五大“坑爹”股票令基金損失逾百億

2012年01月11日 02:03
來源：第一財經日報作者：楊佼

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重慶啤酒昨日公告乙肝疫苗Ⅱ期試驗數據并復牌，復牌后其股價毫無懸念地再度大跌。自2011年12月公司披露部分試驗數據以來，重啤股價跌幅累計達到68.2%，市值蒸發270億元，重倉該股的大成基金損失超過24億元。

銀河證券最新數據顯示，截至2011年末，不含QDII的國內公募基金資產凈值為21342.41億元，同比下降13%；2011年各類偏股型基金平均跌幅均在20%以上。實際上，包括重慶啤酒，還有雙匯發展、萬邦達、中恒集團、華蘭生物等上市公司遭遇“黑天鵝事件”，基金公司因此損失超過百億元。

昨日重啤的公告未見“奇跡”，復牌后開盤即遭巨量拋單封至跌停板，最終收于26.18元，仍下跌7.98%。以首輪停牌前81.06元的收盤價計算，累計跌幅高達68.2%。

統計數據顯示，截至2011年三季度末，有19家基金公司重倉重慶啤酒。而大成基金無疑成為這場“悲情戲”的主角，其旗下9只基金共計持有重啤4495萬股。若按該股其間的巨大跌幅測算，大成基金持股市值蒸發將超過24億元。

雖然，重慶啤酒可能是2011年末A股市場“最黑的黑天鵝”，但給基金業帶來巨大“傷痛”的不僅于此，也包括雙匯發展、中恒集團等上市公司。

2011年3月15日，媒體報道濟源雙匯涉及“健美豬”事件。3月16日，雙匯發展停牌，4月19日復牌之后，其股價迎來三個連續跌停。截至4月21日，該公司股價累計跌幅超過20%。

據統計，截至2010年12月31日，在雙匯發展前十大股東中，基金及其他機構投資者就占了八席，共持股約6425萬股。此外，還有48家基金和機構投資者，約持有1.46萬股。兩者合計約持有雙匯發展2.16億股，占其流通A股的35.66%。其中，持股市值占當時基金凈資產比重超過5%的基金共16只。按當時的持股數計算，雙匯發展經過此輪暴跌，基金公司共計損失接近50億元。

另外，頭頂“水醫生”光環上市的萬邦達，上市后不久便加入“百元股”行列。2010年二季度開始，華商基金旗下基金逐步入駐該股。據萬邦達2010年年報，華商旗下3只基金產品持有萬邦達630萬股。到2011年二季度末，華商盛世、策略精選兩只基金的持股數更是分別增加到794萬股、520萬股。去年三季度末，華商仍合計持有萬邦達1263萬股。

不過，進入2011年5月后，大比例送轉后萬邦達股價開始加速下滑。去年末其股價已跌破20元關口，據此計算，目前華商基金已浮虧12億元左右。

還有，就是2011年8月22日突然放量跌停的中恒集團，事情的起因是中恒集團與山東步長的合作協議終止。

2011年9月1日，中恒集團復牌后再遭跌停，之后該股維持連續陰跌的走勢，不到4個月時間，該股股價從高位至低位累計跌逾五成。

公開資料顯示，有56只基金持有中恒集團2.2億股。而中恒集團2011年中報顯示，當時廣發基金和華商基金分別持有中恒集團8839.54萬股和8238.95萬股。以此計算，2011年8月22日至9月2日僅三個交易日，廣發基金和華商基金便損失逾15億元市值。

細數2011年基金遭遇的“黑天鵝”，華蘭生物也是1只。華蘭生物當年公告稱，公司在貴州的6家血站有3家不在規劃之中，面臨關停。7月14日公司復牌，該股當天大跌8%。在7月18日停牌后該股7月25日再次復牌，此后5天，其股價連續下跌，累計跌幅近30%。股價從37.8元跌至27.2元左右。

華蘭生物2011年二季報顯示，截至二季度末，有10只基金重倉該股合計持有6986.73萬股。此輪大跌后，基金損失逾7億元。