新華人壽：在港公開發售部分未獲足額認購

2011年12月15日 01:57
來源：第一財經日報作者：楊倩雯

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新華人壽保險股份有限公司(下稱“新華人壽保)昨日公告顯示，香港公開發售部分未獲足額認購，認購倍數僅為0.56倍，最終發售996.35萬股，而國際發售部分獲輕微超額認購。經重新分配后，國際發售部分增至3.48億股，根據H股28.5港元/股的定價，全球發售凈募集資金約為96.90億港元。

據悉，新華人壽于12月2日至12月7日完成了此次H股香港公開發售部分，新華人壽分配給香港公開發售的可認購股份總數為1792.10萬股，但結果顯示新華人壽最終收到了2161份有效申請，合計提交申購總數為996.35萬股，認購倍數約0.56倍。

與此同時，新華人壽國際發售錄得了輕微超額認購。對此，新華人壽啟動了重新分配程序，將香港公開發售部分未獲認購的795.75萬股重新分配至國際發售。最終，國際發售的發售股份數目增至約3.48億股(未包括行使超額配售選擇權)。

國際發售的超額認購與基石投資者的“賞光”密不可分。公告顯示，有四家基石投資者已同意購入合計約2.13億股H股，假設H股超額配股權未獲行使，則占國際發售項下發售股份的60.99%。其中，最大的認購者是新加坡上市保險公司大東方控股有限公司，其已同意購入1.035億股H股，占到四家基石投資者認購總數的近五成。

若未考慮行使超額配股權，本次新華人壽H股全球發售總計3.58億股。根據之前所定的發售價每股28.50港元來計算，經扣除承銷傭金及其他發售費用后，新華人壽此次將收取的全球發售凈募集資金估計約為96.90億港元。

另據港交所公告，在超額配股權方面，新華人壽H股發行的聯席全球協調人可于國際購買協議簽訂日直至根據香港公開發售遞交申請的最后期限后30日內行使超額配股選擇權，要求新華人壽額外配發及發行不超過5376.30萬股H股。

據悉，新華人壽3.58億H股(未包括行使超額配售選擇權)將于12月15日在香港聯交所掛牌交易，以每手100股買賣，股票簡稱為“新華保險”代代碼為“01336”。