B轉H是萬科國際化主要步驟

2013年01月22日 07:34
來源：深圳商報

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昨天上午，萬科B股轉H股媒體溝通會在大梅沙萬科總部舉行。萬科企業股份有限公司總裁郁亮、執行副總裁肖莉、董事會秘書譚華杰作為管理層出席介紹相關事宜，并答記者問。萬科高層表示，萬科具備B股轉H股的條件，轉板是為了增強流動性，讓更多境外投資者參與。

境外投資者認同度高

據譚華杰介紹，萬科B股于1993年3月份發行，1997年做過一次配股，這也是萬科B股歷史上兩次融資。譚華杰說，萬科B股的發行在萬科發展歷史上發揮了非常重要的作用，1993年B股募集的4.5億元資金，幫助萬科度過了1993、1994年中國房地產行業第一個低谷期，企業不僅沒有受影響，而且抓住了利用低谷發展的機會。譚華杰還表示，萬科B股發行讓萬科第一次直接和國際投資者、國際資本市場有了親密接觸。萬科發行B股后，每年在香港都會作投資者見面會。這在中國企業里也是開投資者關系先河。這當中有很多理念、做法包括公司治理安排，甚至包括萬科年報安排，很多都是從香港企業學來的經驗。譚華杰表示，萬科B股的發行讓萬科真正在國際資本市場上亮了一個相，同時也學到了很多東西。

譚華杰表示，明年萬科將進入第四個十年發展期。萬科發展視角將轉向更廣闊的視野，同時國際化戰略也必須提到議事日程時間點上。而境外資本市場是萬科有志于成為跨國公司而必須要接觸的，因此B股轉H股這樣一個機會對萬科而言是一個良好契機。

譚華杰表示，萬科B股持有人主要是境外投資人，境外投資者B股持股比例超過95%，其中境外機構占比超過90%。這也為B股轉H股后，在香港上市提供了很好的基礎。

轉股并不涉及融資

郁亮表示，對于萬科來說，B轉H相當于萬科歷史上第二次股改。此次B股轉H股并不涉及融資安排，也沒有融資計劃。只是單純的B股轉H股，希望給更多境外投資者機會。萬科去年收購了香港一個上市公司，改名萬科置業(海外)，他將以萬科香港的業務為主，而萬科目前只在大陸有業務，所以兩者之間并不存在業務上的沖突，所以彼此沒有競爭問題，萬科置業(海外)未來將繼續在香港本土的發展，而他本身持有香港物業，這方面會繼續做下去。

仍以內地市場為主

郁亮稱，B股轉H股是萬科國際化重要的步驟，B股轉H股使得萬科整個公司能夠達到更高國際化的水準。但國際化業務跟B轉H的安排是兩個不同的事情，去年根本不知道B股有轉H股可能性的時候，萬科就制定了國際化策略。去年成立了美國業務小組，相信今年也會落地。國際化業務對萬科是一個嘗試，但萬科不可能把主要業務放在海外市場。萬科的策略就是為“普通人蓋好房子，蓋有人住的房子”。目前誰需要這么多房子？一定是國內，我們城市化還沒有完成，有大量需求存在。

郁亮表示，國際化是萬科的探索和嘗試，主要目的我們是希望通過國際化提升萬科管理水平、提高對行業的認識，找到更多全球合作者。第四個十年，萬科仍然以中國內地為主，主要還是做好自己國內的業務，中國市場足夠大，足夠讓萬科發展。