年內港交所十大IPO九家來自內地人保31億美元居首

2012年12月06日 09:17
來源：新華網

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作為年內香港市場最大規(guī)模的IPO，中國人保集團將于明日正式登陸香港聯(lián)交所。人保集團31億美元的計劃募資金額除問鼎港市今年募資王之外，也是繼農業(yè)銀行2010年IPO之后全球最大的中資企業(yè)IPO。

在人保赴港上市之際，多只新股也在沖刺年底上市。有關統(tǒng)計顯示，年內港交所十大IPO有九家來自內地。

人保募資31億美元居首

中國人保集團從6月中旬延后港股上市時間，最終在11月中旬進行路演，11月26日招股，并將于12月7日掛牌。其IPO定價為3.48港元/股，接近詢價區(qū)間下限3.42港元，預計募資約240億港元(31億美元)。這一融資額，雖較此前大為縮水，但仍成為港交所今年發(fā)行金額最高的IPO。

這是香港今年第二只百億股。另一只百億股同樣來自內地，是今年4月登陸的海通證券，集資凈額約125億港元。

港交所十大IPO九家來自內地

來自湯森路透的數(shù)據，人保集團的IPO將今年以來港交所首次公開發(fā)行(包括首次在港交所掛牌)募資總額推至101億美元。不過，在全球IPO活躍度降低的背景下，港交所也迎來全球金融危機后最慘淡的時光。上述數(shù)據，較去年同期大降50%，也是自2009年以來同期最低。

而港交所取得百億美金的募資，中資企業(yè)功不可沒。統(tǒng)計顯示，年內香港十大IPO中有九家為中資。人保、海通以及今年7月6日上市的內蒙古伊泰煤炭位居前三，融資規(guī)模分別為31億美元、19億美元、9億美元、

內地企業(yè)沖刺年關

據了解，除了人保集團，另有數(shù)家公司加入年關上市沖刺行列。11月23日，內地房企旭輝控股在港交所掛牌，作為16個月來首家在港上市的內地房企，旭輝被稱為“破冰者”；隨后的11月29日，另一房企新城發(fā)展控股H股上市；同一天，內地床上用品企業(yè)卡撒天嬌開始公開招股，接受國際投資者認購；12與5日，鄭煤機上市交易。

統(tǒng)計顯示，2012年前11月中國企業(yè)IPO數(shù)量、規(guī)模雙降，平均每家企業(yè)融資額較上年勁跌35%。其中九成以上海外融資額來自于香港。對此，業(yè)內人士分析，去年以來中資企業(yè)在以往熱衷的美國市場遇冷，近乎“絕收”，香港市場成為內地企業(yè)海外之旅的主要目的地。內地房企A股融資被凍結，轉赴香港市場上市是不二選擇。至于企業(yè)在年底新股蜂擁上市，除了有QE3推動下近期港股回暖的因素，還有就是擬上市公司如果拖到明年上市，很可能需要提交2012年全年財務數(shù)據作為上市文件，這將會使公司在上市成功募集資金前花費較大成本費用。(記者齊雁冰)