東電“B轉A”預案出爐 大股東換股吸收合并A股上市

2013年02月21日 08:45
來源：深圳商報

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【深圳商報訊】此前已停牌三個月的東電B股(900949)B轉A股預案今日出爐，公司今日公告稱，第一大股東浙能電力股份有限公司(以下簡稱“浙能電力股)擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上海證券交易所上市，從而實現浙能集團電力主業在A股市場的整體上市。

公告稱，本次換股吸收合并不構成借殼上市，亦不安排配套融資，但構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。吸收合并完成后，東電B股將注銷退市。經申請公司股票于2月21日復牌。

業內認為，東電B股此舉開創了滬市純B股改革新的模式及B股轉換新途徑，為解決資本市場B股問題再注一劑強心針。

考慮定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發電后的盈利情況等，浙能電力發行價格預計為5.71元/股至6.63元/股；東南發電換股價格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價溢價41.12%。

預案顯示，本次換股比例為：東南發電的換股價格/浙能電力A股的發行價格。以上述價格計算，每1股東南發電股票可以換得的浙能電力A股股票數量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。

同時，除浙能電力以外的東南發電全體股東東可選擇全部或部分申報行使現金選擇權，現金選擇權價格為0.580美元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股溢價5%。現金選擇權由浙能集團和中金公司作為現金選擇權提供方，將以美元方式提供給東南發電股東。

按照相關規定，以上方案需經過雙方股東大會審議通過后，還需要取得中國證監會、商務部、國有資產監督管理部門及/或任何其他對本次換股吸收合并具有審批、審核權限的國家機關、機構或部門的必要批準、核準、同意。

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