

投資金額

減值準備

期末凈值

平安銀行股份有限公司

26，701，707

中國銀聯股份有限公司

74，220

SWIFT會員股份

684

城市商業銀行資金清算中心

600

合計

26，777，211

3.6.4 本集團報告期末衍生品投資及持倉情況

√ 適用 □ 不適用

(1) 衍生品投資情況表

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)

4、法律風險。法律風險是指因經營活動不符合法律規定或者外部法律事件而導致風險敞口的可能性。本行對衍生交易的法律文本極為重視，對同業簽訂了ISDA、CSA、MAFMII等法律協議，避免出現法律爭端及規范爭端解決方式。對客戶，本行按照監管要求及交易管理，參照以上同業法律協議，擬定了客戶交易協議，很大程度上避免了可能出現的法律爭端。

5、不可抗力風險。不可抗力是指不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于：火災、地震、洪水等自然災害，戰爭、軍事行動，罷工，流行病，IT 系統故障、通訊系統故障、電力系統故障，金融危機、所涉及的市場發生停止交易等，以及在本合同生效后，發生國家有關法律法規政策的變化，導致本行衍生產品交易無法正常開展的情形。本行與零售、機構客戶及同業進行衍生交易時，均簽訂合約對不可抗力風險進行了約定，免除在不可抗力發生時的違約責任。

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定

2011第三季度，本行已投資衍生品報告期內公允價值的變動并不重大。對于衍生金融工具，本行采取估值技術法確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格，參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值和現金流量折現法等。在可行的情況下，估值技術盡可能使用市場參數。然而，當缺乏市場參數時，管理層就自身和交易對手的信用風險、市場波動率、相關性等方面做出估計。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明

本行根據《企業會計準則》制訂衍生產品會計政策及會計核算辦法，本報告期相關政策沒有發生重大變化。

獨立董事、保薦人或財務顧問對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

本行獨立董事認為：本行衍生品交易業務是經監管機構批準的商業銀行業務。本行已經建立較為完善的風險管理體系，對于衍生品交易業務的風險控制是有效的。

(2)本集團報告期末衍生品投資的持倉情況表

(貨幣單位：人民幣千元)

合約種類

期初合約金額(名義金額)

期末合約金額(名義金額)

報告期公允價值變動情況

期末合約(名義)金額占本集團報告期末凈資產比例(%)

外匯遠期合約

47，535，018

133，472，407

16，816

191.47%

利率掉期合約

2，300，000

12，097，580

-6，933

17.35%

股票期權合約

權益互換合約

合計

49，835，018

145，569，987

9，883

208.82%

3.6.5持股30%以上股東提出股份增持計劃及實施情況，及公司是否存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3.6.6 關于《企業內部控制基本規范》實施項目進展情況的說明

報告期內，本行按照《內控規范實施工作方案》，有序推進內控評價各項工作的開展。截止9月底已按計劃順利完成總行和兩家分行的稽核獨立評價現場工作，目前還有一家分行的稽核獨立評價工作正在進行；繼續進行內控建設階段自評測試文檔的整理和缺陷的整改跟進工作，總體進度符合計劃要求。

為了更高效、高質量推進內控評價工作，本行對上一階段工作進行了總結回顧，修訂內控評價操作指引、跟進因總分行組織架構設置不同而形成的控制點差異、繪制流程圖并與業務部門確認、匯總兩行整合造成的流程變化情況等，并在此基礎上調整下階段工作計劃，使之更適合本行的情況。同時，本行擬定了內控評價補充培訓計劃，將加強培訓并鞏固前期內控建設工作成果，確保內控評價工作方法和標準落實到位，進一步提升全行風險管控的水平。

3.6.7 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況

√適用□不適用

報告期內，公司就經營情況、財務狀況與投資者進行了溝通，并接受個人投資者電話咨詢。內容主要包括：公司的發展戰略，定期報告和臨時公告及其說明，公司依法可以披露的經營管理信息和重大事項，企業文化建設，以及公司的其他相關信息。按照深圳證券交易所關于上市公司信息披露的要求，公司及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，不存在違反信息公平披露的情形。

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內容及提供的資料

2011-07-04

深圳

實地調研

匯豐銀行

公司經營情況和發展戰略

2011-07-08

深圳

實地調研

匯豐銀行等

公司經營情況和發展戰略

2011-08-18

深圳

電話會議

券商、基金等各類投資者

公司2011年中期報告業績發布

2011-09-19

深圳

實地調研

國金證券等

公司經營情況和發展戰略

2011-09-19

深圳

實地調研

摩根士丹利等

公司經營情況和發展戰略

2011-09-23

深圳

實地調研

瑞銀證券

公司經營情況和發展戰略

2011-09-28

深圳

實地調研

瑞穗證券

公司經營情況和發展戰略

3.7 管理層討論與分析

3.7.1本集團經營情況

2011年第三季度，面對復雜多變的國內外經濟金融形勢，本集團穩步推進經營發展戰略，調整資產負債結構，加強定價管理，各項業務保持健康穩定發展，取得較好的經營業績。同時，深發展與平安銀行的資產重組事項取得重大進展。至2011年7月，深發展通過非公開發行股份獲得平安銀行90.75%的股份，實現對平安銀行的控股，完成兩行資產重組的重要步驟。

截至2011年9月30日，本集團總資產達12，072億元，同比增長66%，實力進一步增強；1-9月實現歸屬于母公司股東的凈利潤76.87億元，同比增長63%，凈息差和非利息收入占比進一步提升，成本有效控制，盈利能力穩步提升；不良貸款率為0.43%，撥備覆蓋率365.77%，保持業內良好水平；資本充足率和核心資本充足率分別為11.46%和8.38%，符合監管要求。

3.7.2本公司經營情況

Ⅰ.規模平穩增長，質量保持穩定

截至2011年9月30日，本公司總資產9，305億元，較年初增長28%；存款總額6，286億元，較年初增長12%；貸款總額4，597億元，較年初增長13%；不良貸款率和撥備覆蓋率分別為0.46%和382.77%，保持業內較低的不良貸款率和較高的撥備覆蓋率水平。政府融資平臺貸款余額較年初減少29%，資產質量正常，無不良貸款。

報告期末，本公司貸款質量的總體情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

五級分類

2011年9月30日

2010年12月31日

貸款余額

占比

貸款余額

占比

正常

455，078

99.00%

403，686

99.09%

關注

2，494

0.54%

1，339

0.33%

不良貸款

2，101

0.46%

2，367

0.58%

其中：次級

1，084

0.24%

1，309

0.32%

可疑

588

0.13%

620

0.15%

損失

429

0.09%

438

0.11%

合計

459，673

100.00%

407，391

100.00%

注：表中貸款余額為含貼現貸款余額

報告期末，貸款按產品劃分的結構分布情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2011年9月30日

2010年12月31日

不良貸款率

增減

貸款余額

不良貸款率

貸款余額

不良貸款率

公司貸款(不含信用卡)

323，003

0.57%

287，296

0.73%

-0.16%

其中：一般貸款

307，071

0.60%

268，649

0.78%

-0.18%

貼現

15，932

0.00%

18，647

0.00%

零售貸款(不含信用卡)

129，138

0.17%

113，751

0.18%

-0.01%

其中：住房按揭貸款

65，024

0.14%

64，877

0.16%

-0.02%

經營性貸款

34，643

0.17%

18，626

0.26%

-0.09%

汽車貸款

11，956

0.21%

10，667

0.13%

0.08%

其他

17，515

0.23%

19，581

0.17%

0.06%

信用卡應收賬款

7，532

0.71%

6，344

1.21%

-0.50%

貸款總額

459，673

0.46%

407，391

0.58%

-0.12%

報告期，本公司貸款減值準備余額的變化情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2011年1-9月

2010年1-9月

期初數

6，425

3，955

加：本期提取(含非信貸減值準備)

1，039

804

減：已減值貸款利息沖減

減：非信貸減值準備

本期凈計提

979

740

加：本期收回

843

1，213

加：匯率及其他變動

(2)

(4)

減：本期核銷

203

169

期末數

8，042

5，735

Ⅱ.盈利能力保持穩定

第三季度，本公司實現凈利潤23.88億元，環比增長3%，同比增長41%；1-9月累計實現凈利潤71.19億元，同比增長51%。第三季度存貸差進一步上升，但凈利差和凈息差均較中期有所下降，是同業業務規模上升和利差下降所致。非利息收入和手續費收入占比持續提升。盈利能力保持穩定。

手續費收支情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2011年1-9月

2010年1-9月

增長

結算手續費收入

557

353

57.79%

銀行卡業務手續費收入

495

475

4.21%

咨詢顧問費收入

425

191

122.51%

代理及委托手續費收入

257

109

135.78%

理財業務手續費收入

158

259.09%

賬戶管理費收入

其他

275

127

116.54%

手續費收入小計

2，201

1，333

65.12%

銀行卡業務手續費支出

147

116

26.72%

代理業務手續費支出

51.06%

其他

手續費支出小計

238

183

30.05%

手續費及傭金凈收入

1，963

1，150

70.70%

Ⅲ.資本充足率狀況

報告期內，本公司完成非公開發行股份，資本進一步充實。截至2011年9月30日，本公司資本充足率和核心資本充足率分別為11.08%和9.97%，符合監管要求。

Ⅳ.業務開展情況

公司業務

報告期內，“線上供應鏈金融”已完成與中鐵現代物流管理系統的直聯對接，將金融、物流功能無縫嵌入供應鏈交易過程中，實現了資金流、物流與商流的有效集成，標志著國內首家商業銀行供應鏈金融系統與物流監管系統進入實時數據交互時代。

截至2011年9月末，公司存款余額較年初增長9%；公司一般貸款余額較年初增長14%；中間業務凈收入同比增長64%；貿易融資授信余額2，136億元，較年初增長22%。

三季度，受國家宏觀經濟調控影響，在經濟增速放緩，貨幣信貸回調背景下，本行貿易融資業務增速放緩，授信余額較上季末略有下降。截止9月末，全行貿易融資客戶數9，517戶，較年初增加1，905戶，增幅25%；貿易融資余額2，136億，較年初增加381億，增幅22%；不良率0.20%，較年初下降0.09個百分點，繼續維持在較低水平。

三季度，國內貿易融資增速放緩，但占比仍超九成，季末余額達1，941億，較年初增長314億，增幅19%。國際及離岸貿易融資增長較快，較年初增幅達52%，余額達194億。從區域分布看，與年初相比，西部地區增幅最高，近50%；北區增額最大，增長117億，南區其次，增長114億，其他地區也保持了平穩快速的增長勢頭。截至9月末，國際(含離岸)結算量超過1，200億美元，同比增長約500億，增幅超七成。

貿易融資情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2011年9月30日

占比

2010年12月31日

占比

變動

貿易融資總余額

213，561

100.0%

175，497

100.0%

21.7%

地區：東部地區

52，829

24.7%

44，366

25.3%

19.1%

南部地區

78，023

36.5%

66，593

37.9%

17.2%

西部地區

19，810

9.3%

13，384

7.6%

48.0%

北部地區

62，899

29.5%

51，154

29.1%

23.0%

國內/國際：國內

194，134

90.9%

162，716

92.7%

19.3%

國際(含離岸)

19，427

9.1%

12，781

7.3%

52.0%

出口

1，861

0.9%

1，776

1.0%

4.8%

進口

17，566

8.2%

11，005

6.3%

59.6%

零售業務

第三季度，零售業務多渠道提升獲客能力，多層次開展客戶經營，改善銷售模式；繼續推行金卡對價值客戶的拓展策略，提升客戶服務水平；持續夯實“網點飛躍”項目成果，試點推廣銷售人員基本法，圍繞渠道配置資源，提升銷售能力。同時，繼續貫徹年初制定的結構調整策略，資源向高收益貸款傾斜，逐步提高信用貸款、經營性貸款(小微貸款)在整個業務結構中的比重，實現零售業務規模和收益的同時提升。

截至2011年9月末，全行零售存款余額1，081億，較年初增長27%；個人貸款余額(不含信用卡)1，291億元，較年初增長14%；個人貴金屬交易量較去年同期增長1，363%；新增規模保費較去年同期增長30%；第三方存管業務市場占比增幅達11%；累計實現托管費收入同比增幅182%；托管凈值較上年末增加321億元，增幅高達85%。

個貸情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

2011年9月30日

占比

2010年12月31日

占比

一、不含信用卡的個人貸款

南部地區

38，846

30.08%

32，918

28.94%

東部地區

53，363

41.32%

47，990

42.19%

北部地區

26，929

20.85%

24，584

21.61%

西部地區

9，999

7.75%

8，257

7.26%

總行

0.00%

不含信用卡個貸余額合計

129，138

100%

113，751

100.00%

其中：不良貸款合計

220

0.17%

202

0.18%

二、個人貸款中按揭貸款情況

按揭貸款余額

68，802

53.28%

68，002

59.78%

其中：住房按揭貸款

65，024

50.35%

64，877

57.03%

按揭不良貸款

0.14%

118

0.17%

其中：住房按揭不良貸款

0.14%

106

0.16%

資金業務

第三季度，央行調整了準備金繳存范圍，市場流動性進一步收緊。本公司采取調整久期、控制錯配、加大引存力度、適當提高備付水平和壓縮貼現規模等措施，及時應對市場流動性緊張的局面，在確保流動性安全的前提下，整體盈利水平持續增長。

◆同業利潤持續增長，資產負債規模保持穩定。

◆同業渠道建設穩步推進，第三方存管合作券商、第三方存管銀銀合作、個人貴金屬交易

以及理財業務合作銀行數量穩步增加，同業渠道合作網絡日漸成形。

◆貴金屬業務大幅增長，當季手續費收入同比增長581%，前三季度累計收入同比增長1001%，白銀交易量市場排名第三。

◆理財產品繼續快速增長，理財產品余額環比增長58%，較去年同期增長297%；前三季度累計理財收益同比增長345%。

◆當季代客遠期結售匯業務量同比增長175%，代客外匯買賣業務業務量同比增長86%；前三季度代客遠期結售匯業務量同比增長164%，代客外匯買賣業務業務量累計同比增長127%。

信用卡業務

第三季度，信用卡業務快速成長，并保持穩定的盈利能力，新客戶質量穩步提升，各項風險指標明顯改善。截至2011年9月，本年新發卡106萬，同比增長42%；信用卡有效卡量達494萬張，同比增長22%；貸款余額達75.32億，同比增長12%；不良貸款余額0.53億，同比減少24%；不良率0.71%，較年初下降0.5個百分點，維持在行業較低水平。

小微金融業務

第三季度，本公司繼續推進小微金融業務體系構建工作，持續加大在該領域機構建設、人員配置、風控體系、配套資源等方面的投入。目前，小微金融事業部總部人員已基本到位，各區域小微分部籌建工作正穩步進行。

截至報告期末，我行小微貸款余額394億元，較年初增長84%，不良貸款率0.21%。

Ⅴ.機構建設情況

報告期內，本行新增3家支行級營業機構，分別位于北京、南京、武漢三個城市。

3.7.3平安銀行經營概況

第三季度，平安銀行規模穩定增長，各項業務貢獻持續提升。截至2011年9月30日，平安銀行總資產達到2，904億元，較年初增長14%。存款總額2，037億元，較年初增長12%，其中，零售存款較年初增幅達32%；貸款總額1，486億元，較年初增長14%。其中，中小企業貸款較年初增幅達43%。信用卡業務2011年前三季度累計新發卡57.5萬張、其中第三季度新發卡17.5萬張、并持續為銀行提供利潤貢獻。不良貸款率維持在0.34%，資產質量保持行業領先水平。第三季度，平安銀行實現凈利潤5.91億元，各項財務指標保持穩定。

§4 審計報告

審計意見：未經正式審計。

深圳發展銀行股份有限公司董事會

2011年10月26日

證券代碼：000001 證券簡稱：深發展A 公告編號：2011-040

深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司()第八屆董事會第八次會議通知以書面方式于2011年10月14日向各董事發出。會議于2011年10月25日在深圳發展銀行大廈召開。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事18人(包括獨立董事8人)，董事長肖遂寧，董事理查德?杰克遜(Richard Jackson)、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、胡躍飛、盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人到現場或通過電話方式參加了會議。

公司第七屆監事會監事長邱偉，監事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現場或通過電話方式列席了會議。

會議由肖遂寧董事長主持。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于2011年第三季度呆賬核銷的議案》

同意公司2011年第三季度呆賬核銷出賬金額折人民幣76，554，608.55元。

以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年第三季度報告》

以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過了《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》。

以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議通過了《關于授予中國電子進出口總公司10億元綜合授信額度的議案》

同意給予中國電子進出口總公司原額續做綜合授信額度人民幣10億元，敞口額度人民幣6億元，額度期限2年。

以上議案同意票17票，反對票0票，棄權票0票。

董事李敬和回避表決。

獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案。

五、審議通過了《關于對中國平安財產保險股份有限公司20億元同業授信額度的議案》

同意給予中國平安財產保險股份有限公司同業授信增額續做人民幣20億元，敞口額度人民幣20億元，額度期限1年，此額度限定用于信用保險項下的保理業務。

以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

董事王利平、姚波、顧敏、葉素蘭回避表決。

獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案。

六、審議通過了《關于發行金融債券的議案》

同意公司擬在3年內在境內和/或境外市場分次發行金融債券，具體方案如下：

1、募集資金用途：本次金融債券發行所募集資金將用于補充公司中長期資金，推動中小企業業務發展。

2、發行總額：可分次發行總額不超過等值于人民幣200億元的金融債券，具體事宜授權董事會根據發行時的具體情況確定。

3、債券期限：1年至10年。

4、債券利率：參照市場利率，結合發行方式，根據發行時公司的資產負債期限狀況和市場情況確定，具體利率授權董事會根據發行時的具體情況確定。

5、本次金融債券發行有關決議的有效期限：自股東大會批準本次金融債券發行之日起36個月內有效。

6、發行授權：授權公司董事會辦理本次金融債券發行的相關事宜，包括但不限于決定本次金融債券的具體發行條款；并授權董事會根據相關監管部門的要求對發行條款進行適當的調整。前述授權自本次金融債券發行方案經股東大會審議通過之日起36個月內有效。

在此基礎上，董事會授權管理層具體辦理本次金融債券發行的相關事宜，包括但不限于決定本次金融債券的具體發行條款；根據相關監管部門的要求對發行條款進行適當的調整；根據公司資產負債配置需要和市場狀況具體決定本次金融債券發行的時機、市場與對象、幣種與金額、期限、利率和方式等。前述授權自本次金融債券發行方案經股東大會審議通過之日起36個月內有效。

以上議案須有關監管部門審批同意后方可實施。

以上議案須提交公司股東大會審議。

以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

七、審議通過了《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司內幕信息及知情人管理制度>的議案》。

同意對《深圳發展銀行股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》加以修訂，第十一條增加第三款：

“公司向大股東、實際控制人提供未公開信息的，應經公司董事會審議通過，形成董事會決議，并及時向深圳證監局報送有關信息的知情人名單及相關情況。公司應嚴格根據相關法律法規規定，向控股股東報送有關經營、財務、風險、內控、人力資源、品牌文化等信息。

以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

深圳發展銀行股份有限公司董事會

2011年10月26日

證券代碼：000001 證券簡稱：深發展公告編號： 2011-041

深圳發展銀行股份有限公司監事會決議公告

深圳發展銀行(以下簡稱“本行”)第七屆監事會第八次會議采取通訊會議的方式召開。本次會議通知于2011年10月21日向各監事發出，表決截止時間是2011 年10月25日下午3：00。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和本行章程的規定。會議應參加監事7名，實參加監事邱偉、羅康平、肖立榮、車國寶、王嵐、王毅、曹立新共7名。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年第三季度報告》

以上議案同意票 7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

二、審議通過了《深圳發展銀行監事會關于本行2011年第三季度報告審核意見的報告》

以上議案同意票 7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

深圳發展銀行股份有限公司監事會

2011年10月26日

深圳發展銀行股份有限公司

證券代碼：000001 證券簡稱：深發展 A 公告編號：2011-042

2011年第三季度報告