新華保險12月7日申購網上申購價28元

2011年12月05日 11:59
來源：證券時報網

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新華人壽(601336)12月4日晚間公告稱，公司首次公開發行不超過1.58億股人民幣普通股(A股)的申請已獲證監會核準。

其中，網下發行不超過3170.8萬股，占本次發行數量的20%；網上發行不超過1.26億股，占本次發行數量的80%。發行價格區間為人民幣23.00元/股-28.00元/股-對應市盈率為41.84倍至50.94倍(按A股和H股發行后且H股全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(28.00元/股)進行申購。

網上申購日期為12月7日，申購簡稱為“新華申購”，申購代碼為“780336”

公司的經營范圍包括人民幣、外幣的人身保險(包括各類人身保險、健康保險、意外傷害保險)；為境內外的保險機構代理保險、檢驗、理賠等業務；保險咨詢；依照有關法規從事資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務。

本周有三只新股發行，這一數量與上周持平。據悉，大盤股新華保險采用A+H股發行方式。因該股縮量發行，使得發行上限定價較高。打新專家指出，“打新專新股可首選榮之聯，該公司所處的“云計算”行業，市場前景廣闊，市場想像力也較強。

新華保險本周首發，融資“主戰場”在H股

備受市場關注的滬市大盤股新華保險將在本周三正式登場，且該股同時在香港市場發行H股募集資金。與此同時，創業板新股華昌達也于當天首發。周四還有一只中小板榮之聯進行IPO。

申銀萬國分析師表示，雖然本周新股發行數量與上周持平，但本周融資額要大于上周新股IPO水平。新華保險無疑成為“抽血”大戶，以28元發行價上限計算，在即便大幅縮量的背景下，融資總額也達到44.3912億元，遠遠超越了上周東吳證券募資水平。業內人士表示，以A+H股發行模式募資的新華保險，更大的融資“戰場”并非在A股。根據相關披露信息顯示，公司計劃發行1.585億A股，約占A+H發行后總股本的5%；發行約3.584億股H股，若超配售權全數行使，發行規模可增至約4.12億股，約占A+H股發行后總股本的13%。這意味著，原計劃發行規模“對半開”的新華保險，最終選擇H股的發行占比是A股的2.6倍。這種方式可能是考慮到了A股市場的承受力。

申萬分析師說，除了新華保險外，本周的另兩只新股單只募資量較小，像華昌達僅發行2170萬股，榮之聯僅為2500萬股，兩家公司相加，融資總量也不過十多億元。

身披“云概念”，榮之聯受關注

業內人士指出，本周的三只新股行業差異很大，新華保險屬于金融行業，華昌達屬于制造業公司，而榮之聯是科技類的公司。值得注意的是，近期“云概念股”風生水起，榮之聯也具有云概念，因此成為本批新股中，最受投資者關注的公司。公司的看點是提前布局了新興市場，在生物、動漫領域遙遙領先。公司較早關注到生物行業對海量數據處理的需求，參與華大基因龐大的“生物云”計劃，為華大基因進行服務與支持。此外，動漫制作非常依賴計算機的圖形處理能力，基于云計算的租用型動漫云數據中心也將成為行業發展熱點，而榮之聯率先進入，在動漫渲染云領域已有成功項目。

此外，也有分析人士看好專用器械類生產公司華昌達的前景。渤海證券杜樸表示，公司立足于汽車行業，已成為快速成長的智能制造裝備系統集成供應商。

本周打新首選“榮之聯”

“打新”本周三只新股該如何選擇？國泰君安新股申購專家指出，雖然A股在下跌，但目前打新族收益情況很不錯，尚沒有出現過破發的現象，因此，本周的新股中破發概率并不大。但如果新華保險定價在28元，那么開盤后出現大漲概率并不高，這會導致收益率非常有限。從這個角度選擇，對于資金在50萬元以下的“打新者”，可以放棄新華保險，主攻上市收益或更高的榮之聯。對于資金在50萬到100萬元的投資者，可選擇周三的華昌達，把剩余資金用于榮之聯的申購。對于資金在100萬元以上的投資者，可用50%資金申購新華保險，接著把剩余資金依次申購華昌達和榮之聯。