新華保險國際配售獲多倍超額認(rèn)購

2011年12月08日 02:30
來源：上海證券報 作者：盧曉平

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作為保險行業(yè)首家以A+H同步發(fā)行方式上市的新股，新華保險(新上市編號：1336)H股公開發(fā)售已進(jìn)入尾聲。消息人士透露，新華保險H股國際配售已錄得多倍超額認(rèn)購，同時也受到了包括新加坡保險公司Great Eastern、對沖基金D.EaSHAW、馬來西亞主權(quán)基金KHAZANAH及韓國私募基金MBK Partners在內(nèi)的多名基石投資者的青睞。

據(jù)悉，新華保險四家基石投資者總認(rèn)購金額達(dá)7.8億美元，最多可占國際配售部分的六成。分析人士指出，在現(xiàn)在的市場情況下，基石投資者占比較高可在較大程度上減輕后市賣盤壓力，亦將使券商用于穩(wěn)定后市的"綠鞋"相對H股可流通股份的影響程度翻一倍，有利于后市的股價穩(wěn)定。

新華保險計劃于12月15日在H股掛牌，擬發(fā)行3.58億H 股，發(fā)行價范圍為每股28.20元至34.33港元，融資總額不超過123億港元；同時發(fā)行1.59億股A 股，招股價介乎23元至28元人民幣，融資不超過44.5億元人民幣。融資所得金額將全部用于補充資本金。

目前，內(nèi)地壽險行業(yè)的滲透率仍然偏低，新華保險管理層在H股公開發(fā)售新聞發(fā)布會上曾表示，隨著內(nèi)地城鎮(zhèn)化及老齡化的發(fā)展，未來新華保險有意在發(fā)展主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎考慮進(jìn)一步拓展至養(yǎng)老及健康產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，亦希望能與現(xiàn)時之業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

據(jù)富時指數(shù)公布，新華保險(1336-HK)、海通證券(8.31,0.17,2.09%)(6837-HK)及周大福(1929-HK)于本月16日收市后，將被納入三大指數(shù)，包括富時環(huán)球指數(shù)、富時環(huán)球新興市場指數(shù)及富時中國(香港上市)指數(shù)。

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