新華人壽香港IPO 傳4名基礎投資者認購7.8億美元

2011年11月29日 05:06
來源：證券時報 作者：徐歡

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昨日，有市場消息指出，正籌備A+H形式上市的新華人壽的香港首次公開發行(IPO)已獲得4名基礎投資者承諾認購合共7.8億美元股份，占總集資額25~30億美元的26.3%~39%。

新華人壽計劃于上海和香港分別發行不超過1.59億股和3.58億股，其中H股部分附有15%的超額配售權，預計總集資額為25~30億美元。新華人壽將于12月2日開始在香港IPO公開發售，預計12月16日在港掛牌上市，雖然A股上市日期仍未公布，但新華人壽一直希望A+H同步上市，業內也預計新華人壽有望實現A股及H股同步上市掛牌交易。

據悉，目前新華人壽香港IPO已經鎖定4名基礎投資者，合計達7.8億美元的認購額。其中，新加坡上市保險公司大東方控股昨日發公告稱，將投資3.8億美元參與新華人壽香港IPO的認購。此外，據外電報道，另外還有3家基礎投資者也將認購新華人壽H股，分別是馬來西亞主權基金國庫控股將認購1.5億美元，美國對沖基金D.E. Shaw &Co將認購1.5億美元，南韓私募基金MBK Partners將認購1億美元。

昨日，新華人壽A股初步詢價截止。市場普遍認為，新華人壽A股發行價的合理區間應落在23~34元。有分析師指出，由于A股的價格不能高于H股發行價，因此A股最后的價格不能完全取決于內地詢價，還必須看H股而定。

根據日程，新華人壽A股將于12月1日刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》，并于12月8日確定最終發行價格。

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