中國人保追加基石投資者 國壽股份認購5千萬美元

2012年11月28日 17:14
來源：中國經營報 作者：趙曉菲

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11月27日，接近中國人保集團的消息人士透露，11月26日下午，經香港證監會、聯交所同意，中國人壽股份追加5千萬美元基石投資，使得中國人保此次H股上市基石投資者增至18個。為此，中國人保將于11月28日補發修改后的招股書。這在港股市場是比較少見的。

11月26日，中國人保在聯交所正式刊發招股書，啟動H股公開發售。根據全球發售公告，此次中國人保H股IPO，假設未行使超額配售選擇權，發行總數將不超過68.98億股，約占擴大后股本的16.67%。其中國際配售部分占95%，公開發售部分只占5%。

根據招股書，中國人保此次H股IPO已獲包括AIG、國壽集團等在內的17家基石投資者認購17.69億美元。據報道，目前國際配售部分已獲超額認購，除基石投資者外，還包括中石油認購1.5億美元，中國平安(601318,股吧)認購1億美元，“女巴菲特”西京投資主席劉央認購1億美元等。另外，針對散戶公開發售部分，也已獲超額認購。

香港資深投行人士分析，追加基石投資者對于股票發行方來說，可以鎖定較普通機構投資者更長的禁售期，對于上市后股價有穩定作用，對于認購機構來講，可以保證出現超額認購的情況下，能夠獲配的股份。

中國人保之所以如此受捧，上述消息人士表示主要是低端定價策略奏效。根據全球發售公告，中國人保發行的價格區間為每股3.42至4.03港元，香港時間11月30日正式定價，預計12月7日掛牌交易。

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