中國人保H股獲16基石投資者認購過半

2012年11月23日 02:26
來源：第一財經(jīng)日報作者：郭興艷

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招股價3.42~4.03港元

中國人保H股獲16基石投資者認購過半

中國人民保險股份有限公司(下稱“中國人保”，01339.HK)昨日在港召開H股投資者推介會?！兜谝回斀?jīng)日報》記者獲得的銷售文件顯示，中國人保H股招股價介于3.42~4.03港元間，在17家投行推銷下已獲得16名基石投資者認購17.2億美元股份，占基本募資規(guī)模30億美元的57%。

銷售文件顯示，中國人保發(fā)行超過68.98億股H股，另有逾10.34億股H股可供超額發(fā)行，令發(fā)行總規(guī)?？蛇_79.32億股。以發(fā)行價區(qū)間3.42~4.03港元計算，最少募集30億美元資金，最多則可募集41億美元，介于233億~317億港元規(guī)模之間，將成為今年港股“集資王”

中國人保H股高達95%是國際發(fā)售，僅有5%是香港公開發(fā)售，低于公開發(fā)售普遍為10%的比例。負責中國人保H股發(fā)行的17家投行在過去一段時間面對較大銷售壓力，目前已獲得16名基石投資者認購總共17.2億美元股份，占基本募資規(guī)模30億美元的57%。

根據(jù)銷售文件，基石投資者包括美國國際集團(AIG)認購5億美元，中國國家電網(wǎng)英大國際認購3億美元，麥盛資產(chǎn)管理認購1.4億美元，中國人壽、中國出口信用保險和越秀證券分別認購1億美元，中國機械工業(yè)集團認購7500萬美元，中國再保險認購7000萬美元，Score SE、中國航天、中國出口信用保南方基金、紫金、中融國際信托分別認購5000萬美元，Pinpoint資產(chǎn)管理認購4000萬美元，Ingosstrakh保險認購2500萬美元，復星國際認購2000萬美元。

中國人保H股銷售于11月22日~29日展開，預計11月29日定價，12月7日在港掛牌上市。中國人保H股上市涉及投行多達17家創(chuàng)下紀錄，中金、匯豐、瑞信和高盛為聯(lián)席保薦人，其他投行包括美銀美林、德銀、摩根大通、大華、農(nóng)銀國際、建銀國際、中銀國際、工銀國際、瑞銀、海通國際、摩根士丹利、花旗和Essence。