網(wǎng)下申購(gòu)受熱捧 新華保險(xiǎn)6日啟動(dòng)網(wǎng)上路演

2011年12月06日 03:02
來(lái)源：上海證券報(bào) 作者：盧曉平

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市盈率適中且頗具發(fā)展?jié)摿Φ?a href="http://www.qianchuanzi.net/app/hq/stock/sh601336/" target="_blank" title="新華保險(xiǎn) 601336">新華保險(xiǎn)受到了機(jī)構(gòu)投資者的熱捧。

昨日，新華保險(xiǎn)披露《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司首次公開發(fā)行A 股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》、《網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》及《網(wǎng)上路演公告》。根據(jù)披露，新華保險(xiǎn)的發(fā)行得到了機(jī)構(gòu)投資者的熱捧，在公司初步詢價(jià)期間，共有237 家配售對(duì)象提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提交了初有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象有227 家，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和為151940萬(wàn)股，為本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的47.92 倍。

從發(fā)行市盈率來(lái)看，新華保險(xiǎn)價(jià)格適中：23元/股-28元/股對(duì)應(yīng)2010 年每股收益的市盈率水平在34.31倍—41.77倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；對(duì)應(yīng)2011 年預(yù)測(cè)每股收益的市盈率水平為22.05倍—26.84倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2011 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

另外，公告明確本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為23元/股-28元/股(含上限和下限)，網(wǎng)上申購(gòu)須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限28元/股進(jìn)行。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)15854萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)3170.8 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行不超過(guò)12683.2 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。

按照披露，本次網(wǎng)上申購(gòu)日期為12月7日(T日)，申購(gòu)時(shí)間為上交所正常交易時(shí)間(上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00)。申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“新華申購(gòu)”；申購(gòu)代碼為“780336”。本次網(wǎng)上發(fā)行參加申購(gòu)的每一申購(gòu)單位為1000 股，單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000 股，超過(guò)1000 股的必須是1000 股的整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)12.6萬(wàn)股。

同時(shí)，新華保險(xiǎn)境外H 股也同步發(fā)行。H 股初始發(fā)行規(guī)模為35842萬(wàn)股，發(fā)行人授予H 股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H 股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H 股超額配售選擇權(quán)全額行使，則H 股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至41218.3萬(wàn)股。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，新華保險(xiǎn)和主承銷商將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于9日(T+2 日)披露。

今日，公司將在中國(guó)證券網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上路演，公司高管悉數(shù)露面，回答投資者關(guān)心的問題。

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