新華保險(xiǎn)A股首發(fā)定價(jià)23.25元

2011年12月09日 10:34
來源：財(cái)新網(wǎng) 作者：楊娜

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新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(601336.SH)8日晚公布A股IPO的發(fā)行定價(jià)為人民幣23.25 元/股，接近23.00-28.00元/股的定價(jià)區(qū)間下限。

新華保險(xiǎn)A股發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行最終數(shù)量為15854 萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為3170.8 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為12683.2 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、投資者反饋及市場(chǎng)情況等因素，確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣23.25 元/股。

網(wǎng)下配售比例為1.7488%，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為2.2244%。

另據(jù)外電報(bào)道，新華保險(xiǎn)也確定了每股28.5港元的H股IPO發(fā)行價(jià)格。該發(fā)行價(jià)接近每股28.20至34.33港元指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的低端，對(duì)應(yīng)人民幣約為23.31元，也接近A股發(fā)行區(qū)間23.00-28.00元/股的下限。按上述價(jià)格計(jì)算，新華保險(xiǎn)A+H全部融資額為119.50億元。

新華保險(xiǎn)將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。

此前，聯(lián)席保薦人的研究部門對(duì)本次新華保險(xiǎn)A 股發(fā)行出具了獨(dú)立的投資價(jià)值研究報(bào)告，中國(guó)國(guó)際金融有限公司認(rèn)為新華保險(xiǎn)A 股合理價(jià)值區(qū)間為人民幣32.00 元/股-42.00 元/股；瑞銀證券有限責(zé)任公司認(rèn)為新華保險(xiǎn)A 股合理價(jià)值區(qū)間為人民幣30.19 元/股-42.26 元/股。-

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