外電稱新華保險H股定價28.5港元

2011年12月08日 18:02
來源：鳳凰網財經

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鳳凰網財經訊 據外媒報道報道，消息人士周四稱，新華人壽保險股份有限公司在滬港兩地上市交易的香港首次公開募股(IPO)部分籌資集資102.15億港元(約合13億美元)。

上述人士稱，新華保險以每股28.5港元的價格發行了3.5842億股H股，發行價接近每股28.20至34.33港元指導價區間的低端。這一價格對應人民幣約為23.31元，也接近A股發行區間23.00-28.00元/股的下限。按此價格計算，新華保險A股融資額將為35.96億元，A+H全部融資額為119.50億元，較此前預期的融資上限146.41億元縮水18.38%。

另據路透社報道稱，新華保險H股已于昨天截止公開發售，市場消息稱，該公司未獲足額認購，惟國際配售已獲超額認購，足以彌補公開發售之不足，因此會如期下周四，即12月15日在港掛牌。

新華保險本次H股及A股發售股份總數不超過5.70723億股，占發售后總股本的18%：H股發行不超過4.12183億股(行使綠鞋后)，占發售后總股本的13%，預計融資規模大約不超過124億元港幣；A股發行不超過1.5854億股，占發售后總股本的5%，預計融資規模大約不超過45億元人民幣。

新華保險總裁兼執行董事何志光前日在A股網上路演時稱，新華保險A股發行價格區間為23.00-28.00元/股，較可比公司二級市場平均估值有一定折讓，為投資者提供了較充分的空間。公司在確定發行價格的時候也會充分考慮投資者的利益，他表示相信這個價格區間體現了新華保險的價值，這個價格區間是合理的。

新華保險將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。

以保費收入計算，新華保險為中國大陸第四大壽險公司。

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