人保集團H股本周五上市

2012年12月04日 10:24
來源：信息時報作者：葉靜

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信息時報訊(記者葉靜)上周五，人保集團H股發行價敲定，其港股IPO首次公開發行已進入攻關階段，本周五將正式在港交所上市交易。

據了解，12月6日上午港交所將發布人保H股公開發行及配售結果。以每股發行價3.48港元來計，人保H股募集資金將達到240億港元(不計超額配售部分)。

中國人保集團自上市計劃消息傳出后，就因有望問鼎今年亞洲新股王而備受市場關注。對人保集團的看好也體現在前幾日國際機構投資者的掃貨行為。據了解，目前已有17名基石投資者認購股份，包括中國國家電網、美國國際集團(AIG)、法國再保險集團以及中國人壽，以及日本保險巨頭東京海上日動火災保險，估計總認購金額已逾17億美元，若以中間價計，則占到今次發行H股集資額的54%。另外，除女股神劉央宣布出資一億美元認購新股外，傳聞包括李嘉誠、李兆基、鄭裕彤及吳光正等，各人預計掃貨1億至2億美元。

中國人保H股的發行規模，有望成為繼農業銀2010年IPO之后，全球最大的中資企業IPO交易。若行使15%超額配股權，還可額外發行10.35億股，令發行總量增至79.3億股。六福證券的分析人士表示，雖然中國太保的發行規模巨大，但是對于H股的沖擊有限，主要是由于基石投資者會有6個月的限售期限，短期內不會對市場造成太大壓力。

據了解，人保海外路演及認購可圈可點，11月22日海外路演首日即實現機構訂單全覆蓋，最終獲得近4倍的超額認購；26日香港公開發售也是首日實現全覆蓋，散戶認購火爆，最終獲得超17倍的零售認購，是全球經濟危機以來大型國有企業在香港上市時散戶認購最火爆的一次。