超日“帶帽”復牌

2013年02月01日 01:29
來源：國際金融報作者：黃燁

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2月1日，因“11超日債”深陷兌付危機的上海超日太陽能科技股份有限公司(下稱“超日太陽能)就將在深交所復牌交易。

但與停牌前不同的是，超日太陽不僅將更名為“ST超日”，公司的第一大股東亦將從倪開祿與倪娜兩父女變為有地方國資背景的青海省木里煤業開發集團有限公司(下稱“木里煤業開)。

停牌之前，超日太陽報收于5.11元/股。

去年年底，超日太陽先是傳出董事長“逃跑”的消息，隨后又遭遇銀行催債、債券兌付等多個問題。但事件發酵后，業界達成的意見是，超日太陽不會“死”，甚至會得到上海市政府、乃至央企的救助或重組。

1月30日，超日的接盤者浮出水面。其公告稱，1月15日，倪開祿及倪娜與木里煤業簽訂了關于轉讓公司股權的意向書，計劃將他倆所持有的合計3.7億股超日太陽股份中的大多數轉讓給木里煤業。資料顯示，木里煤業2010年11月16日由青海省國有資產投資管理有限公司投資建立。截至2012年6月30日，青海國投注冊資本金40億元，所有者權益合計約243億元。

一位業內人士告訴《國際金融報》記者，青海國資接盤并不意外。一方面，超日在青海擁有不少的業務，如去年10月25日，公司就曾公告，“與青海省人民政府、青海天華陽光、青海錦國興簽訂了多方合作《協議書》。協議約定上述多方將在青海省的光伏電站開發及光伏產品制造等方面展開全方位合作。”另一方面，1月25日，市場就曾傳出青海國資接盤37%股份的消息。

另據協議，一旦股份轉讓完成，木里煤業所持有的超日太陽比例將不低于35%，非之前傳出的37%，但木里煤業仍將成為新公司的第一大股東。目前，倪開祿和倪娜占公司總股本的43.89%，其中，倪開祿持有37.38%的股份，倪娜占比6.51%。

協議還顯示，倪氏父女的上述股權轉讓價不高于超日太陽2011年經審計的每股凈資產3.44元溢價的6%。這遠低于5.11元/股超日太陽停牌前的價格。這意味著，青海國資做了一筆劃算的生意。

值得注意的是，在公告發布前的1月23日和1月29日，倪開祿本人和該公司副總經理陶然雙雙否認了與青海國資合作的消息。對此，《國際金融報》記者昨日多次致電倪開祿本人，但一直拒接電話。知名律師嚴義明告訴《國際金融報》記者昨雖然否認與青海國資接洽的消息是在超日太陽停牌期間，但針對重大敏感的事項，公司高層人員需要擔起“不能誤導投資者”的責任。

事實上，木里煤業能否最終如愿重組超日太陽本身也存在一定的不確定性。“據流程，這項重組還需要通過證監會等有關監管部門的審批，還需要超日太陽和倪開祿有關的債權人及深交所同意。”嚴義明介紹。