新華保險A股詢價區間上限28元

2011年12月02日 05:28
來源：國際金融報

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據《中國證券報》報道，新華人壽保險股份有限公司首次公開發行A股12月1日公布初步詢價區間，本次網下向配售對象累計投標詢價的區間為23元／股至28元／股。按照今年公司預測凈利潤及本次A股和H股發行后且H股未行使超額配售選擇權時的總股數計算，此價格區間對應的市盈率區間為26.43倍至32.18倍。

有機構投資者表示，本次發行價格區間上限較主承銷商中金公司及瑞銀證券投資價值報告的估值區間上限折扣率約66%。一級市場低于預期的發行區間為后期申購的機構和個人預留了獲利空間。

新華保險本次A股發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價相結合的方式，計劃發行約1.585億A股，約占“A＋H”發行后總股本的5%。其中，網下發行不超過3170.8萬股，占本次發行數量的20%；其余部分向網上發行，不超過12683.2萬股，占本次發行數量的80%。

公告披露，本次參與發行報價的配售對象高達237家，創今年以來所有A股IPO的新高。申報價格不低于發行價格區間下限的有效報價機構家數為227家，入圍比例達95.78%，入圍申購量高達151940萬股，約相當于本次網下發行規模的48倍，認購倍數創今年以來融資規模在20億元以上的A股IPO新高。市場人士表示，配售對象初步詢價入圍后，在累計投標詢價階段的申購量還可以進行最多200%的放大，此次網下發行最終的認購倍數有望更高。