廣發證券14日招標30億短融券

2013年03月12日 07:43
來源：中國證券報作者：張勤峰

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廣發股份有限公司11日公告，將于3月14日招標發行30億元90天期短期融資券。至此，今年一季度證券公司短融券發行額超過去年全年已成定局。

本期短期融資券通過招標發行的發行方式在全國銀行間債券市場公開發行，按面值發行，固定利率，發行利率通過招標系統招標決定，單利按年計息，不計復利，利隨本清。時間安排方面，招標日為3月14日，繳款日、起息日3月15日，上市流通日為3月18日，兌付日為6月13日(遇節假日順延)。本期短融券無擔保，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級，債項信用級別為A-1級。債券募集資金將主要用于補充流動資金。

值得注意的是，本期債券是廣發證券今年發行的第四期短期融資券，四期累計發行額135億元。去年全年(證券公司短融券自2012年5月末恢復發行)，該公司短融券發行額只有75億元。另據Wind統計，去年共發行證券公司短融券15期、金額531億元，而截至上周末，今年已發行18期、金額473億元，若算上中信證券、廣發證券各計劃于本周發行50億元和30億元的短融券，今年一季度證券公司短融券發行額已鐵定超過去年全年。

業內人士分析，證券公司債券融資明顯提速，一方面得益于監管機構放寬證券公司融資限制、拓寬證券公司融資渠道。另一方面，則反映出證券公司舉債融資意愿強烈。首先，目前證券公司整體負債水平較低，財務彈性較小，債券融資有利于合理利用財務杠桿，提高證券公司的資金運用效率。其次，隨著業務創新加快和中介服務功能深化，證券公司資金需求增加，資本消耗加速，需要拓寬債券融資渠道，降低融資成本。最后，目前股權融資基本停滯，也倒逼證券公司拓寬債務融資渠道，尋求新的資金來源。