上半年五大行手續(xù)費及傭金收入占比下降

2012年09月04日 03:01
來源：第一財經(jīng)日報作者：李靜瑕

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銀行中報銀行半年報 2012銀行

圖片來源：鳳凰財經(jīng) 制作楊曉薇

銀行中間業(yè)務(wù)增速放緩利差收窄難覓盈利增長點

“上半年，銀行中間業(yè)務(wù)收入整體的增速肯定是往下走的，資本市場低迷、監(jiān)管規(guī)范、宏觀經(jīng)濟的下行等因素，都在密切影響著銀行中間業(yè)務(wù)的增長。”一家股份制銀行地方分行負責(zé)人向記者坦言。

在銀行利差收窄的情況下，中間業(yè)務(wù)成為了銀行盈利能力重要的一環(huán)。不過通過今年上半年銀行業(yè)的運營來看，中間業(yè)務(wù)的增長仍然未能夠在短時間內(nèi)得到突破。

根據(jù)記者統(tǒng)計，上半年中、農(nóng)、工、建、交五大行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入共計1881.88億元，增速有所放緩。同時，五大行手續(xù)費及傭金收入占營業(yè)收入的比重也出現(xiàn)了下降的趨勢。在受到銀監(jiān)會實施的貸款業(yè)務(wù)“七不準(zhǔn)”和收費業(yè)務(wù)“四公開”規(guī)定的沖擊下，上市銀行的咨詢顧問費普遍有所回落。

面對利率市場化的沖擊，記者采訪的銀行業(yè)分析人士均認為，未來銀行只能夠依靠中間業(yè)務(wù)來實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，但這并不是短時間能夠?qū)崿F(xiàn)的，銀行還需要在產(chǎn)品上做到更多的創(chuàng)新，并提升銀行服務(wù)的理念。

五大行中間業(yè)務(wù)占比下降

五大行財報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年工農(nóng)中建交五大行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入分別為548.04 億元、389.29億元、342.50億元、492.43億元、109.62億元，總計1881.88億元。

五大行中，只有交通銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比實現(xiàn)了兩位數(shù)的增速，增幅為12.36%。其次則是農(nóng)行同比增幅為4.8%、建行為3.30%、工行則為1.9%。

“經(jīng)營環(huán)境的變化對有些業(yè)務(wù)的增加有直接的影響，與資本市場高度相關(guān)的中間業(yè)務(wù)增長非常乏力，這與資本市場低迷相關(guān)。”在工行的業(yè)績發(fā)布會上，工行行長楊凱生解釋稱。

與上述四家銀行情況略微不同的是，中國銀行上半年手續(xù)費及傭金凈收入出現(xiàn)了下降的趨勢，同比下降7.24億元，降幅2.07%。中國銀行行長李禮輝也表示，今年上半年綜合經(jīng)營的部分所帶來的中間業(yè)務(wù)的收入比上年同期減少，這主要是資本市場的原因。

利率市場化推進的過程當(dāng)中，均希望通過中間業(yè)務(wù)的收入來彌補利差收窄所帶來的盈利能力的下降。不過從銀行的半年業(yè)績情況來看，五大行中間業(yè)務(wù)的占比均有所下滑。

銀監(jiān)會此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年二季度末，銀行業(yè)非利息收入的占比為20.6%，與一季度基本持平。

工行財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，到今年6月末，該行手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為20.64%，較去年同期下降了2.48個百分點。同期建行的該占比數(shù)據(jù)也較上年同期下降2.63 個百分點至21.69%。農(nóng)行則同比下降1.61個百分點到18.56%。

在五大行當(dāng)中，中國銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比相對較高，但是占比下降的幅度也相對較大。上半年，中國銀行實現(xiàn)非利息收入555.73億元，在營業(yè)收入中的占比為30.94%，較去年同期下降了2.71個百分點。

規(guī)范趨嚴(yán)致顧問咨詢費普降

“中間業(yè)務(wù)收入占比下降和增長放緩，資本市場低迷是一個方面，銀監(jiān)會對銀行收費業(yè)務(wù)規(guī)范的措施，也是主要的原因之一。廣發(fā)證券銀行分析師沐華對《第一財經(jīng)日報》記者分析認為。

16家上市銀行半年報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在手續(xù)費及傭金凈收入細分項目當(dāng)中，受到銀監(jiān)會“七不準(zhǔn)”的影響，大部分銀行咨詢顧問費出現(xiàn)了大幅的下降。

“報告期內(nèi)，由于受‘七不準(zhǔn)‘規(guī)范的影響，本行咨詢顧問費收入大幅下降。平安銀行稱。上半年平安銀行咨詢顧問費用收入為1.77億元，較去年同期的2.75億元，下降了35.64%。

華夏銀行上半年顧問和咨詢費收入為0.87億元，較去年同期的2.63億元下降了66.92%，降幅較大。同期的2.民生銀行財務(wù)顧問服務(wù)費收入為10.92億元，同比也下降了31.45%。浦發(fā)銀行實現(xiàn)咨詢顧問費收入3.22億元，同比下降57.36%。

報告期內(nèi)，大行當(dāng)中，中行上半年顧問和咨詢費用收入為21.24億元，較去年同期下降45.61%，農(nóng)行也實現(xiàn)顧問和咨詢費用88.74億元，較上年同期減少38.62億元，下降30.3%。

上市城商行中，上半年寧波銀行咨詢類業(yè)務(wù)收入9811.4萬元，較去年同期的1.17億元下降了1854.6萬元，同比下降15.90%。

上半年，顧問咨詢費用收入表現(xiàn)較為搶眼的是興業(yè)銀行，實現(xiàn)收入21.9億元，較去年同期增長25.79%，但是其在手續(xù)費及傭金凈收入的占比由去年同期的43.01%，下降到33.42%，下降了9.59個百分點。

同期，建行實現(xiàn)顧問和咨詢費收入104.75億元，增幅為0.82%，但是增速較上年同期大幅放緩。

“主要是常年財務(wù)顧問收入受監(jiān)管政策影響而下降，新型財務(wù)顧問、審價咨詢業(yè)務(wù)等仍保持穩(wěn)定增長。”建行稱。

一位城商行北京分行人士對記者稱，咨詢顧問費普遍下降是在情理之中，主要是受到監(jiān)管規(guī)范趨嚴(yán)的影響。

轉(zhuǎn)型尚需時日

“至于下一步，中國銀行業(yè)確實不應(yīng)該依賴存貸利差的收入，而是要走出一條盈利道路，這條路子就是繼續(xù)積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)。”楊凱生認為，銀行要發(fā)展中間業(yè)務(wù)，關(guān)鍵的問題是，銀行要提升自己的服務(wù)能力，要發(fā)展市場需要的金融服務(wù)產(chǎn)品。同時，銀行要進一步樹立“客戶至上”的經(jīng)營理念。

據(jù)楊凱生透露，推進中間業(yè)務(wù)，保護消費者的合法權(quán)益是必不可少的環(huán)節(jié)，工行設(shè)立了消費者權(quán)益保護辦公室，今后出臺任何一個收費產(chǎn)品必須經(jīng)過辦公室的審核。

沐華分析認為，今年上半年，銀行中間業(yè)務(wù)收入的不理想主要是受到資本市場和監(jiān)管政策的影響，在短期內(nèi)影響較為明顯。預(yù)計到明年，銀行中間業(yè)務(wù)收入還是會回到一個比較好的增速軌道上來。

不過，中間業(yè)務(wù)的增長并非一朝一夕就能夠突破的問題。“尚需時日。”這是上述城商行北京分行人士所描述的，他認為，銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新的能力上面還需要很長的道路，而對于中間業(yè)務(wù)開展，在監(jiān)管政策上的放開還需要逐步推進，因此銀行依靠中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，還需要較長的時間來實現(xiàn)。

“未來隨著資本市場的逐步回升，我們在中間業(yè)務(wù)方面的轉(zhuǎn)型力度加大，相信全年的中間業(yè)務(wù)的發(fā)展還是能夠保持一定的速度，我們希望全年非利息收入能夠保持低幅度增長。”李禮輝在業(yè)績發(fā)布會上稱。

沐華表示，未來銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的側(cè)重點，需要根據(jù)每一年的環(huán)境以及銀行自身的策略來定，主要的幾個方向還是比較穩(wěn)定。楊凱生則認為，這些年中間業(yè)務(wù)當(dāng)中，貴金屬的業(yè)務(wù)、代理及個人理財、信用卡、投資銀行中收購兼并業(yè)務(wù)都增長較快，未來還會有增長的空間。

附表上半年國內(nèi)年五大行手續(xù)費及傭金凈收入

銀行名稱手續(xù)費及傭金凈收入

工商銀行 548.04億元

農(nóng)業(yè)銀行 389.29億元

中國銀行 342.50億元

建設(shè)銀行 492.43億元

交通銀行 109.62億元

資料來源：本報整理