人保H股下周一公開招股 12月7日掛牌上市

2012年11月22日 09:42
來源：鳳凰財經

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鳳凰財經訊據港媒報道，據香港信報報道，有望成為今年新股集資王的人保集團(1339)，今天將舉行投資者推介會。根據銷售文件，該公司是次招股價介乎每股3.42至4.03元，每手(1000股)入場費4070.62元，人保更已成功引入最少16名基礎投資者為其護航，認購金額最少達18.5億美元(144.3億港元)，已占集資額最少51%。市場消息指出，最終基礎投資者有可能增至17名或更多，創下最多基礎投資者護航的新股，其中包括中國再保險和中國人壽(2628)等。

市場消息指出，各大投資銀行昨晚仍作最后努力，尋找更多潛在基礎投資者。因此，即使根據銷售文件，該公司是次除穩獲16名基礎投資者外，更有機會增至17名或更多；這16名基礎投資者中，中國人壽認購約1億美元(7.8億港元)和中國再保險認購7000萬美元(5.46億港元)。另有消息指出，友邦(1299)也認購5億美元(39億港元)。

基投數目或再增

路透社引述消息人士指出，其余基礎投資者包括美國國際集團(AIG)已承諾認購5億美元(39億港元)、中國國家電網認購3億美元(23.4億港元)、中國機械工業集團認購1.5億美元(11.7億港元)，以及麥盛資產管理公司認購1.4億美元(10.92億港元)。

若按銷售文件顯示，人保是次集資約235.9億至278億元，較早前傳聞的最多300億元少，而16名基礎投資者已覆蓋是次集資額最少51%。該公司今天正式展開路演，下周一開始招股，29日定價，12月7日上市，保薦人為中金、瑞信、高盛及匯豐，承銷商總數達17間。若未計行使超額配股權，人保市值介乎1150.86億至1357.85億元人民幣，若以上限招股價4.03元計算，其市值將較市場早前預期的208億美元(即1622.4億港元)略高。