新華人壽正式啟動IPO 12月A+H同發(fā)

2011年11月23日 10:25
來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng) 作者：肖君秀

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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 肖君秀　過會成功之后，新華人壽開始正式啟動IPO程序。

11月22日，新華人壽刊登了首次公開發(fā)行A股股票的招股意向書，擬發(fā)行不超過1.5854億股A股。募集資金的用途為補充資本金，并借力于資本市場進一步推進戰(zhàn)略計劃，以支持業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。

對于路演的安排方面，在主承銷商組織下新華人壽將于11月23日至28日在深圳、廣州、上海、北京等地進行發(fā)行A股的初步詢價工作，發(fā)行價格區(qū)間將于12月1日在《初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》中披露。

本次發(fā)行采用“網(wǎng)下發(fā)行”和“網(wǎng)上發(fā)行”相結(jié)合的方式進行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過3170.8萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行不超過1.26832億股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。12月5日—7日進行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天12月7日同時進行網(wǎng)上申購及繳款，定價公告將于12月9日刊登。

公司H股發(fā)行與A股發(fā)行同步進行，H股初始發(fā)行規(guī)模為3.5842億股，并獲15%的超額配售選擇權(quán)，若H股超額配售選擇權(quán)全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴大至4.12183億股。

新華人壽IPO的主承銷商為中金和瑞銀，明日起即會組織新華人壽的路演工作，向機構(gòu)進行發(fā)行推介。

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