正大接盤平安股權部分資金來自國開行貸款

2012年12月06日 09:02
來源：南都網作者：梁小嬋

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合作了十年的匯豐控股和中國平安終于宣告分手。

昨日，雙方前后發公告稱，匯豐控股持有的中國平安15 .57%的股權，以每股59港元(總價727 .36億港元)全數轉讓給正大集團，這個價格較平安H股前日的收盤價溢價2%。而公告顯示，正大集團接盤的部分資金，來自其國開行的貸款融資。接盤后，正大集團將成為中國平安第一大股東，匯豐這10年的合作也獲得超過4倍的盈利。資料顯示，正大集團為泰國首富謝國民控制，2011年收入逾330億美元。

而平安昨日發布聲明稱，歡迎正大集團成為平安的長期戰略投資者，其發展戰略、治理模式及經營策略保持不變。而中國平安A股及H股昨日雙雙漲逾4%，分別收于38 .92元和60 .50港元。

正大將成平安第一大股東

匯豐控股在昨日早晨發布公告稱，匯豐悉數出售所持平安保險股權。公告顯示匯豐控股有限公司的間接全資附屬機構匯豐保險及香港上海匯豐銀行有限公司已經同意悉數出售其所持的中國平安保險(集團)股份有限公司股權，相等于平安保險已發行股本的15.57%。

昨日午間平安保險也在港交所發公告稱，2012年12月5日早間收到匯豐的通知。該筆股權將該等股權將售予同盈貿易有限公司、隆福集團有限公司、商發控股有限公司及易盛發展有限公司(統稱“買方”)，均為正大集團的間接全資附屬公司。該等股權的總收購價為727.36億港元(約93.85億美元)，相等于每股59港元，以現金支付。

匯豐還在公告中具體詳細披露了這筆交易的兩個過程。據匯豐公告顯示，各方已經同意，匯豐保險將于2012年12月7日轉讓該等股權約20 .8%予買方。收購該等股權余下約79 .2%，將部分以現金支付，及部分根據一項與國家開發銀行香港分行(“國開行”)訂立的貸款協議進行融資；此部分股份將由匯豐保險和亞太區匯豐轉讓予買方，但只會在取得中國保險監督管理委員會的監管批準后作實。按中國平安現有股權結構顯示，一旦交易完成，正大集團將成為中國平安的第一大股東。

中國平安在一份給媒體的回復中表示，尊重匯豐的選擇。平安感謝其十年來對平安所做出的貢獻。

部分資金源自國開行貸款

這是一筆讓匯豐滿意的交易，從2002年的投資來看，獲利將超過4倍。公告顯示，正大集團接收匯豐的平安股份的價格是每股59港元，比前天平安A股的價格高出26.2%。

國開行早前給予正大的1000億元人民幣授信，有正大集團相關人士在接受媒體采訪時曾表示，這個授信主要是國內新農村項目，與洽購股份之事無關，并指現時內地融資成本很高，若接手平安股份成事，融資也會在海外進行。然而，據匯豐的公告顯示，正大的選擇是“收購該等股權余下約79.2%，將部分以現金支付，及部分根據一項與國家開發銀行香港分行(“國開行早)訂立的貸款協議進行融資”

南都記者查閱資料發現，正大集團對中國平安93.85億美元的總收購價，超過了正大集團此前在中國的總投資額。與此同時，福布斯公布的泰國富豪榜來看，正大集團董事長謝國民(DhaninChearavanont)仍位列首富，家產為90億美元。據悉，謝國民曾憑借其在中國業務的發展榮膺《福布斯亞洲》年度商人稱號。

從正大實力以及在中國發展情況來看，正大集團顯然為這筆財務投資進行大手筆投入。中國平安官方昨日回應稱，非常歡迎正大集團成為平安的長期戰略投資者。但中國平安發展戰略、治理模式及經營策略保持不變。