東電B轉A方案確定大股東換股吸收合并實現A股上市

2013年02月20日 20:45
來源：證券時報網

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證券時報記者獲悉，東電B股(900949)第一大股東浙能電力股份有限公司(以下簡稱“浙能電力)擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上海證券交易所上市，從而實現浙能集團電力主業在A股市場的整體上市。本次換股吸收合并不構成借殼上市，亦不安排配套融資，吸收合并完成后，東電B股將注銷退市。此前已停牌三個月的東電B股此次B轉A股方案的出爐，開創了滬市純B股改革新的模式，開創了B股轉換新途徑，為解決資本市場B股問題再注一劑強心針。經申請公司股票于2013年2月21日復牌。

公告顯示，浙能電力持有的東南發電39.80%的股份不參與本次換股，也不行使現金選擇權，并將于本次吸收合并后予以注銷。東南發電本次換股價格為0.779美元/股，按照東南發電B股停牌前一日，即2012年11月20日中國人民銀行公布的人民幣對美元匯率中間價6.2926，折合人民幣4.90元/股，在定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股基礎上溢價41.12%確定。本次吸收合并的換股比例數值將待浙能電力最終確定其A股的發行價格后敲定。

本次換股吸收合并將由浙能集團和該項目財務顧問中國國際金融有限公司(簡稱“中金公司”)擔任現金選擇權提供方。行使現金選擇權的股東可以就其所持有的東南發電股票按照0.580美元/股的價格全部或部分申報行使現金選擇權。現金選擇權條款的設置，將保證投資者最低收益5%。

浙能電力是全國裝機容量排名居前的火力發電企業之一，浙江省最大的電力生產企業，管理水平領先，發電資產布局合理，主要電廠都位于經濟發達地區，區位優勢明顯。近年來，隨著一批大型高效清潔機組的建成投產，浙能電力單機容量、裝備水平和生產效率均有較大幅度提升。浙能電力的控股股東浙能集團系隸屬于浙江省國資委的國有獨資公司，注冊資本100億元，主要從事能源基礎產業(電力、煤炭、天然氣)的投資、開發、建設、經營和管理，也是浙江省控股管理發電機組最多、裝機容量最大的省屬國有企業。浙能電力是浙能集團作為運營電力板塊業務的主要業務平臺，其業務范圍主要涵蓋電力生產及銷售等重要環節。