復制中集集團與萬科麗珠集團“接力”B轉H

2013年01月31日 07:55
來源：中國證券網－上海證券報

0人參與0條評論

⊙記者徐銳 ○編輯全澤源

在中集集團、萬科的良好示范效應下，民企上市公司麗珠集團日前也正式加入了“B轉H”陣營，其模式幾乎與前兩者一樣。

經過近一月的悉心籌劃后，麗珠集團“B轉H”方案今日“揭開面紗”。公司擬申請將已發行的1.12億股B股轉換上市地，以介紹方式到香港聯交所主板上市及掛牌交易。

談及此次“B轉H”初衷，麗珠集團主要強調了兩大因素。一是B股交易不活躍：盡管公司B股發行量達到A股發行量的60.96%，但B股交易一直處于極度不活躍狀態，其成交額、成交量、換手率等指標遠低于公司A股數據。另一方面，在麗珠集團看來，本次方案成功實施后，公司股票實現在香港上市流通，有利于提升公司的國際形象和品牌知名度；同時，境外資本市場可為公司提供更加廣闊的融資平臺和價值實現平臺，有利于公司參與境外資本運作，完成高效便捷的融資，實施境內外的業務拓展和資源整合。

麗珠集團目前已發行B股總數為11199.34萬股(占總股本37.87%)，扣除控股股東健康元全資子公司天誠實業所持5066.01萬股B股后，B股公眾持股數為6133.33萬股。

而為充分保護B股股東合法權益，麗珠集團也安排了第三方向全體B股股東提供了現金選擇權，行權價格為29.72港元/股，較公司B股股票停牌前一交易日(1月4日)收盤價(28.30港元/股)溢價5%，而這一溢價幅度也與中集集團、萬科“B轉H”方案完全一致。不過，公司股東天誠實業、高瓴基金和SUNPL現已承諾放棄行使現金選擇權且在麗珠集團董事會方案公布至現金選擇權實施完成前不購買或出售其持有的上市公司股份(包括A、B股)。

值得一提的是，在麗珠集團本次“B轉H”方案中，再次出現了高瓴資本的“身影”，其與國信(香港)資管作為提供現金選擇權的第三方，已承諾提供合計12億港元的行權資金。而在此前萬科的“B轉H”方案中，高瓴資本也充當了“同一角色”。