興業證券擬定增募資50億上半年凈利同比下降近一成

2012年08月21日 03:20
來源：第一財經日報作者：彭潔云

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[ 今年以來共有6家A股上市券商公布(或修訂)定增再融資計劃，合計擬募資金額約為290億元 ]

繼本月初光大證券(601788.SH)推出70億再融資計劃后，興業證券(601377.SH)也于今日公布非公開發行預案，擬募資不超過50億元。

據《第一財經日報》統計，包括興業證券在內，今年以來共有6家A股上市券商公布(或修訂)定增再融資計劃，合計擬募資金額約為290億元。而此前已于6月完成募資的宏源證券，通過定向增發募集資金約69億元。

根據興業證券非公開發行預案，公司擬向不超過10名的特定對象發行不超過4億股，發行價格不低于10元/股，募集資金總額不超過50億元，將全部用于增加公司資本金、補充公司營運資金，擴大公司業務規模特別是創新業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

預案指出，募集資金的具體用途為：設立資產管理子公司并支持其擴大業務規模，興業證券已通過董事會決議，決定于近期出資5億元設立資產管理子公司；支持場外市場業務的發展；擴大融資融券業務規模，將上限由20億元提高至40億元；提高創新型自有資金投資業務規模，計劃在適當時機成立另類投資子公司和并購基金子公司；加大對香港子公司的資本金投入及跨境業務的投入；擴大承銷業務準備金規模等。

興業證券和西南證券(600369.SH)今日還同時公布了2012年中期報告。

興業證券在報告期內實現營業收入14億元，較2011年同期增長1%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤3.46億元，較2011年同期下降9%。興業證券半年報稱，2012年6月末，歸屬于母公司的股東權益為85.74億元，較年初增長1.75%，主要是報告期內母公司實施現金分紅2.2億元，公司資本實現保值和增值。2012年6月末母公司凈資本為58.21億元，較2011年末下降1.26%，主要是因為本期增加了債券類金融資產投資和期貨保證金增加導致對凈資本的消耗增加。母公司凈資本與凈資產的比例為69.96%。

西南證券今年上半年實現營業收入7億元，同比減少14.36%；凈利潤2.82億元，較去年同期減少15.72%。

從主營業務來看，受市場交易量和股權融資額下降及投行項目發行不均衡的影響，兩家公司的證券經紀及投行業務均同比出現下滑，證券自營業務收入則大幅增長。

在創新業務開展方面，西南證券稱，其轉融通業務已順利通過中國證券金融股份有限公司組織開展的兩輪全網測試；現金管理產品已通過深圳證券交易所專業評審；債券質押式報價回購交易方案通過上海證券交易所專業評審；約定式購回交易參加了上海證券交易所專業評審；中小企業私募債參加中國證券業協會資格申請專業評審；同時跟進行業創新業務如個股期權業務、代銷金融產品業務等，上述創新業務及產品推出可期。

興業證券昨日因策劃定向增發停牌，西南證券昨日報收8.48元，跌幅0.82%。