新華保險A股首發定價23.25元

2011年12月09日 15:41
來源：財新網

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2011年11月3日，第七屆北京國際金融博覽會在中國北京展覽館舉行，新華保險展區。 錢小蹲 / 東方IC

【財新網】(記者 楊娜)新華人壽保險股份有限公司(601336.SH)8日晚公布A股IPO的發行定價為人民幣23.25 元/股，接近23.00-28.00元/股的定價區間下限。

新華保險A股發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。本次發行最終數量為15854 萬股。其中，網下發行最終發行數量為3170.8 萬股，占本次發行數量的20%；網上發行最終發行數量為12683.2 萬股，占本次發行數量的80%。

發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據本次發行網下累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、投資者反饋及市場情況等因素，確定本次發行價格為人民幣23.25 元/股。

網下配售比例為1.7488%，網上發行中簽率為2.2244%。

另據外電報道，新華保險也確定了每股28.5港元的H股IPO發行價格。該發行價接近每股28.20至34.33港元指導價區間的低端，對應人民幣約為23.31元，也接近A股發行區間23.00-28.00元/股的下限。按上述價格計算，新華保險A+H全部融資額為119.50億元。

新華保險將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。

此前，聯席保薦人的研究部門對本次新華保險A 股發行出具了獨立的投資價值研究報告，中國國際金融有限公司認為新華保險A 股合理價值區間為人民幣32.00 元/股-42.00 元/股；瑞銀證券有限責任公司認為新華保險A 股合理價值區間為人民幣30.19 元/股-42.26 元/股。-

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