麗珠集團B轉H股方案出爐現金選擇權溢價5%

2013年01月31日 07:39
來源：證券時報作者：張瑩瑩

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繼中集集團首家完成B轉H股后，萬科緊隨其后也宣布將B轉H股登陸港交所。今日，自1月初就停牌的麗珠集團也公布了B股轉H股方案。據了解，麗珠集團此次并未選擇首次公開發行(IPO)形式掛牌上市，而是采用轉股形式，不涉及發行新股，此外麗珠集團還提供了現金選擇權方案。

截至2012年12月31日，麗珠集團已發行的總股本為2.96億股，其中A股總計1.84億股，B股總計1.12億股。此次方案擬將已發行的1.12億股B股轉換上市地，以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易，變更為H股。

此外，麗珠集團將安排第三方向全體B股股東提供現金選擇權。即有效申報的B股股東將獲得由現金選擇權提供方按約定的價格支付的現金對價，具體行權價格在麗珠集團B股股票停牌前一交易日(2013年1月4日)收盤價28.3港元/股的基礎上溢價5%，確定為29.72港元/股。上述現金選擇權，已經接近麗珠B上市以來31.06元/股的最高價。

麗珠集團指出，公司非公眾股股東天誠實業、公司公眾股股東高瓴基金(持有B股1076.78萬股)和由第一上海代持的SUNLISE PALACE LIMITED(SUNPL，持有B股1010.66萬股)已承諾放棄行使現金選擇權，并在公司董事會方案公布至現金選擇權實施完成前不購買或出售其持有的公司股份(包括A、B股)。據了解，根據目前麗珠集團B股公眾持股量以及承諾放棄行使現金選擇權的B股數量，為本次方案提供現金選擇權的第三方Hillhouse Capital及其控制的基金(高瓴資本)、國信證券(香港)資產管理有限公司已承諾提供合計12億港元的行權資金。

麗珠集團提示，根據《香港上市規則》規定，無論任何時候公眾人士持有的股份須占發行人已發行股本至少25%。目前，公司B股公眾持股數為6133.33萬股(占總股本20.74%)，公司擬向港交所申請公眾持股量不低于20%的豁免，因此有轉股不成功的風險。

據悉，此前中集集團的B轉H股中，超過90%的B股股東選擇轉股，而該公司在香港掛牌上市首日上漲14%。