兩會尋寶圖大猜想三主線托“蛇頭”

2013年02月21日 02:17
來源：新文化報

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一年一度的全國“兩會”將于3月3日和5日召開。作為全國“兩會”的全熱場”，地方兩會近期密集召開。縱觀今年各地兩會，收入倍增、淡化GDP增長目標、戶籍制度改革、大氣污染治理、城鎮化、民生等議題受到高度關注。兩會尋寶圖如何猜想？大氣污染治理、城鎮化、新能源三大投資主線被市場寄予厚望，有望托“蛇頭”

聚焦兩會熱點

熱點一：收入倍增成主旋律

對于十八大提出未來十年讓居民收入翻倍增長，料將在全國“兩會”上成為各方熱議與建言獻策的最大話題。在不少省份兩會上，政府報告提出，要率先實現居民收入分配倍增。

分析：英大證券研究所所長李大霄認為，今年兩會將提出如何進一步促進居民收入增長，并將推進收入分配制度的改革，這將對消費類個股如家電、汽車、百貨連鎖、服裝、物流等構成利好。

熱點二：政策將向民生傾斜

從各地兩會期間公布的未來五年和今年的發展計劃看，民生是共同關注的另一個重要主題，具體涉及教育、醫療、保障房、環保等。

江蘇省省長李學勇在做《政府工作報告》時提出，今年將繼續辦好保障和改善民生的十件實事。上海市委書記韓正在參加松江代表團全團審議時說：民生改善，百姓福祉，是我們所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我們工作的動力和目標。

分析：業內人士認為，民生概念股在兩會前可能會有所表現，如制藥、商業、科技等板塊值得關注。

瞄準三大主線

主線一：大氣污染治理受關注

近日，我國中東部地區籠罩在霧霾天氣中。隨著各地PM2.5持續“爆表”，業內人士分析，大氣污染治理勢必成為今年全國兩會代表、委員關注的焦點。而環保部部長周生賢日前主持召開了環保部常務會議，要求在重點控制區實施大氣污染物特別排放限值，嚴格控制大氣污染物新增量，倒逼產業結構的升級和企業的技術進步，從而推動大氣環境質量不斷改善。

受此消息影響，昨日A股市場中的節能環保板塊聞風而動，雪萊特、九洲電氣、創業環保等多只股票收于漲停，節能環保板塊成為盤中的主要亮點。“相關政府部門已經開始著手對PM2.5的危害進行重點治理，A股市場中的PM2.5概念股又將迎來表現的機會，建議投資者對相關股票給予重點關注。”昨日A國泰君安的投資顧問孫穎表示。

分析：孫穎認為四類PM2.5概念股有機會，首先，龍源技術、國電清新、燃控科技、菲達環保、三聚環保和龍凈環保等業務涉及電力機組脫硫、脫硝技術的研發的上市公司將會從中受益；其次，相關環保部門也會加大對監測設備和儀器的采購力度，先河環保和聚光科技等提供系統的監測解決方案的上市公司將是最大受益者；再次，創元科技的控股子公司江蘇蘇凈、橫電東磁均涉足空氣凈化器領域，這些公司也將從治理PM2.5超標中受益；最后，運輸車天然氣化的富瑞特裝、轎車柴油化的威孚高科、新型OPOC發動機的中鼎股份、車用尿素SCR還原劑的四川美豐也值得關注。本報記者孫憲超

主線二：城鎮化頻現地方兩會

在地方兩會期間，新型城鎮化成為各界熱議的話題。安徽省提出未來五年城鎮化率力爭達到55％；河南省提出未來五年城鎮化率要提高到52％以上；西藏提出力爭未來五年的城鎮化率達到35％以上；廣西壯族自治區提出未來5年城鎮化率要由目前的43．53％提高到53％；湖北省提出未來五年城鎮化率要由目前的53.5％提高到58％；云南省提出未來五年城鎮化率要由目前的39.3％提高到48％。

有媒體報道，城鎮化發展總體綱要《全國促進城鎮化健康發展規劃（2011～2020年）》已編制完成，有望于全國兩會前后發布，將推進更有質量的城鎮化。

分析：城鎮化是一個含義很廣的概念，涉及的行業很多，包括傳統的基建類如地產、建筑建材、煤炭、有色、化工，也包括環保、新能源新材料、電子信息等新興行業。在短期內，這些行業并不能根據城鎮化這個主題來估值，長期內這些行業仍然比較看好。

主線三：新能源望獲大力扶持

今年不少地方兩會上，新能源成為熱點。2013天津兩會期間，市人大代表、市交通港口局黨組書記、局長沈毅表示，今年天津將大力推進交通行業標準化、信息化、低碳化建設。在推進交通運輸低碳化方面。今年將推動天然氣、混合動力、純電動等新能源汽車的投放。

1月23日，國務院發布能源發展“十二五”規劃，提出在北京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市配套建設充電樁、充電站、天然氣加氣站等服務網點，到2015年形成50萬輛的充電基礎設施的規模。

分析：德銀大中華區首席經濟學家馬駿認為，在此次兩會，國家還將投下更大力度扶持新能源發展，出臺有利的政策和舉措，包括電動汽車、風電、光伏電能等將受惠。國信證券認為，雖然新能源行業整體業績仍然處于低谷，但是由于光伏產品價格逐漸回暖反彈，而風電整機價格也逐漸企穩。本組稿件除署名外綜合《投資快報》等將受惠。

近年來兩會投資主題

●2008年：“家電下鄉”政策出臺，一眾家電股水漲船高。

●2009年：中央再推“舊車換新車”補貼，汽車股成為投資界寵兒。

●2010年：重點發展節能減排、農業和新能源，相關板塊表現強勁。

●2011年：發展戰略性新興產業，新能源、環保、因特網及生物科技等行業股表現良好。

●2012年：文化產業、戰略性新興產業和農業等行業成為投資熱點。

●2013年：市場預計大氣污染治理、城鎮化和新能源等環保、基建、水泥、機械和新能源股迎來機遇。