人保H股今日起發售 預計募資超248億港元

2012年11月26日 08:06
來源：上海商報 作者：徐志鳳

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今年以來香港證券市場集資額度最大的IPO——中國人民保險集團將于今日起在香港公開發售，發行價為每股3.42港元至4.03港元之間。中國人保定于12月7日在香港聯交所主板掛牌交易。

人保集團表示，本次將全球發售68.98億股H股，其中5%的股份為香港公開發售，95%為國際配售。香港公開發售將于今日9點開始，預計于29日12時結束，30日正式定價。

人保集團的股份將以每手1000股為單位進行買賣。以中間價3.73港元計算，預計全球發售所能募集的資金大約為248.79億港元。這些資金將用作強化人保集團的資本基礎，以支持業務發展。

據悉，本次發行共有17名基石投資者認購，包括美國國際集團、法國再保險、東京海上、國家電網等，投資額為17.7億美元，這些投資者認購的額度已經超過人保集團本次IPO50%的基礎發行規模。

值得注意的是，國際保險業巨頭AIG，也就是美國國際集團的認購額度達到5億美元，占這次人保H股IPO募集計劃的13.89%，成為重量級買家。這也是AIG在金融危機期間獲得美國政府救助后，在亞洲進行的最大規模投資之一。

據悉，AIG承諾在人保H股上市后五年內不賣出超出25%的股票。不過，人保必須同意與AIG聯合在中國組建一家合資公司，如果合資公司明年5月前拿不到經營牌照，AIG將全額拋售他們認購的人保股份。這一做法也被市場稱為“綁架式”的認購協議。

據了解，AIG試圖以成為人保的基礎投資者為條件重新進入中國壽險市場，并計劃出售所持有的友邦保險股份。事實上，中國人保與AIG淵源深厚。2005年，中國人保曾經與AIG聯手推出津貼型健康險，而兩家公司早在2003年就簽訂了戰略投資者協議。

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