海通證券今日公開招股 12月15日掛牌
12月5日上午9點，海通證券于香港展開公開招股，將在12月8日中午12時(網上白表eIPO申請于上午11:30分)結束，預計12月15日在港交所掛牌。
海通證券昨日表示，將全球發售12.294億股H股，其中95%用于國際發售，5%在香港公開發售，另有15%超額配股權。資料顯示，海通H股發行價介于每股9.38港元至10.58港元，集資最高達130億港元；若以中間價計算，并扣除承銷費用、傭金(包括任何全權酌情的獎勵費)及公司應付與全球發售有關的預計費用后且假設未行使超額配股權，海通證券從全球發售中所得款項凈額為118.26億港元。
海通證券董事長王開國表示，集資金額的35%用于海外收購和拓展，65%都將用于國內業務，其中20%用于拓展融資及證券借貸業務，20%用于開展另類金融產品投資業務等，15%用于增資海通開元投資并拓展直投以及私募業務，剩下10%用于其他。
資料顯示，公司已引入Barleyland Investment Ltd(Barleyland)和中央三井信托銀行(中央三井信托)等 若干基石投資者。其中Barleyland按發售價認購210.0百萬美元可購買的H股數目，中央三井信托則按配售價認購12.0百萬美元的H股數目。
[責任編輯：liuqiang]
標簽：海通證券 公開招股 證券借貸
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