新華人壽A股IPO獲批

2011年11月17日 05:44
來(lái)源：新京報(bào) 作者：吳敏

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時(shí)隔四年，保險(xiǎn)業(yè)的A股IPO計(jì)劃再次啟動(dòng)，昨日，新華人壽的IPO申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的審核通過(guò)，將成為國(guó)內(nèi)第四家登陸A股的保險(xiǎn)公司。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，新華人壽此次A股IPO集資規(guī)模約在40億元至60億元之間。

擬發(fā)行1.59億A股

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，新華人壽擬在A股發(fā)行1.59億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)5.1%。

據(jù)悉，在A股IPO申請(qǐng)過(guò)會(huì)后，新華人壽今日將赴港交所聆訊，以達(dá)成A＋H股同步上市的計(jì)劃。在其A股招股書(shū)中，新華人壽披露計(jì)劃發(fā)行H股3.58億股，加上超額配售，H股將發(fā)行不超過(guò)4.12億股。

目前，新華人壽未透露此次IPO的募集資金總額，但市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，新華人壽此次A股IPO集資規(guī)模約在40億元至60億元之間，遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期的200億元左右融資規(guī)模。

招股書(shū)顯示，截至今年上半年末，新華人壽總資產(chǎn)3466.68億元，凈資產(chǎn)204.71億元。

承諾10億特別分紅

值得關(guān)注的是，新華人壽在招股書(shū)中承諾，將在2012年9月30日前實(shí)施不少于人民幣10億元的特別分紅。這一承諾使得新華人壽成為證監(jiān)會(huì)分紅新政策的首批實(shí)踐者。證監(jiān)會(huì)日前要求從首次公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)始，在公司招股說(shuō)明書(shū)中細(xì)化回報(bào)規(guī)則、分紅政策和分紅計(jì)劃，并作為重大事項(xiàng)加以提示。

新華人壽表示，將通過(guò)特別分紅的方式，將特別分紅中歸屬于上市前全體股東享有的部分作為專(zhuān)項(xiàng)基金，用以彌補(bǔ)IPO之日起36個(gè)月內(nèi)，由于關(guān)國(guó)亮違規(guī)事件造成的實(shí)際損失，作為對(duì)公眾投資者的額外保障。

據(jù)了解，新華人壽前董事長(zhǎng)關(guān)國(guó)亮因涉嫌職務(wù)侵占及挪用資金已于2006年被捕。

- 分析

已考慮A股市場(chǎng)承受力

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，人們對(duì)大盤(pán)股發(fā)行談虎色變。滬深A(yù)股昨日大幅下挫，其中滬指昨日單邊下行62.8點(diǎn)，失守2500點(diǎn)整數(shù)位，收跌2.48%，創(chuàng)下最近兩個(gè)月以來(lái)的單日最大跌幅。所有行業(yè)板塊均出現(xiàn)1%以上的整體跌幅，券商保險(xiǎn)板塊在中國(guó)太保、中國(guó)平安兩大龍頭股拖累下領(lǐng)跌。

由于此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)新華人壽發(fā)行規(guī)模超百億元，這家壽險(xiǎn)公司被理所當(dāng)然地認(rèn)定為大盤(pán)股，其上市進(jìn)程一直牽動(dòng)著投資者的神經(jīng)。

不過(guò)，根據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿，新華人壽擬實(shí)行A股加H股同步發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)發(fā)行后總股本的18%。其中，A股比例僅占5%。

分析人士認(rèn)為，新華人壽此次A股發(fā)行比例僅5%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，說(shuō)明公司充分考慮了當(dāng)前市場(chǎng)的承受能力，也可能與監(jiān)管層的導(dǎo)向有一定的關(guān)系。

此前，針對(duì)市場(chǎng)關(guān)切的大盤(pán)股發(fā)行問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，對(duì)于大企業(yè)的發(fā)行上市，證監(jiān)會(huì)將提醒發(fā)行人和承銷(xiāo)商關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)發(fā)行和承銷(xiāo)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

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