麗珠集團(tuán)B轉(zhuǎn)H 現(xiàn)金選擇權(quán)溢價(jià)5%

2013年01月31日 02:00
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：涂穎浩

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自中集集團(tuán)(000039，收盤價(jià)14.23元)、萬(wàn)科A(000002,收盤價(jià)12.67元)相繼B轉(zhuǎn)H成功后，投資者對(duì)轉(zhuǎn)股的熱情也在持續(xù)高漲。今日，麗珠集團(tuán)(000513，前收盤價(jià)33.90元)也公布B股轉(zhuǎn)H股方案，此次麗珠集團(tuán)參考前兩個(gè)成功案例，現(xiàn)金選擇權(quán)為溢價(jià)5%。

有券商指出，盡管近期B股市場(chǎng)上漲以后有風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，但市場(chǎng)仍預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)公司選擇B轉(zhuǎn)H。

麗珠集團(tuán)今日公布B轉(zhuǎn)H方案，擬申請(qǐng)將已發(fā)行的B股以介紹方式在港交所上市。截至2012年12月31日，麗珠集團(tuán)已上市流通B股總計(jì)1.12億股，占總股本的37.87%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，麗珠集團(tuán)同樣由第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)溢價(jià)5%，即為29.72港元/股。

根據(jù)《香港上市規(guī)則》規(guī)定，上市公司已發(fā)行股本總額的一定比例必須由公眾人士持有。目前，公司B股總數(shù)為1.12億股，占總股本37.87%，扣除非公眾股東―公司控股股東健康元之香港全資子公司天誠(chéng)實(shí)業(yè)所占B股5066萬(wàn)股后，B股公眾持股數(shù)為6133萬(wàn)股，占總股本20.74%。公司擬向港交所申請(qǐng)公眾持股量不低于20%的豁免。

公司非公眾股股東天誠(chéng)實(shí)業(yè)、持有B股1077萬(wàn)股的公司公眾股股東高瓴基金，和由第一上海代持有B股1011萬(wàn)股的SUNPL，已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)并在公司董事會(huì)方案公布公布至現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施完成前不購(gòu)買或出售其持有的公司股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)目前公司B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量。據(jù)此計(jì)算，該方案若要實(shí)施，還需要約3826萬(wàn)股的公眾持股股東放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)，按照現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格計(jì)算，所需行權(quán)資金約為11.37億港元。

目前來(lái)看滿足上述要求已不是問(wèn)題。麗珠集團(tuán)稱，根據(jù)目前公司B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量，為此次方案提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方HillhouseCapital和國(guó)信證券 (香港)資產(chǎn)管理有限公司已承諾提供合計(jì)12億港元的行權(quán)資金。

國(guó)泰君安國(guó)際曾指出，盡管近期B股市場(chǎng)大漲后存在風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)仍預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)公司選擇B轉(zhuǎn)H。滬深兩市現(xiàn)有B股公司中，有22家公司最有可能推進(jìn)轉(zhuǎn)板計(jì)劃。

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