國泰君安：多晶硅行業將迎整合 龍頭企業直接受益
據《中國證券報》16日新聞，工信部將力推多晶硅行業整合，我們預計保利協鑫、新光硅業、峨眉半導體、樂電天威、永祥多晶硅5家企業較大概率成為本次整合主體。
我們認為多晶硅價格將在今年12月到明年1月企穩，2012年上半年多晶硅價格將小幅回升，并穩定在40 -45$/kg。
產業集中度提高，利于資源向龍頭企業集中，進一步強化其成本優勢并從整合中直接受益;同時，前期產能釋放和需求萎縮加劇行業競爭，提高行業準入門檻有望緩解供需矛盾。
建議關注具備成本優勢的龍頭企業，份額擴張將直接貢獻業績。
隨著多晶硅暴利時代一去不復返，成本優勢將進一步凸顯，具備技術及規模優勢的企業直接受益。建議關注天威保變(600550)，以及能夠為多晶硅客戶提供降低成本支持的精工科技(002006)。考慮目前整合措施尚未出臺，后續仍將保持關注。(60055國泰君安證券)
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標簽：多晶硅 整合 君安 國泰
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