平安銀行股份有限公司2012第三季度報告

2012年10月26日 09:03
來源：證券時報

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§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司第八屆董事會第二十一次會議審議了本公司2012年第三季度報告。本次董事會會議應出席董事18人，實到董事16人，董事陳偉、獨立董事夏冬林因事未出席會議，分別委托董事胡躍飛和獨立董事儲一昀行使表決權。會議一致同意此報告。

1.3 本公司董事長肖遂寧、行長理查德·杰克遜、副行長兼首席財務官陳偉、會計機構負責人王嵐保證2012年第三季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4 本公司本季度財務報告未經正式審計，但安永華明會計師事務所對個別項目及財務報表編制流程執行了商定程序。

1.5 釋義

釋義項

釋義內容

平安銀行、本行、本公司

原深圳發展銀行股份有限公司(“原深圳發展銀行股或“原深發展”)以吸收合并原平安銀行股份有限公司(“原平安銀行股)的方式完成兩行整合并更名后的銀行。

原深圳發展銀行、原深發展

成立于1987年12月22日的全國性股份制商業銀行，吸收合并原平安銀行后更名為平安銀行。

原平安銀行

成立于1995年6月的跨區域經營的股份制商業銀行，于2012年6月12日注銷登記。

中國平安

中國平安保險(集團)股份有限公司。

1.6 財務報表數據口徑說明

本行于2011年7月向中國平安非公開發行股份購買其持有的原平安銀行約90.75%的股權，原平安銀行成為本行的控股子公司。自本行收購原平安銀行起，本行按照《企業會計準則》編制合并報表。本行于2012年6月完成了對原平安銀行的吸收合并，成為單一法人。根據會計準則規定，本期財務報表同時存在“合并報表。和“公司報表”兩個概念，同時存2012年1-9月、2012年9月30日的“合并報表。和2011年1-12月、2011年12月31日的“合并報表。含義也不一致，前者為吸并后的合并報表，不再有少數股東權益；后者為吸并前的合并報表，有少數股東權益；相關口徑說明如下，以供投資者了解：

財務報表數據

期間／時點

反映內容

合并資產負債表

2012年9月30日

吸收合并后的銀行數據，不再有少數股東權益

2011年12月31日

原深發展及原平安銀行的合并數據，有少數股東權益

公司資產負債表

2012年9月30日

吸收合并后的銀行數據

2011年12月31日

原深圳發展銀行單體數據

合并利潤表

2012年1至9月

歸屬于母公司股東的凈利潤＝原深發展1至9月凈利潤＋原平安銀行1至5月凈利潤的90.75%＋原平安銀行6至9月100%的凈利潤

2011年1至9月

原深圳發展銀行1至9月單體數據＋原平安銀行2011年7月收購日開始至2011年9月凈利潤的90.75%

公司利潤表

2012年1至9月

凈利潤＝原深發展2012年1至9月凈利潤＋原平安銀行6至9月100%凈利潤＋原深發展對原平安銀行投資在持有期間(從2011年7月收購日開始至2012年5月)產生的投資收益(會計準則規定，沒有實際分析意義)

2011年1至9月

原深圳發展銀行單體數據

除特殊說明外，本報告中的相關分析與討論均為合并報表數據。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

(貨幣單位：人民幣千元)

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

總資產

1，477，530，744

1，258，176，944

17.43%

歸屬于母公司股東權益

81，725，885

73，310，837

11.48%

股本

5，123，350

歸屬于母公司股東的每股凈資產(元)

15.95

14.31

11.48%

2012年7-9月

比上年同期增減(%)

2012年1-9月

比上年同期增減(%)

營業收入

9，906，139

15.67%

29，531，673

42.66%

凈利潤

3，476，409

15.34%

10，345，973

33.58%

歸屬于母公司股東的凈利潤

3，476，409

17.60%

10，237，894

33.18%

經營活動產生的現金流量凈額

不適用

82，782，114

362.91%

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

不適用

16.16.

363.04%

基本每股收益(元)

0.68

4.62%

2.00

(0.50%)

稀釋每股收益(元)

0.68

4.62%

2.00

(0.50%)

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)

0.68

7.94%

1.99

0.51%

平均總資產利潤率(未年化)

0.23%

-0.06個百分點

0.75%

-0.04個百分點

平均總資產利潤率(年化)

0.94%

-0.21個百分點

1.00%

-0.06個百分點

全面攤薄凈資產收益率(未年化)

4.25%

＋0.01個百分點

12.53%

＋1.50個百分點

全面攤薄凈資產收益率(年化)

16.32%

＋0.05個百分點

16.03%

＋1.85個百分點

加權平均凈資產收益率(未年化)

4.26%

-0.76個百分點

13.05%

-4.59個百分點

加權平均凈資產收益率(年化)

16.69%

-1.42個百分點

17.03%

-3.24個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(未年化)

4.24%

-0.66個百分點

12.99%

-4.48個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(年化)

16.61%

-1.08個百分點

16.95%

-3.10個百分點

非經常性損益項目

年初至本期末金額

非流動性資產處置損益

29，282

或有事項產生的損失

17，180

除上述各項以外的其他營業外收入和支出

19，122

以上調整對所得稅的影響

(14，993)

少數股東承擔部分

(78)

合計

50，513

注：非經常性損益根據《中國證券監督管理委員會公告2008年第43號—公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號--非經常性損益》的定義計算。

(貨幣單位：人民幣千元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

2010年12月31日

本期末比上年末增減(%)

一、存款總額

935，396，853

850，845，147

562，912，342

9.94%

其中：公司存款

762，748，590

698，564，967

477，741，629

9.19%

零售存款

172，648，263

152，280，180

85，170，713

13.38%

二、貸款總額

705，083，759

620，641，817

407，391，135

13.61%

其中：公司貸款

495，607，976

430，702，072

287，295，541

15.07%

一般性公司貸款

455，957，903

413，019，170

268，648，981

10.40%

貼現

39，650，073

17，682，902

18，646，560

124.23%

零售貸款

171，153，575

165，226，483

113，750，877

3.59%

信用卡應收賬款

38，322，208

24，713，262

6，344，717

55.07%

貸款減值準備

(11，845，684)

(10，566，481)

(6，425，060)

12.11%

貸款及墊款凈值

693，238，075

610，075，336

400，966，075

13.63%

2.2 補充財務比率

(單位：%)

指標

標準值

2012年9月30日

2011年12月31日

2010年12月31日

資本充足率

≥8

11.30

11.51

10.19

核心資本充足率

≥4

8.47

8.46

7.10

不良貸款率

≤5

0.80

0.53

0.58

撥備覆蓋率

不適用

209.40

320.66

271.50

貸款撥備率

不適用

1.68

1.70

1.58

成本收入比(不含營業稅)

不適用

38.56

39.99

40.95

存貸差

不適用

4.40

4.25

3.79

凈利差

不適用

2.20

2.37

2.41

凈息差

不適用

2.38

2.53

2.49

存貸款比例(含貼現)

本外幣

≤75

75.49

72.88

72.61

存貸款比例(不含貼現)

本外幣

不適用

71.18

70.75

69.23

流動性比例

人民幣

≥25

47.57

55.72

52.52.

外幣

≥25

87.30

62.89

49.94

本外幣

≥25

48.27

55.43

52.35

單一最大客戶貸款占資本凈額比率

≤10

2.95

3.71

5.29

最大十家客戶貸款占資本凈額比率

不適用

17.34

19.24

26.86

正常類貸款遷徙率

不適用

1.38

0.67

0.73

關注類貸款遷徙率

不適用

48.91

9.35

39.17

次級類貸款遷徙率

不適用

38.48

39.40

23.15

可疑類貸款遷徙率

不適用

74.89

13.01

9.23

2.3 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東的持股情況表

(單位：股)

報告期末股份總數

5，123，350，416

報告期末股東總數(戶)

281，497

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金

2，159，807，516

人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金

379，580，000

人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品

140，963，528

人民幣普通股

深圳中電投資股份有限公司

87，382，302

人民幣普通股

東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

62，518，169

人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深

48，661，762

人民幣普通股

中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

43，403，699

人民幣普通股

全國社保基金一一零組合

40，326，397

人民幣普通股

中國工商銀行-融通深證100指數證券投資基金

30，918，441

人民幣普通股

海通證券股份有限公司

29，852，697

人民幣普通股

§3 重要事項

3.1比較式會計報表中變化幅度超過30%以上項目的分析

√適用□不適用

項目名稱

變動比率

變動原因分析

存放同業款項

76.41%

同業業務規模擴大

拆出資金

106.02%

同業業務規模擴大

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

165.56%

基期數小

買入返售金融資產

289.62%

同業業務規模擴大

應收賬款

(42.32%)

代付業務減少

應收款項類投資

292.80%

投資結構調整

其他資產

69.93%

期末清算在途資金增加

向中央銀行借款

2182.96%

基期數小

同業及其他金融機構存放款項

105.74%

同業業務結構調整

拆入資金

(59.73%)

同業業務結構調整

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

N／A

基期為零

應付賬款

(57.81%)

代付業務減少

其他負債

(33.46%)

期末清算資金減少

一般風險準備

48.33%

利潤分配

未分配利潤

37.07%

本年利潤增加

利息收入

60.50%

生息資產規模增加及同比利率上升

利息支出

82.55%

計息負債規模增加及同比利率上升

手續費及傭金收入

70.95%

結算、理財、代理、銀行卡等手續費收入增加

手續費及傭金支出

70.61%

銀行卡等手續費支出增加

投資收益

115.48%

債券轉讓價差收益增加

公允價值變動損益

(114.98%)

交易性債券公允價值減少

營業稅金及附加

52.54%

應稅營業收入增加

業務及管理費

43.09%

人員及業務規模增長及管理投入

資產減值損失

78.61%

計提增加

營業外收入

(49.69%)

處置抵債資產收入減少

營業外支出

(46.98%)

未決訴訟預計負債減少

所得稅費用

40.69%

應納稅所得額增加，有效稅率提高

注：表中損益類項目本期數據為兩行合并數據，上期對比數據為原深圳發展銀行2011年1-9月單體數據與原平安銀行2011年7月收購日至2011年9月單體數據之和，因此大幅變動原因也包括合并原平安銀行后規模增加的影響。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□適用√不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4 其他重大事項

√適用□不適用

2012年8月15日，本行第八屆董事會第十八次會議審議通過了《平安銀行股份有限公司關于延長公司非公開發行股票決議有效期的議案》等相關議案。

2012年8月31日，本行2012年第二次臨時股東大會審議通過了《平安銀行股份有限公司關于延長公司非公開發行股票決議有效期的議案》等相關議案。

本次非公開發行股票方案尚需中國銀監會、中國證監會等監管機構的核準。

有關具體內容請見本行刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

3.3公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用□不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司

中國平安于2011年6月30日發布的《深圳發展銀行股份有限公司收購報告書》中承諾：

截至通過本次交易所認購的深發展股票登記在收購人名下之日，對于收購人及關聯機構名下所擁有的全部深發展股票，收購人及關聯機構將在本次交易中新認購的深發展股票登記至名下之日起三十六個月內不予轉讓，鎖定期滿后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。但是，在適用法律許可的前提下，在收購人關聯機構之間進行轉讓不受此限。

正在履行之中

重大資產重組時所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司、本行

3、如果在本次交易完成后的三年內因任何原因未能按照前述第2項完成對該等房產的處置，則本公司將在該三年期限屆滿后的三個月內以公平合理的價格將該等房產出售給中國平安或其指定的第三方；和

4、前述房產在處置完成前，一旦發生權屬糾紛，本公司將要求中國平安根據其出具的《中國平安保險(集團)股份有限公司關于為平安銀行股份有限公司潛在房產權屬糾紛提供補償的承諾函》向本公司承擔賠償責任。

正在履行之中

發行時所作承諾

中國平安人壽保險股份有限公司

平安壽險就認購本行非公開發行379，580，000股新股承諾：自上述認購的股份上市之日(2010年9月17日)起36個月內不得轉讓本次認購股份，但是，在法律許可及相關監管部門同意的前提下，在平安壽險與其關聯方(包括平安壽險的控股股東、實際控制人以及與平安壽險同一實際控制人控制的不同主體)之間進行轉讓不受此限。平安壽險如有違反上述承諾的賣出交易，將授權中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將賣出本次認購股份的所得資金劃入深發展上市公司賬戶歸深發展全體股東所有。

正在履行之中

其他承諾(含追加承諾)

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.5 本報告期內分紅政策的執行情況

√適用□不適用

本行制定的現金分紅政策和2012年中期利潤分配方案，符合公司章程的規定和股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確和清晰，本行董事會就股東回報事宜進行了專項研究論證，通過多種渠道充分聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事會的意見，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東的合法權益得到充分維護。

本行現金分紅政策調整、變更的條件和程序合規、透明。

3.6 其他需說明的重大事項

3.6.1 本行證券投資情況

√適用□不適用

報告期末，本行所持國債和金融債券(含央票、政策性銀行債、各類普通金融債、次級金融債)賬面價值為1，682億元，其中金額重大的債券有關情況如下：

(貨幣單位：人民幣百萬元)

類型

面值

票面年利率(%)

到期日

11金融債

42，640

3.47～4.9

2013／5／12～2021／10／26

10金融債

32，900

2.9～4.02

2012／11／2～2020／11／4

09金融債

18，170

1.95～4.1.

2012／10／21～2019／9／23

08金融債

12，980

2.04～5.5.

2013／2／26～2018／12／16

12金融債

10，710

2.93～4.44

2013／3／13～2022／9／17

央行票據

8，950

2.65～3.97

2013／4／23～2014／10／21

10國債

8，032

2.23～4.6

2013／3／18～2040／6／21

07金融債

5，205

3.61～5.14

2012／10／10～2017／11／29

11國債

4，707

3.03～6.15

2012／11／10～2041／6／23

03金融債

4，032

3.14～4.55

2013／2／18～2013／11／13

3.6.2 本行持有其他上市公司股權情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元，%)

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額

期末占該公司股權比例

期末賬面值

報告期投資損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份來源

000150

宜華地產

5，895

1.36%

18，031

3，447

可供出售

抵債股權

600094

大名城

4，248

0.07%

5，594

1，104

可供出售

抵債股權

000034

深信泰豐

5，553

0.18%

2，719

206

可供出售

抵債股權

000030

ST盛潤A

2，916

0.12%

2，582

(219)

可供出售

抵債股權

Visa Inc.

0.01%

1，871

453

可供出售

歷史投資

合計

18，612

30，797

4，991

3.6.3 本行持有非上市金融企業、擬上市公司的情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

被投資單位名稱

投資金額

減值準備

期末凈值

中國銀聯股份有限公司

74，220

SWIFT會員股份

1，586

城市商業銀行資金清算中心

600

合計

76，406

3.6.4 本行報告期末衍生品投資及持倉情況

√適用□不適用

(1)衍生品投資情況表

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)

4、法律風險。法律風險是指因經營活動不符合法律規定或者外部法律事件而導致風險敞口的可能性。本行對衍生交易的法律文本極為重視，對同業簽訂了ISDA、CSA、MAFMII等法律協議，避免出現法律爭端及規范爭端解決方式。對客戶，本行按照監管要求及交易管理，參照以上同業法律協議，擬定了客戶交易協議，很大程度上避免了可能出現的法律爭端。

5、不可抗力風險。不可抗力是指不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于：火災、地震、洪水等自然災害，戰爭、軍事行動，罷工，流行病，IT 系統故障、通訊系統故障、電力系統故障，金融危機、所涉及的市場發生停止交易等，以及在合同生效后，發生國家有關法律法規政策的變化，導致本行衍生產品交易無法正常開展的情形。本行與零售、機構客戶及同業進行衍生交易時，均簽訂合約對不可抗力風險進行了約定，免除在不可抗力發生時的違約責任。

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定

2012年第三季度，本行已投資衍生品公允價值的變動并不重大。對于衍生金融工具，本行采取估值技術法確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格，參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值和現金流量折現法等。在可行的情況下，估值技術盡可能使用市場參數。然而，當缺乏市場參數時，管理層就自身和交易對手的信用風險、市場波動率、相關性等方面做出估計。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明

本行根據《企業會計準則》制訂衍生產品會計政策及會計核算辦法，本報告期相關政策沒有發生重大變化。

獨立董事、保薦人或財務顧問對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

獨立董事認為本行衍生品交易業務是經監管機構批準的商業銀行業務。本行目前從事的衍生品投資業務主要包括外匯遠期／掉期、利率互換、貴金屬延期／遠期等。本行建立了較為完善的風險管理體系，設置了專門的風險管理機構，通過制度建設、有限授權、每日監控、內部培訓以及從業人員資格認定等手段有效管理衍生品投資業務風險。

(2)報告期末衍生品投資的持倉情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

合約種類

期初合約金額

(名義金額)

期末合約金額

(名義金額)

報告期公允價值變動情況

期末合約(名義)金額占報告期末歸屬母公司股東的凈資產比例(%)

外匯遠期合約

109，552

154，400

(98)

188.92

利率掉期合約

13，256

24，927

(5)

30.50

股票期權合約

權益互換合約

其他

450

0.55

合計

122，808

179，777

(103)

219.97

注：報告期衍生品合約金額有所增加，但掉期業務的實際風險凈敞口很小。本行對掉期業務的遠期端公允價值進行限額管理，實際風險凈敞口變動不大。

3.6.5 持股30%以上股東提出股份增持計劃及實施情況，及公司是否存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3.6.6 關于《企業內部控制基本規范》實施項目進展情況的說明

報告期內，本行按照《2012年內部控制評價工作實施方案》，有序推進內控評價各項工作的開展，總體進度符合計劃要求。

為了推動實現內控評價系統化管理的目標，本行已啟用內部控制管理系統，該系統旨在實現銀行業務流程風險控制信息的及時識別更新，并對控制活動設計有效性及運行有效性進行測試，以便管理層及時了解風險及控制狀況。

3.6.7 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況

√適用□不適用

報告期內，本行通過業績說明會、分析師會議、接受投資者調研等形式，就本行的經營情況、財務狀況及其他事件與機構進行了多次溝通，并接受個人投資者電話咨詢。內容主要包括：本行的經營情況和發展戰略，定期報告和臨時公告及其說明，本行依法可以披露的經營管理信息和重大事項。按照《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，不存在違反信息公平披露的情形。

報告期內本行接待投資者的主要情況如下：

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內容及提供的資料

2012／07／03

深圳

實地調研

嘉實基金

公司經營情況和發展戰略

2012／07／06

深圳

午餐會

UBS AG

公司經營情況和發展戰略

2012／07／17

深圳

實地調研

海通證券等

公司經營情況和發展戰略

2012／08／17

深圳

電話溝通

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年業績發布

2012／08／22

深圳

網上路演

中小投資者

公司2012年上半年業績說明會、公司經營情況和發展戰略

2012／08／23

深圳

實地調研

上海宏銘投資

公司經營情況和發展戰略

2012／08／30

深圳

實地調研

惠譽評級

公司經營情況和發展戰略

2012／09／03

上海、廣州

路演

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年路演

2012／09／04

北京、深圳

路演

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年路演

2012／09／14

深圳

實地調研

Tiger Asia

公司經營情況和發展戰略

3.7 管理層討論與分析

3.7.1 總體情況

報告期內，面對宏觀經濟環境與監管政策影響，本行實施清晰、可持續的發展戰略：穩步推動戰略業務發展，在包括貿易融資、小微金融、零售業務和信用卡業務等領域繼續加大投入，進一步提升競爭優勢；依托集團優勢，開展交叉銷售，發揮協同效應；建立區域制管理模式和體制，加強資產負債管理，提升運營服務質量，完善風險管控機制，取得了較好的經營業績。

經中國銀監會批準并在深圳市市場監督管理局完成相關變更手續后，本行于2012年7月27日正式更名為“平安銀行股份有限公司”，并于2012年8月2日起，本行證券簡稱變更為“平安銀行股份證券代碼000001不變。

1、規模平穩增長，資產質量可控

報告期末，本行總資產達14，775.31億元，比年初增長17.43%；存款總額9，353.97億元，較年初增長9.94%；貸款總額7，050.84億元，較年初增長13.61%；由于溫州地區不良貸款顯現，使全行不良貸款率有所上升，但總體質量可控，不良貸款率和撥備覆蓋率分別為0.80%和209.40%。

戰略業務結構中，貿易融資授信余額較年初增長20.60%，小微貸款余額較年初增長14.47%，信用卡貸款余額較年初增長55.07%，信用卡流通卡量達1，048萬張，較年初增長15.87%。零售存款較年初增長13.38%，明顯高于總存款增速。

2、盈利能力穩定，收入結構有所改善

第三季度，本行實現歸屬于母公司的凈利潤34.76億元，環比增長4.32%，同比增長17.60%；前三季度累計實現歸屬于母公司的凈利潤102.38億元，同比增長33.18%。前三季度非利息凈收入49.72億元，同比增長64.60%；非利息凈收入占比16.83%，同比提高2.24個百分點，收入結構進一步改善。

3、資本充足率符合監管標準

報告期末，本行資本充足率和核心資本充足率分別為11.30%和8.47%，符合監管標準。

3.7.2 資產負債項目

報告期末，本行資產總額14，775.31億元，比年初增長17.43%；負債總額13，958.05億元，比年初增長18.01%。

資產構成及變動情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

貸款及墊款

705，084

47.72%

620，642

49.33%

13.61%

貸款減值準備

(11，846)

(0.80%)

(10，567)

(0.84%)

12.11%

貸款及墊款凈值

693，238

46.92%

610，075

48.49%

13.63%

投資和其他金融資產

248，759

16.84%

203，757

16.19%

22.09%

現金及存放中央銀行款項

182，474

12.35%

160，635

12.77%

13.60%

存放同業和其他金融機構款項

70，360

4.76%

39，884

3.17%

76.41%

拆出資金及買入返售資產

151，056

10.22%

42，751

3.40%

253.34%

應收賬款

98，403

6.66%

170，589

13.56%

(42.32%)

應收利息

8，165

0.55%

7，274

0.58%

12.25%

固定資產

3，182

0.22%

3，524

0.28%

(9.70%)

無形資產

5，689

0.39%

5，990

0.48%

(5.03%)

商譽

7，568

0.51%

7，568

0.60%

投資性房地產

250

0.02%

263

0.02%

(4.94%)

遞延所得稅資產

3，328

0.23%

2，890

0.23%

15.16%

其他資產

5，059

0.33%

2，977

0.23%

69.93%

資產總額

1，477，531

100.00%

1，258，177

100.00%

17.43%

負債構成及變動情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

吸收存款

935，397

67.01%

850，845

71.94%

9.94%

同業和其他金融機構存放款項

319，747

22.91%

155，410

13.14%

105.74%

拆入資金

10，180

0.73%

25，279

2.14%

(59.73%)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

1，066

0.08%

N／A

衍生金融負債

716

0.05%

732

0.06%

(2.19%)

賣出回購金融資產款項

33，945

2.43%

39，197

3.31%

(13.40%)

應付職工薪酬

4，143

0.30%

3，600

0.30%

15.08%

應交稅費

2，181

0.16%

2，536

0.21%

(14.00%)

應付利息

11，370

0.81%

9，914

0.84%

14.69%

應付債券

16，072

1.15%

16，054

1.36%

0.11%

遞延所得稅負債

1，274

0.09%

1，351

0.11%

(5.70%)

其他負債

59，714

4.28%

77，878

6.59%

(23.32%)

負債總額

1，395，805

100.00%

1，182，796

100.00%

18.01%

3.7.3 資產質量

報告期內，受國內經濟增速放緩、國內實體經濟尚未出現明顯回升等外部環境影響，企業經營未有實質改善，且受到江浙地區部分民營中小企業經營困難，償債能力下降，對本行信貸資產質量穩定造成一定影響。未來本行將進一步優化信貸結構，確保發放更多的高質量貸款，防范和化解存量貸款可能出現的各類風險，嚴控新增不良貸款，保持資產質量穩定。

貸款五級分類情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

五級分類

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

正常貸款

693，353

98.34%

612，937

98.76%

13.11%

關注貸款

6，074

0.86%

4，410

0.71%

37.72%

不良貸款

5，657

0.80%

3，295

0.53%

71.69%

其中：次級

4，036

0.57%

1，744

0.28%

131.38%

可疑

779

0.11%

893

0.14%

(12.72%)

損失

842

0.12%

658

0.11%

28.03%

貸款合計

705，084

100.00%

620，642

100.00%

13.61%

貸款減值準備余額

(11，846)

(10，566)

12.11%

不良貸款率

0.80%

0.53%

＋0.27個百分點

撥備覆蓋率

209.40%

320.66%

-111.26 個百分點

報告期內，本行關注類貸款和不良貸款有所增加，主要來自于江浙地區。2011年9月以來，受宏觀經濟金融形勢以及民間借貸危機影響，江浙地區尤其是溫州部分中小企業出現資金鏈斷裂和企業主出走現象，導致溫州分行資產質量惡化，對本行資產質量造成了較大壓力，但由于溫州分行貸款總額占全行比重較低，僅為2.80%，且大部分不良貸款有抵質押物，整體風險可控，對本行正常經營的影響較小。

報告期末，本行五級分類口徑不良貸款余額56.57億元，比年初增加23.62億元，增幅71.69%；不良率0.80%，比年初上升0.27個百分點。貸款撥備覆蓋率209.40%，比年初下降111.26個百分點。剔除溫州分行的影響后，本行不良率為0.56%，仍保持在較低水平。

貸款按行業劃分的結構分布及質量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

行業

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

占比

不良率

余額

占比

不良率

農牧業、漁業

1，900

0.27%

0.53%

1，695

0.27%

采掘業(重工業)

11，329

1.61%

6，619

1.07%

制造業(輕工業)

151，242

21.45%

1.53%

134，197

21.62%

0.78%

能源業

15，247

2.16%

14，644

2.36%

交通運輸、郵電

30，525

4.33%

0.27%

29，259

4.71%

0.40%

商業

124，739

17.69%

1.49%

106，970

17.24%

0.99%

房地產業

40，661

5.77%

0.03%

36，633

5.90%

0.54%

社會服務、科技、文化、衛生業

46，343

6.57%

0.21%

51，689

8.33%

0.27%

建筑業

30，429

4.32%

0.26%

27，570

4.44%

0.09%

其他(主要為個貸)

213，019

30.21%

0.57%

193，683

31.21%

0.36%

貼現

39，650

5.62%

17，683

2.85%

0.07%

貸款和墊款總額

705，084

100.00%

0.80%

620，642

100.00%

0.53%

報告期末，本行貸款主要集中在制造業和商業，貸款余額分別是1，512.42億元和1，247.39億元，占全行各項貸款的21.45%和17.69%；本行不良貸款主要集中在制造業和商業，其余行業不良率均低于0.6%。

報告期內，本行新增對公貸款主要集中在商業和制造業，貸款分別較年初新增177.69億元和170.45億元，占全行新增貸款的21.04%和20.19%。

貸款按地區劃分的質量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

地區

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

不良率

余額

不良率

東區

246，902

1.44%

228，038

0.56%

南區

227，104

0.41%

200，329

0.46%

西區

59，206

0.22%

47，852

0.22%

北區

127，047

0.49%

110，995

0.49%

總行

44，825

0.92%

33，428

1.32%

合計

705，084

0.80%

620，642

0.53%

從區域貸款質量看，報告期內本行新增不良貸款主要在東區，其中又以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的32.24%。

貸款按產品劃分的結構分布及質量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

不良率增減

余額

不良率

余額

不良率

公司貸款(不含信用卡)

495，608

0.90%

430，702

0.60%

＋0.30個百分點

其中：一般貸款

455，958

0.98%

413，019

0.63%

＋ 0.35個百分點

貼現

39，650

17，683

0.07%

-0.07個百分點

零售貸款(不含信用卡)

171，154

0.47%

165，227

0.25%

＋0.22個百分點

其中：住房按揭貸款

69，053

0.24%

75，373

0.19%

＋0.05個百分點

經營性貸款

51，819

0.78%

43，353

0.31%

＋0.47個百分點

汽車貸款

17，381

0.19%

12，705

0.23%

-0.04個百分點

其他

32，901

0.60%

33，796

0.32%

＋ 0.28個百分點

信用卡應收賬款

38，322

1.07%

24，713

1.10%

-0.03個百分點

貸款總額

705，084

0.80%

620，642

0.53%

＋ 0.27個百分點

報告期內貸款減值準備的計提和核銷情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

期初數

10，566

加：本期提取(含非信貸減值準備)

2，215

減：已減值貸款利息沖減

147

減：非信貸減值準備

本期凈計提

1，995

加：本期收回

274

加：匯率及其他變動

(10)

減：本期核銷

979

期末數

11，846

報告期末，重組、逾期及非應計貸款情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

占貸款總額比

余額

占貸款總額比

重組貸款

897

0.13%

992

0.16%

本金或利息逾期90天以內貸款

4，734

0.67%

2，515

0.41%

本金或利息逾期90天以上貸款

7，191

1.02%

2，771

0.45%

分析與說明：

(1)報告期末，本行重組貸款余額8.97億元，較年初減少0.95億元，降幅9.58%。主要是本行加強對重組貸款的管理，加大對不良資產重組貸款的清收、處置力度，進一步提高不良資產處置效率。

(2)報告期末，本行逾期90天以內貸款余額47.34億元，較年初增加22.19億元，增幅88.23%；本行逾期90天以上貸款余額71.91億元，較年初增加44.20億元，增幅159.51%。

政府融資平臺貸款

經2010年解包還原工作和2011年專項清理，本行已按既定的工作計劃逐步實現政府融資平臺貸款風險的有效控制。報告期內，本行在“名單制”管理的基礎上，通過信貸分類管理、嚴控總量和新增、深化存量整改等措施，繼續推進平臺貸款風險化解工作。

根據中國銀監會2012年9月30日公布的政府融資平臺名單，報告期末，本行政府融資平臺(含整改為一般公司類貸款和仍按平臺管理貸款)貸款余額424.58億元，比年初減少84.78億元，減幅16.64%，占各項貸款余額的比例為6.02%。

其中：從分類口徑看，本行已整改為一般公司類貸款余額220.44億元，占各項貸款余額的比例為3.12%；仍按平臺管理的貸款余額204.14億元，占各項貸款余額的比例為2.90%。

從貸款質量情況看，本行平臺貸款質量良好，目前無不良貸款。

不良資產清收情況

報告期內，本行清收業績良好，清收不良資產總額13.24億元，其中信貸資產(貸款本

金)11.99億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款2.74億元，未核銷不良貸款9.25億元；收回額中97.82%為現金收回，其余為以物抵債方式收回。

3.7.4 收入與利潤

利息收支情況

報告期間主要資產、負債項目的日均余額以及平均收益率或平均成本率的情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)(注＊)

資產

客戶貸款及墊款

(不含貼現)

631，760

32，900

6.96%

567，655

21，762

6.27%

債券投資

194，680

5，775

3.96%

172，121

3，631

3.57%

存放央行

175，238

1，995

1.52%

123，274

1，111

1.51%

票據貼現及同業業務

238，382

8，990

5.04%

210，809

7，399

5.47%

其他

140，525

6，514

6.19%

30，722

1，096

4.86%

生息資產總計

1，380，585

56，174

5.44%

1，104，581

34，999

5.13%

負債

客戶存款

903，263

17，283

2.56%

797，120

10，186

2.10%

發行債券

16，117

750

6.22%

14，540

582

5.96%

同業業務

341，922

11，529

4.50%

217，357

6，044

4.63%

其他

41，587

2，052

6.59%

12，665

506

5.57%

計息負債總計

1，302，889

31，614

3.24%

1，041，682

17，318

2.73%

凈利息收入

24，560

17，681

存貸差

4.40%

4.17%

凈利差NIS

2.20%

2.40%

凈息差 NIM

2.38%

2.56%

注＊：(1)2011年1-9月的平均收益／成本率為按照原深發展2011年1-9月年化后的利息收

入／支出與原平安銀行2011年7-9月年化后的利息收入／支出合計后的利息收入／支出計算。

(2)凈利差＝生息資產收益率-計息負債成本率；凈息差＝(凈利息收入／生息資產日均余額)＊100%。

從同比情況看，受央行2011年以來調息政策影響，在本行組合管理和定價策略的引導下，存貸差有較好的成長；但凈利差、凈息差因受同業規模擴大的影響有所降低。

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

資產

客戶貸款及墊款

(不含貼現)

645，083

11，079

6.83%

631，899

11，038

7.03%

債券投資

193，925

1，868

3.83%

195，482

1，954

4.02%

存放央行

177，105

676

1.52%

179，020

676

1.52%

票據貼現及同業業務

322，128

3，814

4.71%

252，888

3，069

4.88%

其他

112，096

1，510

5.36%

138，180

2，124

6.18%

生息資產總計

1，450，337

18，947

5.20%

1，397，469

18，861

5.43%

負債

客戶存款

926，509

5，849

2.51%

918，665

5，961

2.61%

發行債券

16，100

249

6.16%

16，127

250

6.23%

同業業務

400，357

4，078

4.05%

350，102

3，904

4.48%

其他

27，627

367

5.29%

34，227

544

6.39%

計息負債總計

1，370，593

10，543

3.06%

1，319，121

10，659

3.25%

凈利息收入

8，404

8，202

存貸差

4.32%

4.42%

凈利差NIS

2.14%

2.18%

凈息差 NIM

2.31%

2.36%

從環比情況看，2012年6月以來央行兩次降息，并擴大了存、貸款利率的浮動區間，導致第三季度的資產收益率和負債成本率均較第二季度有所下降，但資產收益率降幅大于負債成本率的降幅，使存貸差、凈利差和凈息差均有所收窄。

客戶貸款及墊款收益率情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

日均余額

利息收入

平均收益率(%)(同注＊)

公司貸款類

(不含貼現)

428，336

21，933

6.84%

391，542

15，207

6.33%

個人貸款

203，424

10，967

7.20%

176，113

6，555

6.15%

客戶貸款及墊款

(不含貼現)

631，760

32，900

6.96%

567，655

21，762

6.27%

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

公司貸款類

(不含貼現)

435，374

7，193

6.57%

430，426

7，465

6.98%

個人貸款

209，709

3，886

7.37%

201，473

3，573

7.13%

客戶貸款及墊款

(不含貼現)

645，083

11，079

6.83%

631，899

11，038

7.03%

客戶存款成本率情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

日均余額

利息支出

平均成本率(%)(同注＊)

公司存款

527，998

10，097

2.55%

478，233

6，012

2.15%

其中：活期

198，408

1，113

0.75%

200，262

890

0.74%

定期

329，590

8，984

3.64%

277，971

5，122

3.17%

其中：國庫及協議存款

55，545

2，244

5.40%

50，274

1，607

4.98%

保證金存款

212，840

4，049

2.54%

195，127

2， 613

2.11%

零售存款

162，425

3，137

2.58%

123，760

1，561

1.89%

其中：活期

55，698

197

0.47%

47，498

132

0.49%

定期

106，727

2，940

3.68%

76，262

1，429

2.76%

存款總額

903，263

17，283

2.56%

797，120

10，186

2.10%

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

公司存款

546，228

3，468

2.53%

533，091

3，412

2.57%

其中：活期

200，017

342

0.68%

200，329

383

0.77%

定期

346，211

3，126

3.59%

332，762

3，029

3.66%

其中：國庫及協議存款

54，710

715

5.20%

54，831

751

5.51%

保證金存款

215，272

1，385

2.56%

219，682

1，466

2.68%

零售存款

165，009

996

2.40%

165，892

1，083

2.63%

其中：活期

58，061

0.41%

55，347

0.48%

定期

106，948

936

3.48%

110，545

1，017

3.70%

存款總額

926，509

5，849

2.51%

918，665

5，961

2.61%

手續費收支情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

增減

結算手續費收入

678

600

13.00%

理財業務手續費收入

498

211

136.02%

代理及委托手續費收入

692

348

98.85%

銀行卡業務手續費收入

1，649

698

136.25%

咨詢顧問費收入

242

465

(47.96%)

賬戶管理費收入

326

250.54%

其他

575

311

84.89%

手續費收入小計

4，660

2，726

70.95%

代理業務手續費支出

12.68%

銀行卡業務手續費支出

348

195

78.46%

其他

156.67%

手續費支出小計

505

296

70.61%

手續費及傭金凈收入

4，155

2，430

70.99%

報告期內，由于受宏觀環境和監管政策影響，本行咨詢顧問費收入同比大幅下降，但受益于本行規模及客戶的擴大、銀行卡業務的快速發展、理財產品創新、服務質量提升，以及合并因素等，本行手續費凈收入的整體增長形勢良好。

其他營業凈收入

其他營業凈收入包括投資收益、公允價值變動損益、匯兌損益及其他業務收入。報告期內，本行其他營業凈收入8.16億元，較上年同期增長38.18%，主要來自于債券、貼現票據的價差收益。

營業費用

報告期內，本行營業費用113.87億元，較上年同期增長43.09%，主要是合并口徑影響，以及人員及業務規模增長，兩行合并對制度、流程、系統的整合投入，和為優化管理流程和IT系統進行的持續投入所致。成本收入比(不含營業稅)38.56%，較上年同期的38.44%上升0.12個百分點，較2011年度下降1.43個百分點。營業費用中，人工費用支出60.71億元，較上年同期增長44.08%；業務費用支出36.20億元，較上年同期增長39.54%；折舊、攤銷和租金支出為16.96億元，較上年同期增長47.49%。

資產減值損失

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月計提

2011年1-9月計提

本期同比增減(%)

存放同業

(100.00%)

拆出資金

(100.00%)

發放貸款和墊款

2，142

1，231

74.00%

持有至到期投資

(100.00%)

長期股權投資

(3)

100.00%

抵債資產

其他資產

(11)

745.45%

合計

2，215

1，240

78.61%

所得稅費用

報告期內，本行所得稅賦22.86%，同比上升0.90個百分點。按照《中華人民共和國企業所得稅法》和國國務院關于實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》的規定，自2008年1月1日起，原享受低稅率優惠政策的企業，在新稅法施行后5年內逐步過渡到法定稅率25%。

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

本期比上年同期增減(%)

稅前利潤

13，412

9，924

35.15%

所得稅費用

3，066

2，179

40.69%

實際所得稅稅賦

22.86%

21.96%

＋0.90個百分點

3.7.5 資本充足情況

報告期末，本行資本充足率和核心資本充足率分別為11.30%和8.47%，符合監管要求。

3.7.6 業務開展情況

3.7.6.1 公司業務

報告期末，本行公司存款余額較年初增長9.2%，公司貸款余額較年初增長15.1%。

公司理財持續增長

報告期內累計成立公司理財產品1，760支，累計銷售規模1，616.64億，其中保本理財產品1，528.37億，非保本理財產品88.27億。報告期末，公司理財產品余額218.45億，其中保本產品205.63億，非保本產品12.82億。

貿易融資業務保持健康發展

本行貿易融資業務保持平穩增長。報告期末，貿易融資客戶數為9，740戶，貿易融資客戶數量減少主要是本行為優化客戶結構，主動退出了一部分風險較高的客戶，未來本行將加大業務創新的力度、拓展新的行業領域，以擴大客戶基礎。全行貿易融資授信余額達2，815億，較年初增幅20.6%；不良率0.28%，繼續保持較低水平。

從貿易融資結構看，國內及國際貿易融資均有增長，國內貿易融資較年初增長396億，增幅19.6%；國際貿易融資較年初增長86億，增幅27.7%。從分布區域看，北區、南區和東區分別較年初增長143億、134億和116億，占全行增量的29.7%。27.9%和24.1%；西區增速最快，達42.4%。

貿易融資情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

占比

2011年12月31日

占比

變動

貿易融資余額

281，527

100.0%

233，356

100.0%

20.6%

地區：東區

67，989

24.1%

56，438

24.2%

20.5%

南區

102，990

36.6%

89，561

38.4%

15.0%

西區

29，785

10.6%

20，914

9.0%

42.4%

北區

80，763

28.7%

66，443

28.4%

21.6%

國內／國際：國內

242，082

86.0%

202，463

86.8%

19.6%

國際(含離岸)

39，445

14.0%

30，893

13.2%

27.7%

出口

3，136

1.1%

2，013

0.8%

55.8%

進口

36，309

12.9%

28，880

12.4%

25.7%

3.7.6.2零售業務

報告期末，本行零售存款余額較年初增長13.4%，零售貸款略有增長，零售中間業務凈收入同比增長34.8%。

本行加強零售理財產品研發，投放較長期限的理財產品，拓展客戶群并提升客戶資產，強化其對儲蓄存款的帶動，保證良好的存款增長趨勢；搭建并拓展支付結算平臺，拉動存款增長的同時增加客戶粘度；主動調整貸款結構，重點投放收益率較高的個人信用貸款、汽車貸款和小微經營貸款，提高收益水平；努力鞏固交叉銷售平臺，借力拓展銀行業務的同時，助推銀保、基金等產品的銷售；積極推廣客戶權益，針對各層級客戶的需求、配套不同的客戶價值主張，量身定制不同的客戶權益，旨在吸引高端客戶并強化私人銀行理念。

個貸情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

占比

2011年12月31日

占比

一、不含信用卡的個人貸款

東區

72，868

42.58%

68，845

41.67%

南區

59，518

34.77%

58，980

35.69%

西區

11，806

6.90%

10，294

6.23%

北區

26，962

15.75%

27，107

16.41%

總行

不含信用卡個貸余額合計

171，154

100.00%

165，227

100.00%

其中：不良貸款合計

800

0.47%

419

0.25%

二、個人貸款中按揭貸款情況

按揭貸款余額

72，683

42.47%

79，749

48.28%

其中：住房按揭貸款

69，053

40.35%

75，373

45.63%

按揭不良貸款

181

0.11%

165

0.21%

其中：住房按揭不良貸款

166

0.10%

146

0.19%

個貸余額(不含信用卡)較年初增加59.28億。其中：東區、西區分別較年初增加40.23億和15.12億，增幅顯著。

3.7.6.3 資金業務

報告期內，本行資金同業業務依托集團及銀行綜合金融平臺，較好地實現了資金同業資產負債結構的優化以及規模與效益的同步增長。同業資產負債在規模擴張基礎上不斷優化結構，銀銀合作平臺測試上線戶數不斷增長、同業合作客戶群體不斷擴大；資金產品銷售隊伍及渠道初步建立，資金產品銷售收入穩步增長；持續加強市場分析研究，資金交易能力不斷提升。

業務規模持續增長，渠道拓展成效顯著

報告期內，本行著力優化資金同業資產負債結構、保證同業利差水平，資金同業營業收入保持有序增長，成為銀行重要利潤來源之一。

同業機構合作得到較大發展，三方存管銀銀合作機構數量、三方存管保證金銀證合作機構數量、“行E通”銀銀合作機構數量均取得新的突破。

積極拓展資金代客業務的發展，在外匯、貴金屬等方面創新產品、提升服務，資金類產品銷售收入繼續保持快速增長，有力支撐了銀行中間業務收入的增長。

提升交易能力，在控制風險的前提下，抓住時機實現了各類交易性資產盈利的增長。

理財業務研發和管理能力顯著提升

報告期末，本行研發理財產品只數位居全國股份制銀行前列，市場地位與競爭力顯著提升。

3.7.6.4 信用卡業務

信用卡業務繼續實現快速、穩健增長，并保持穩定的盈利能力，新客戶質量穩步提升，資產質量進一步提高。新發卡量穩步增長，客群結構持續優化。

報告期內，本行新發卡量303萬張，同比同口徑增長85.17%，其中綜合金融交叉銷售方面效果顯著，通過集團交叉銷售新增卡量占比56.24%。累計信用卡流通卡量達到1，048萬張，較年初增長15.87%；總交易金額達到1，444億，同比同口徑增長55.86%；貸款余額達到383億，較年初增長55.07%。客戶活躍度提升明顯，戶均消費同比增長1，188元。盈利能力保持穩定，稅前凈利潤同比同口徑增長128.74%，中間業務收入同比同口徑增長66.85%，在全行中間業務收入中占比達34.44%，其中分期業務成長勢頭強勁，分期成交金額同比同口徑增長78.54%，對中間業務收入增長貢獻突出。

本行始終堅持貫穿信用卡信貸全程的風險管理體系，在貸前、貸中、貸后各環節，加強風險甄別和防范，針對不同客戶實施差異化的風險監測措施和組合管理策略，從而保障了信用卡資產品質的持續改善，報告期末，信用卡不良率1.07%，較年初下降0.03個百分點，年化呆賬率、年平均延滯率為0.69%、0785%，較年初下降0.33個百分點和0.23個百分點。

在兩行整合后，繼續強化信用卡“安全、好用、實惠”品牌形象，關注客戶用卡體驗，完善客服和運營支持平臺建設，統一客服熱線，逐步實現客服一站式服務；信用卡核心系統運行穩定，效率大幅提高，從而為客戶提供更好、更便捷的服務；繼續整合兩行業務優勢資源，統一兩行業務政策、服務標準、收費標準及產品定價標準。市場營銷方面，平安信用卡持續開展“平安專利”系列活動(“看電影10元起”、“加油低至95折”、“超市199元返10元”、“商旅免費一間夜”等)，充分考慮持卡人不同客戶屬性及消費行為，推動精準營銷，提升持卡人用卡粘性，客戶反響良好。信用卡將繼續依托集團綜合金融平臺，完善交叉銷售渠道建設，立足于為客戶提供更好的信用卡產品和服務，提高業務盈利能力。

3.7.6.5小微金融業務

報告期內，本行繼續大力拓展小微金融業務，加大在該領域機構建設、人員配置、風控體系、配套資源等方面的投入。

報告期末，全行小微貸款余額為549.80億元，較年初增加69.52億，其中報告期內累計新發放額達337.36億元，由于存量部分的還款量較大，以致總體貸款規模增長偏小。受經濟形勢影響，小微貸款的不良率有所上升，達1.13%，但由于小微貸款整體規模不大，且不良主要體現在江浙地區，對全行貸款質量影響有限。從區域情況看，東區新發放155.84 億，占比最高，達46.2%；南區、北區和西區分別新發放107.93億、41.98億和31.61億，分別占32.0%、12.4%和9.4%和本行小微貸款均為利率上浮較高的貸款。

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

較年初

貸款余額

占比

貸款余額

占比

增減(±）

增幅

小微業務貸款

54，980

100.00%

48，028

100.00%

6，952

14.47%

其中：東區

22，715

41.31%

23，894

49.75%

(1，179)

(4.93%)

南區

19，124

34.78%

14，464

30.12%

4，660

32.22%

西區

5，123

9.32%

2，964

6.17%

2，159

72.84%

北區

8，018

14.58%

6，706

13.96%

1，312

19.56%

3.7.6.6 汽車金融服務

報告期內，汽車金融事業部新發放零售汽車消費貸款117億元，同比增長66%；其中第三季度新發放貸款57億元，同比增長116%。報告期末，汽車消費貸款余額173億元，較年初增幅38%，不良貸款率0.18%，在業務快速發展的同時，保持了良好的資產質量。

3.7.6.7 理財業務及代理業務開展情況和損益情況

理財業務：本行積極拓展理財產品寬度，強化理財產品創新，重點開發銀信合作產品，

增加結構化證券、結構化債券、信托受益權產品；針對渠道開發專屬理財產品，助力銷量提升；貴金屬業務注重新產品研發，拓展產品內涵；加強與集團子公司合作，提升銷售平臺。報告期內，本行理財產品(含公司、零售)累計發行規模逾9800億元，其中：保本理財產品發行規模逾7500億元；實現理財業務手續費收入4.98億元，同比同口徑增長74.81%。報告期末，本行理財資金余額(含公司、零售)1，419億元，其中：保本理財資金余額739億元。

代理業務：本行已形成較為完整的托管業務系列，可托管產品類型包括公募型基金、券商理財、信托、銀行理財、PE私募基金、社保基金、交易資金監管等七大類二十余種產品，與150多家金融及資產管理機構客戶建立了穩定的業務合作關系。

報告期內，累計實現托管費收入15，960萬元，同比增幅131%；托管凈值規模3，730億元，較年初增幅215%，規模擴張速度大幅超越市場平均水平。

3.7.7 機構建設情況

前三季度，本行新增15家營業機構，其中第三季度新增6家。第三季度新增的營業機構為1家分行級營業機構和5家支行級營業機構，新增后本行網點數達410家(含歇業網點)。新增營業機構為：

機構名稱

地址

鄭州分行(含鄭州分行營業部)

鄭州市鄭東新區商務外環路25號

泉州惠安支行

泉州市惠安縣世紀大道新亭尾小區21號樓

廣州金穗路支行

廣州市天河區金穗路68號