八大基金公司狂買金融地產集體減持食品飲料

2013年01月21日 06:31
來源：證券時報作者：楊磊劉明

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大基金公司對金融、地產、食品飲料三大行業的配置出現了翻天覆地的變化。

大成基金增持金融保險達7.26個百分點，工銀瑞信增持房地產股超過5個百分點，嘉實基金減持食品飲料股約為7個百分點。單只基金最大增持金融比例接近35個百分點，最大減持食品飲料股接近27個百分點。

證券時報記者楊磊劉明

截至今日，十大基金公司中已有8家公司披露了2012年基金四季報。證券時報統計顯示，這八大基金公司2012年四季度整體大舉增持金融保險和房地產兩大行業股票，集體減持食品飲料行業。

其中，大成基金公司增持金融保險行業最為明顯，達7.26個百分點，工銀瑞信基金公司增持房地產股超過5個百分點，嘉實基金公司減持食品飲料股約為7個百分點。

從單只基金來看，大基金公司旗下基金換倉動作非常明顯，去年四季度增持金融或減持食品20個百分點以上情況出現多次，最大增持金融比例接近35個百分點，最大減持食品飲料股接近27個百分點。

大成買金融最猛

工銀買地產最兇

十大基金公司中，華夏、嘉實、南方、博時、廣發、工銀瑞信、大成和華安8家基金公司已經披露了2012年基金四季報，僅有易方達和中銀兩家十大基金公司尚未披露。在已經披露四季報的八大基金公司中，證券時報記者通過天相系統對博時、廣發、工銀瑞信和大成4家公司的持倉數量進行了全面分析，對另外4家基金公司的持倉進行了統計和抽樣分析。

全面持倉統計結果顯示，博時、廣發、工銀瑞信和大成四大基金公司全線大舉增持金融保險行業，全線大舉減持了食品飲料行業，兩家大舉增持房地產行業，另兩家小幅增持，整體呈現出非常強的集體增減倉趨勢，這也和整個2012年四季度股市行業的結構相吻合，金融地產行業走牛，食品飲料行業失寵。

統計顯示，大成旗下主動偏股基金2012年四季度增持金融保險行業達到了7.26個百分點，從2012年三季度末的16.52%增加到了四季度末的23.78%；其次是博時基金公司和工銀瑞信基金公司，這兩家公司分別增持了5.01個百分點和4.57個百分點；這四大公司中增持幅度最小的廣發基金公司也有3.25個百分點的增持，持有比例從0.71%增加到了3.96%。

在地產股方面，則是工銀瑞信基金公司增持最明顯，從2012年三季度末的10.67%增加到了四季度末的15.87%，增長幅度達到5.2個百分點。其次廣發基金公司也明顯增持了房地產行業，持有比例從4.1%提高到了7.41%。另外兩家基金公司小幅增持了房地產行業，博時和大成分別增持0.39個百分點和0.08個百分點。

證券時報記者統計了嘉實和南方基金公司旗下絕大部分偏股基金的持倉。南方基金公司旗下主動偏股基金2012年四季度同樣大舉增持金融地產股，合計增持約為7個百分點，其中增持金融股約5個百分點，增持地產股約2個百分點。

嘉實基金公司旗下主動偏股基金2012年四季度大舉增持了金融股接近3個百分點，對地產股，不同基金之間分歧比較大，總體持有房地產股比例保持穩定。

證券時報記者抽樣統計顯示，華夏基金公司2012年四季度也增持了金融和地產兩大行業，對這兩大行業的合計增持比例有3個百分點到5個百分點，不及上述4家基金公司明顯，但也有不少增持，其中部分基金的增持也十分明顯。

華安基金公司是已經披露2012年四季報的十大基金公司中，唯一一家在去年四季度減持了金融股的基金公司，總體減持的幅度在2個百分點到4個百分點之間，甚至有部分基金清倉了金融股，例如華安創新在2012年第三季度還持有6.82%的金融股，到年底變成了0。但華安基金公司同時明顯增持了房地產股，如果把金融股和地產股的持倉加在一起，華安基金公司整體對金融地產股還是略有增持。

食品飲料失寵

八大基金公司集體減持

對于2012年四季度失寵的食品飲料行業，華夏、嘉實、南方、博時、廣發、工銀瑞信、大成和華安基金八大基金公司全部減持。

嘉實和大成兩大基金公司的減持幅度較大。嘉實基金公司平均減持了食品飲料行業約7個百分點，其中5只基金的減持幅度超過了10個百分點，分別為嘉實成長收益、嘉實優化紅利、嘉實增長、嘉實領先成長和嘉實服務增值行業，減持比例最高的嘉實成長收益達到了15.23個百分點。

大成基金公司整體減持食品飲料行業達到了6.08個百分點，從15.03%減持到了8.95%，旗下7只主動偏股基金大舉減持食品飲料行業股票10個百分點以上。

減持食品飲料行業股票最厲害的單只基金是大成行業，該基金去年三季度末時還持有29.23%的食品飲料行業股票，到了年底持有量不足之前的1/10，降低到了2.34%，減持了26.89個百分點。從十大重倉股來看，該基金2012年三季報中前三大重倉股貴州茅臺、五糧液和瀘州老窖全部都是白酒股，第七大重倉股山西汾酒，這4只白酒股均退出了大成行業四季度末的前十大重倉股。

廣發基金公司去年四季度減持了3.05個百分點的食品飲料行業股票，博時和工銀瑞信基金公司分別減持了2.58個百分點和2.18個百分點的食品飲料行業股票，南方基金公司減持2.5個百分點的華夏和華安基金公司本身持有食品飲料股票倉位就不重，平均的減持幅度在2個百分點到3個百分點之間。

業內專家分析，2012年四季度食品飲料行業中占比很高的白酒股票受到“塑化劑”事件的影響而出現大幅下跌，基金順勢大舉減持白酒股票，有的基金甚至基本清倉了白酒股，成為2012年四季度白酒股下跌的推手之一。

單只基金增持金融股

最多達34.46%

從單只基金倉位來看，僅南方、博時、廣發、工銀瑞信和大成5家基金公司就有十幾只基金去年四季度增持金融股超過10個百分點，還有十幾只基金減持食品飲料股超過10個百分點或增持地產股超過5個百分點的，基金在這三大行業的配置出現了翻天覆地的變化。

據悉，已披露的大基金公司旗下基金2012年四季度增持金融股最多的是博時行業輪動，該基金2012年三季度末僅持有13.24%的金融股，到了2012年年底激增到了47.7%，短短一個季度的時間里增持了34.46個百分點的金融股。與此同時，該基金去年四季度大舉減持了食品飲料股，從占比22.83%銳減到僅占比3.36%。

從該基金十大重倉股票的變化中，也能看出該基金的換倉動作很大。去年三季度末十大重倉股中的貴州茅臺、五糧液和山西汾酒在四季度清除出十大重倉股，新增的則是海通證券、民生銀行、中信證券、中國太保和浦發銀行五大金融股。

增持金融股超過20%的還有博時產業、大成行業、基金景宏等基金，其中博時產業2012年三季度末持有金融股比例為0，到了年底增加到了23.64%；大成行業的持有比例則是從8.28%增加到了31.29%，增持了23.01個百分點；大成旗下的老封基基金景宏的增持幅度也很高，從7.85%增加到了29.18%，增持了21.33個百分點。

從增倉金融股10個百分點以上基金分布來看，大成有6只基金增倉10個百分點以上，南方、博時和工銀瑞信分別有3只基金，廣發有1只基金。

對地產股的增持中，上述幾家大基金公司旗下基金中，廣發核心的增持最為明顯，從2012年三季度末的1.01%增加到了年底的11.1%增增加了10.09個百分點；工銀平衡的增持幅度緊隨其后，增持了9.14個百分點。此外，還有十幾只大基金公司旗下基金增倉地產股5個百分點到9個百分點之間。