一季度10上市銀行不良貸款額上升銀行業雙降難現

2012年08月10日 17:07
來源：上海證券報作者：李丹丹

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9日率先披露的興業、華夏銀行半年報印證了市場此前的預測——銀行不良貸款余額上升，不良貸款率有升有降，中國銀行業持續多年的不良貸款余額和不良貸款率“雙降”的情景不復存在。

不良貸款余額和不良貸款率上升并非新現象。受全球經濟低迷和中國經濟增速放緩的影響，銀行業的不良貸款余額從2011年第四季度開始反彈回升，今年一季度則有繼續擴大之勢，引起各方高度關注。

不良貸款普遍上升

據統計，今年第一季度末中國銀行業的不良貸款余額達4328億元，較2011年第四季度末增加103億元，次級類貸款和可疑類貸款分別比2011年第四季度末增加76億元和26億元。第一季度有10家上市銀行的不良貸款額出現上升，4家上市銀行的不良貸款率出現反彈。

值得注意的是，2011年第四季度，商業銀行不良貸款余額和不良貸款率出現“雙升”，今年第一季度則是不良貸款余額和不良貸款率“一升一降”，不良貸款余額已經連續2個季度環比上升。

工行首席風險官魏國雄撰文表示，從歷史上看，在貸款超常增長后的3年左右，就會有一個相對集中的不良貸款爆發期。2009至2010年發放的貸款，如把控不好銀行就有可能將進入貸款風險暴露期。因此，預計今年銀行業的新增不良貸款額還會繼續增加，貸款的劣變量會明顯上升，中國銀行業連續多年不良貸款余額和比率雙下降的情況今年可能會受到挑戰。

中銀國際報告預測，商業銀行的資產質量壓力逐漸增大，二季度上市銀行的不良率環比將由一季度末的0.93%上升至0.95%左右。隨著資產質量壓力的加大，預計上市銀行二季度的信用風險成本也將有明顯上升。

部分行業暴露風險

銀行的資產質量與經濟、行業運行息息相關。根據國內某大型銀行對過萬戶樣本企業的財務分析顯示，今年以來銷售收入普遍下滑、資金周轉困難、庫存壓力增大、盈利能力下降。

銀監會相關人士曾對記者表示，目前產能過剩嚴重。電解鋁、水泥、平板玻璃、紡織等行業減產、停產現象普遍。某些銀行對產能過剩較為嚴重行業的貸款占比較大，其出現不良貸款也就更多一些。

興業銀行半年報顯示，農林牧漁業以及制造業的不良率均較去年年底上升。同時，受宏觀經濟調整及期初不良率較低等因素影響，個人貸款不良率略有上升。而興業銀行在備受關注的房地產業的不良貸款率較去年年底下降0.03個百分點，僅為0.09%。

華夏銀行半年報顯示，截至今年6月末，各行業不良貸款率超過不良貸款平均比例(0.85%)的主要是教育2.84%、制造業1.37%、批發和零售業1.24%、房地產業1.22%，教育不良貸款率比較高的主要原因是行業貸款總額較低。

但業內分析，不良貸款余額以及不良貸款率上升暫不影響銀行安全運行。國泰君安銀行業分析師邱冠華測算，中國銀行業的不良率資本安全線高達10.2%，亦即不良率升至10.2%之前還不會威脅股本安全。

魏國雄指出，銀行的不良貸款并不等于是損失貸款，不良貸款率也不等于貸款損失率。從不良貸款清收處置的實際結果看，中國銀行業不良貸款的實際損失率是比較低的，即使是已經核銷的貸款也不都是損失，其中還有一部分可以收回。隨著貸款質量的提升，不良貸款的質量也在提高。如工商銀行2011年處置的不良貸款中，核銷的只占10%，現金清收的超過45%，轉為正常(關注)的占45%，實際的損失率較低。