16家上市銀行上半年凈賺5453億

2012年08月31日 04:38
來源：上海證券報作者：周鵬峰

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即使經濟下行，銀行依然保持了較為穩定的業績表現，不過未來凈息差進一步收窄以及資產質量等壓力不可小視。

據本報記者統計，2012年上半年，16家A股上市銀行共實現凈利潤5452.89億元，不包括平安銀行，其余可比的15家上市銀行業績總體同比增長18%，其中股份制銀行表現最為優異。

三大陣營業績差異明顯

18%的業績增長較一季度有所放緩，但這在市場預期之內。今年一季度，16家上市銀行業績同比增幅為20%。

據本報記者統計，今年上半年16家上市銀行共實現凈利潤5452.89億元，其中工、農、中工建、交五大國有銀行實現凈利4127.35億元，占比高達75.7%，工行、建行均突破千億元分別至1232.41億元和1062.83億元。2011年上半年，16家上市銀行共實現凈利潤4610.88億元，其中五大國有銀行實現凈利3618.82億元。

不包括平安銀行，15家上市銀行2012年上半年業績同比增幅為18%。分項來看，股份制銀行表現最為優異，不包括平安銀行，其余7家股份制銀行共實現凈利潤1150.93億元，同比增長33.7%，同比增幅居首。

北京銀行等三家城商行上半年共實現凈利潤約107億元，同比增幅近29%。五大國有銀行業績成長性墊后，同比增幅14%。

結構調整難阻凈息差收窄

銀行業績增幅的放緩源于宏觀經濟下行、利率市場化的推進以及降息等因素。上半年各大銀行亦針對此做了相關部署，優化信貸結構。比如建行上半年將信貸主要投向了基礎設施貸款、涉農貸款、個人住房貸款以及小微企業貸款等優勢業務領域，但依然難消未來凈息差收窄的壓力。

據銀監會的統計數據顯示，今年二季度銀行業的凈息差較一季度下降了0.1個百分點，與2011年后三個季度的水平持平。

對未來凈息差的表現，銀行高層坦誠有壓力。建行副行長龐秀生在該行業績發布會上坦誠，未來息差表現會有相當大的壓力。建行是目前已公布業績的上市銀行中，為數不多的凈息差環比仍呈現正增長的銀行之一。

據本報記者統計，截至報告期末，凈息差表現最優的為寧波銀行為3.47%，凈息差在3%以上的銀行還有民生銀行、招商銀行。不過民生、招行二季度凈息差環比一季度均下行，其中民生銀行環比收窄24個BP(基點)。

業內人士預計，銀行業凈息差的進一步收窄，將使銀行業績增速進一步放緩。

中間業務表現平平

中間業務表現平平亦有損今年上半年銀行的業績表現，大部分銀行中間業務增速低于其整體業績增速，大行尤為明顯，比如中行，該行上半年實現手續費及傭金凈收入342.50億元，同比下降7.24億元，降幅2.07%，而該行上半年的業績增幅為6.8%。建行手續費及傭金凈收入微增3.30%至492.43億元，較上年同期增加15.72億元，該行同期業績增幅為14.5%。

中間業務增長承壓的還包括股份制銀行。以民生及招行為例，民生銀行報告期內實現手續費及傭金凈收入100.30億元，同比增加21.11億元，增幅26.66%，低于其近37%的整體業績增幅；招行中間業務收入增幅亦只有19.22%，低于其25.6%的業績增速。

值得一提到是，此次城商行表現相對突出。以南京銀行為例，該行報告期內，公司投行、理財、國際業務等發展較快，中間業務實現凈收入4.89億元，同比增長41.74%。北京銀行則依托投行等新型業務的快速發展，實現手續費及傭金凈收入12.47億元，同比增長39.50%。南京銀行為北京銀行中間業務收入均遠高于其整體業績增速。

資產質量承壓

在凈息差收窄及業績下行的同時，資產質量能否保持穩定也是銀行面臨的另一大壓力，亦是市場關注的焦點。

據銀監會統計數據顯示，截至二季度末，銀行不良貸款率仍然保持在0.9%的水平，但銀行不良貸款余額達到4564億元，較一季度增加了182億元，增加值較上一季度有所擴大。

16家上市銀行表現與此一致。16家上市銀行中，不良率最高的為農行，其不良率為1.39%，其他銀行不良率軍均控制在1%及以下，表現相對穩定，這得益于銀行加大了不良貸款的處置，也進一步加強了風險控制。

但這難擋資產質量面臨下行的壓力，今年上半年16家A股上市銀行逾期貸款增加超過900億元，銀行資產質量壓力較為突出。

不過，銀行不會坐視不良貸款余額及不良率的無節制反彈。民生銀行行長助理石杰說，只要下半年不發生重大突發性事件，該行資產質量亦能保持穩定。某股份制銀行高層在該行內部會議上稱，無論如何要通過各種手段，確保將不良率控制在半年末的水平。

資本壓力猶存

相對而言，銀行再融資不再是今年市場關注的重點話題。不過，據本報記者統計，截至期末，不包括剛剛實施完總計566億定向增發計劃的交行，仍有6家銀行存在不等的資本壓力。

據半年報數據顯示，截至期末，平安銀行、華夏銀行、民生銀行、招商銀行、興業銀行、光大銀行六家股份制銀行的核心資本充足率分別為8.44%、8.42%、8.41%、8.32%、8.36%、8.05%，壓力明顯。

但除華夏銀行之外，其他5家銀行均已公布再融資計劃，或正等待更合適的窗口實施，或等待監管層放行。鑒于目前的市場形勢，目前監管層對銀行再融資審批較為謹慎。

以民生銀行為例，該行不超過200億元的A股可轉債計劃早在7月下旬即通過證監會發審委審核通過，但目前為止，仍未拿到批文。該行副行長趙品璋稱，一旦拿到批文，該行將會積極推動可轉債的發行。