中小銀行不良余額小幅攀升 部分資本充足率下降

2012年10月30日 03:25
來源：每日經濟新聞 作者：梅俊彥

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今年上市公司半年報披露時，“三角債可能卷土重來”的說法曾一度流傳。如三角債再度襲來，銀行業績必將受到嚴峻考驗。

不過，從已公布三季度業績報告的銀行看，雖然不良率有抬頭的趨勢，但提升幅度普遍緩慢。在公布了不良貸款余額的銀行中，跟年初相比，平安銀行的不良貸款余額增幅最大，達71.69%。

“當年三角債爆發的時候，國內經濟完全是計劃型的，各個產業的債務糾結在一起特別嚴重，現在的經濟結構已經改變，因此我們覺得銀行的資產質量不會再回到2002年之前的水平。”一位銀行業分析師對《每日經濟新聞》記者表示。

中小銀行不良貸款波動大

今年8月，有媒體稱企業“三角債”抬頭風險受到高度重視，工信部等多部委已開始密集調研摸底，將會形成調研情況及政策建議報告并上報國務院。

Wind統計數據顯示，非銀行的上市公司上半年凈利潤同比下滑了15.7%，加上銀行上市公司凈利潤也只增長了0.25%。值得注意的是，非銀行上市公司的應收賬款激增32.4%，達1.88萬億元。

從三季度的銀行業績來看，情況似乎并不樂觀，尤其是規模較小的銀行，其不良貸款在三季度波動較大，撥備覆蓋率有所下降。

報告期末，平安銀行五級分類口徑不良貸款余額為56.57億元，比年初增加23.62億元，增幅達71.69%。其不良率為0.80%，比年初上升了0.27個百分點。貸款撥備覆蓋率為209.40%，比年初下降111.26個百分點。

招商銀行三季報顯示，該行在三季度末的不良貸款余額為109.17億元，比上年末增加17.44億元，不良貸款率為0.59%，比上年末提高0.03個百分點。不良貸款撥備覆蓋率為377.37%，比上年末下降22.76個百分點。

南京銀行在前三季度不良貸款余額比年初增加了1.53億元至9.56億元。寧波銀行在三季度末的不良貸款余額為10.45億元，增加0.66億元，不良率為0.75%。光大銀行的不良貸款總額為69.80億元，比上年末增加12.53億元至不良貸款率為0.70%，比上年末升高0.06個百分點。

國有大行不良率繼續降低

而國有大行的情況相對較好。建行是已公布三季報的銀行中不良貸款余額增長第二多的銀行，比上年末增加了20.3億元至729.45億元。與此同時，不良貸款率則比上年末下降了0.09個百分點至1%。

雖然中國銀行的不良貸款余額環比有所抬頭，增長了5.27億元至640.99億元，但不良率環比下降了1個基點至0.93%，與上年末比則下降了7個基點。不良貸款撥備覆蓋率237.19%，比上年末上升16.44個百分點。

今年業績增長突出的農業銀行最為樂觀，截至9月底，不良貸款余額為839.51億元，環比下降了5.5億元，比上年末減少了34.07億元。不良貸款率為1.34%，比上年末下降0.21個百分點，撥備覆蓋率為311.20%，比上年末提高48.10個百分點。

招行報告稱，不良貸款率上升，是受宏觀經濟下行期部分中小企業償債能力下降的影響。

一位不愿具名的銀行業分析師對記者表示，國有大行和中小銀行在三季度的不良貸款狀況有別，主要是從經濟下滑風險的傳導過程看，目前給銀行貢獻不良率的主要是中小企業，中小銀行受影響較明顯。

招行在三季報中表示，將繼續嚴控地方政府融資平臺、房地產等重點領域的信貸投放。建行也表示將積極推進平臺貸款清理整改，加強鋼貿、光伏及產能過剩相關行業信貸風險管控和壓縮退出。

“目前平臺貸的問題應不大，從數據看，平臺貸的不良率比較低。政府占有很多資源，這些資源對銀行而言，可在一定程度上抵消掉項目風險。”上述銀行業分析師對記者說。

銀行不良或緩升兩三個季度

我國國內生產總值在三季度創下了3年半同比增速新低，但2.2%的環比增速也刷新了最近四個季度的新高。銀行不良貸款必然滯后于宏觀經濟變化，那么，目前銀行不良貸款的“慣性”有多大？

“不良貸款趨勢上肯定是往上走的，但會是一種平緩的態勢。如下個季度國內經濟開始明顯回暖，銀行不良貸款預計持續兩三個季度就會消除。如經濟繼續下滑，也不排除銀行的不良貸款在兩三個季度平緩上升后，出現快速噴發的現象。”上述分析師對《每日經濟新聞》記者表示。

不過，該分析師并不認為“三角債”會卷土重來。“當年三角債爆發時，銀行在風險控制上不是相對獨立的，會受大型企業等方面影響。時至今日，銀行經營和風險控制都相對獨立，經濟結構也不容易讓各個產業的債務糾結在一起。

部分中小銀行資本充足率下降

從三季報看，銀行業的資本充足率普遍有所上升。中行的核心資本充足率為10.38%,環比上升23個基點；資本充足率13.16%，環比上升16個基點。

農行在報告期內核心資本充足率為9.76%，資本充足率為12.07%，比上年末分別提高0.26個百分點和0.13個百分點。建行的資本充足率為13.87%，核心資本充足率為11.35%，分別較上年末上升0.19和0.38個百分點。

在資本充足率上，中小銀行與國有銀行也有差距。除光大銀行和招商銀行有提高以外，其余已經公布三季報的銀行均有下降。

南京銀行核心資本充足率比上年末下降了1.31個百分點至10.45%，資本充足率下降了1.62個百分點至13.34%。平安銀行的資本充足率也比去年年末下降了21個基點至11.3%，核心資本充足率則上升了1個基點至8.47%。

“這兩年監管層對資本充足率要求較嚴，且現在銀行在二級市場上喪失了再融資的能力，他們也會很注意這方面。未來銀行本身資本管理水平會有所提升，估計銀行很快會在風險暴露資產這塊有調整。”上述分析師表示。

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