港交所多個(gè)IPO年底沖刺 中國人保將成年度集資王

2012年11月16日 08:28
來源：證券時(shí)報(bào) 作者：徐歡

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證券時(shí)報(bào)記者 徐歡

熱錢持續(xù)涌港，香港恒生指數(shù)節(jié)節(jié)高升，給新股上市創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，本年度香港最大型首次公開發(fā)行(IPO)——中國人保集團(tuán)將于12月7日登陸香港資本市場(chǎng)，此外，多只新股也沖刺年底上市。

中國人保集團(tuán)昨日啟動(dòng)了香港首次IPO前推介，并將于11月22日開始接受投資者申購，12月7日在香港交易所掛牌上市，計(jì)劃最多募集40億美元，有望成為今年香港市場(chǎng)最大IPO，也是繼中國農(nóng)業(yè)銀行2010年221億美元IPO之后全球最大的中資企業(yè)IPO。

據(jù)報(bào)道，中國人保集團(tuán)此次計(jì)劃發(fā)行68.98億股，占該公司擴(kuò)大后總股本的16.7%，此外，此次IPO還附帶將股票發(fā)售規(guī)模擴(kuò)大15%的增售選擇權(quán)，如果行使，新股發(fā)行數(shù)量將增加10.35億股。95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其余將面向香港散戶發(fā)行。

除了人保集團(tuán)，多只新股也抓緊時(shí)機(jī)，沖刺年關(guān)上市。市場(chǎng)傳聞月底共有6只～7只新股上市，最多集資逾350億港元。目前已經(jīng)有3只新股開始進(jìn)行公開招股，接受國際投資者認(rèn)購，包括翠華、卡撒天嬌以及旭輝，合共擬集資約28億港元。

正進(jìn)行上市前推介的長(zhǎng)三角房地產(chǎn)商新城發(fā)展將于下周一公開招股兼同日路演，集資約2.5億美元(約19.5億港元)。以內(nèi)地油企為主要客戶的惠生工程技術(shù)則計(jì)劃于11月27日登場(chǎng)，公司已啟動(dòng)上市前的初步推介，計(jì)劃募資約3億美元(約23.4億港元)。

而9月中曾開始上市前推介、還未有正式路演的鄭州煤機(jī)H股也計(jì)劃于下周四開始集資程序。另外，最多募集約62.4億港元的長(zhǎng)實(shí)系分拆酒店業(yè)房地產(chǎn)信托基金Horizon、以及擬募資約7.8億至15.6億港元的內(nèi)地鋁材制造商PanAsia，也計(jì)劃加入年尾新股最后沖刺期。

但是，市場(chǎng)對(duì)新股似乎熱情不高。由于考慮到近期散戶對(duì)大型新股的接受度較低，人保集團(tuán)已經(jīng)將公開發(fā)售額從10%下調(diào)至5%；急于集資的旭輝則為上市不惜大打折扣，據(jù)其銷售文件所示，旭輝招股價(jià)較其預(yù)測(cè)資產(chǎn)凈值折讓62%至69%；規(guī)模與旭輝接近的禹洲地產(chǎn)昨股價(jià)較其資產(chǎn)折讓約18%；而鄭州煤機(jī)集資額減少至不超過4億美元(約31.2億港元)，H股發(fā)行價(jià)較A股折讓幅度最多可達(dá)15%，高于一般情況的10%。

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