東電B轉(zhuǎn)A方案確定 大股東換股吸收合并實現(xiàn)A股上市

2013年02月20日 20:45
來源：證券時報網(wǎng)

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證券時報記者獲悉，東電B股(900949)第一大股東浙能電力股份有限公司(以下簡稱“浙能電力)擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上海證券交易所上市，從而實現(xiàn)浙能集團(tuán)電力主業(yè)在A股市場的整體上市。本次換股吸收合并不構(gòu)成借殼上市，亦不安排配套融資，吸收合并完成后，東電B股將注銷退市。此前已停牌三個月的東電B股此次B轉(zhuǎn)A股方案的出爐，開創(chuàng)了滬市純B股改革新的模式，開創(chuàng)了B股轉(zhuǎn)換新途徑，為解決資本市場B股問題再注一劑強(qiáng)心針。經(jīng)申請公司股票于2013年2月21日復(fù)牌。

公告顯示，浙能電力持有的東南發(fā)電39.80%的股份不參與本次換股，也不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并將于本次吸收合并后予以注銷。東南發(fā)電本次換股價格為0.779美元/股，按照東南發(fā)電B股停牌前一日，即2012年11月20日中國人民銀行公布的人民幣對美元匯率中間價6.2926，折合人民幣4.90元/股，在定價基準(zhǔn)日前二十個交易日的均價0.552美元/股基礎(chǔ)上溢價41.12%確定。本次吸收合并的換股比例數(shù)值將待浙能電力最終確定其A股的發(fā)行價格后敲定。

本次換股吸收合并將由浙能集團(tuán)和該項目財務(wù)顧問中國國際金融有限公司(簡稱“中金公司”)擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東可以就其所持有的東南發(fā)電股票按照0.580美元/股的價格全部或部分申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)。現(xiàn)金選擇權(quán)條款的設(shè)置，將保證投資者最低收益5%。

浙能電力是全國裝機(jī)容量排名居前的火力發(fā)電企業(yè)之一，浙江省最大的電力生產(chǎn)企業(yè)，管理水平領(lǐng)先，發(fā)電資產(chǎn)布局合理，主要電廠都位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。近年來，隨著一批大型高效清潔機(jī)組的建成投產(chǎn)，浙能電力單機(jī)容量、裝備水平和生產(chǎn)效率均有較大幅度提升。浙能電力的控股股東浙能集團(tuán)系隸屬于浙江省國資委的國有獨資公司，注冊資本100億元，主要從事能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)(電力、煤炭、天然氣)的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理，也是浙江省控股管理發(fā)電機(jī)組最多、裝機(jī)容量最大的省屬國有企業(yè)。浙能電力是浙能集團(tuán)作為運營電力板塊業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)平臺，其業(yè)務(wù)范圍主要涵蓋電力生產(chǎn)及銷售等重要環(huán)節(jié)。

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