新華醫(yī)療凈利增五成 溢價7倍收購血液檢測試劑公司

2012年08月03日 06:52
來源：證券日報

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-本報記者 陳雅瓊

新華醫(yī)療昨日晚間發(fā)布2012年中報，公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入13.31億元，同比提高39.52%；利潤總額9728萬元，同比提高 61.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7283.16

萬元，同比增長49.61%，基本每股收益0.49元。業(yè)績?nèi)绱讼蚝茫緵Q定每10 股派現(xiàn)1.00 元(含稅)，已于7 月 2 日發(fā)放完畢。

同時公布的還有收購報告書，新華醫(yī)療此次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量為14,460,240 股，價格為 22.51 元/股，募集資金超過3億元。收購人淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(新華醫(yī)療控股股東)擬以現(xiàn)金認(rèn)購 7,772,600 股。募資主要用于收購長春博迅 75%股權(quán)。

上半年經(jīng)營指標(biāo)均大幅增長

新華醫(yī)療表示，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與上年相比，各項經(jīng)營指標(biāo)有較大幅度的增長，這主要得益于國內(nèi)醫(yī)療器械市場快速增長的形勢，公司加大了市場開拓力度，著力提高了公司的核心競爭力。

公司屬醫(yī)療器械行業(yè)，主要產(chǎn)品為醫(yī)用滅菌設(shè)備、清洗消毒設(shè)備、滅菌耗材、消毒供應(yīng)中心工程、非 PVC 大輸液全自動生產(chǎn)線等。2012年上半年，公司依靠產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步和資本運營兩種增長方式，實現(xiàn)了較大幅度的增長；同時加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，豐富公司原有的產(chǎn)品線，投放新的產(chǎn)品，以提高公司的盈利水平；并不斷加大營銷力度，公司產(chǎn)品銷售模式將逐步由提供單一產(chǎn)品向提供包括硬件、軟件、工程整體解決方案發(fā)展，提高公司核心競爭力，帶動公司相關(guān)產(chǎn)品銷售，提升公司整體銷售規(guī)模。

為了進(jìn)一步增強(qiáng)資金實力，豐富產(chǎn)品類別，加快生物技術(shù)產(chǎn)品布局，增強(qiáng)后續(xù)發(fā)展動力，此次新華醫(yī)療拋出3億元的增發(fā)大單。擬收購的長春博迅主要生產(chǎn)免疫診斷試劑中的血型檢測試劑，產(chǎn)品為生物技術(shù)制品。收購報告書稱其技術(shù)先進(jìn)，研發(fā)實力較強(qiáng)，產(chǎn)品市場前景良好，有較強(qiáng)的盈利能力。

高價收購長春博訊

這次收購最大的支持者是公司控股股東淄礦集團(tuán)，其目前持有新華醫(yī)療 50,666,538股股份，占總股本的29.11%，增發(fā)完成后，淄礦集團(tuán)持有新華醫(yī)療的股份比例將達(dá)到31%，保持控股股東身份不變。

此次非公開增發(fā)僅獲得新華醫(yī)療董事會通過，尚需山東省國資委批準(zhǔn)、新華醫(yī)療股東大會批準(zhǔn)、并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。但在7 月 20 日，淄礦集團(tuán)就已經(jīng)與新華醫(yī)療簽訂了附條件生效股份認(rèn)購合同，淄礦集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購新華醫(yī)療本次非公開發(fā)行股票中的 7,772,600 股。

需要指出的是，新華醫(yī)療此次收購溢價相當(dāng)高。公告披露長春博迅采用成本法和收益法的評估結(jié)果分別為9782.40萬元和42676.86萬元。截至2012年6月30日，長春博訊資產(chǎn)總額8535.27萬元，負(fù)債總額3678.49萬元，所有者權(quán)益4856.78萬元。以此計算，長春博訊75%的凈資產(chǎn)為3642.585萬元，這意味著此次收購的股權(quán)凈資產(chǎn)增值率超過700%。

新華醫(yī)療稱，公司最終選擇收益現(xiàn)值法的評估結(jié)果作為定價的基準(zhǔn)，是因為該評估結(jié)果也包含該公司多年經(jīng)營形成的管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場資源、特許經(jīng)營、商譽等無形資產(chǎn)價值。

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