內(nèi)部稱銀河證券會(huì)議細(xì)談IPO 領(lǐng)導(dǎo)要求各部門低調(diào)

2013年04月02日 10:39
來源：金陵晚報(bào) 作者：胡春春

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昨天下午，銀河證券召開了一場內(nèi)部會(huì)議。市場傳聞稱，這實(shí)際上為“銀河證券上市通報(bào)會(huì)”。昨日，《金證券》記者致電銀河證券，公司回應(yīng)，“只是一場例行會(huì)議，會(huì)議中會(huì)有很多議題。

不過，記者從參會(huì)人士口中獲悉，雖然名義上是例會(huì)，但I(xiàn)PO確實(shí)是這場會(huì)議中的重點(diǎn)。該人士稱，領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上再三強(qiáng)調(diào)暫時(shí)不要向外界透露信息，要求各個(gè)部門在這段時(shí)間中配合IPO事宜盡量保持“低調(diào)”

“著正裝參會(huì)”

“要求我們必須到，應(yīng)該是幾個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)參加。”昨日下午1點(diǎn)多鐘，《金證券》記者致電銀河證券一位人士，提及下午的會(huì)議，他給記者的感覺是“非常重視”。該人士表示，實(shí)際上每個(gè)周一，公司都有例會(huì)，但這次的會(huì)議通知非常正式，“特別提示”也非常多。

據(jù)悉，上周六銀河證券總裁辦公室下發(fā)會(huì)議通知，擬定于4月1日下午2:30召開會(huì)議。會(huì)議要求公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層人員和公司本部各部門D級(jí)(含)以上員工必須參加。值得注意的是，會(huì)議通知里稱，參會(huì)人員要著正裝參會(huì)，未準(zhǔn)時(shí)參加的總裁辦還將進(jìn)行公開通報(bào)。

“其實(shí)，我們出差比較多，像這樣真正把人都召齊了的會(huì)議并不常見。”隨后，該人士稱要準(zhǔn)備開會(huì)的內(nèi)容，匆匆結(jié)束了與《金證券》記者的通話。一直到16:00左右，他的電話一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。相信銀河證券的這場會(huì)議耗時(shí)頗長。

上H股“勢在必得”

事實(shí)上，銀河證券總裁辦公室召集會(huì)議的通知一經(jīng)發(fā)出，市場即傳聞“這實(shí)際上是銀河證券上市通報(bào)會(huì)”

與市場的各種遐想相比，銀河證券的官方回復(fù)毫無波瀾。昨日銀河證券對(duì)接媒體的工作人員在聽完《金證券》記者的詢問后，笑了笑，表示“只是一場例行會(huì)議，是市場太過敏感了。”當(dāng)記者問起這場會(huì)議的主要議題時(shí)，對(duì)方則概括地說，“會(huì)議中討論的議題非常多。

值得注意的是，采訪中這名工作人員補(bǔ)充說了一句，“我們現(xiàn)在處于靜默期，不方便透露更多。”根據(jù)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，靜默期主要指“首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件受理后至發(fā)行人發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、依法刊登招股意向書前”這段時(shí)間。換句話說，以目前銀河證券對(duì)外表態(tài)的種種跡象來看，公司確實(shí)已經(jīng)向相關(guān)部門提交了發(fā)行申請(qǐng)信息。只是一提交內(nèi)容是否是此前傳聞的“H股”尚無公開說明。

昨日晚間，另一名銀河證券人士向《金證券》證實(shí)，當(dāng)日下午的這場會(huì)議中，IPO確實(shí)是討論重點(diǎn)。“公司再三要求不要公開談?wù)撋鲜星闆r，我也不能說太多。只能說先上H股的話，首先面對(duì)的是港股的聆訊，然后才是正式上市，各部門現(xiàn)在都很重視很配合。公司對(duì)上H股的態(tài)度應(yīng)該是勢在必得。

知名度比融資重要

根據(jù)市場公開報(bào)道，早在今年年初，銀河證券H股IPO主承銷商已經(jīng)敲定，分別是摩根大通、高盛集團(tuán)及中國銀河國際金融控股有限公司。亦有消息稱，銀河證券IPO項(xiàng)目中，美銀美林、瑞信、花旗、農(nóng)銀國際、交銀國際等也將加入，預(yù)計(jì)共有16家投行參與。

業(yè)內(nèi)資深人士普遍認(rèn)為，銀河證券將會(huì)在上半年完成在H股的上市動(dòng)作。如果銀河證券在H股上市成功，將成為繼中信證券、海通證券在港上市后的第三家內(nèi)地券商。

據(jù)了解，中信證券的H股發(fā)行募資為156億港元，海通證券H股發(fā)行募資額超過130億港元。截至2011年底，銀河證券的凈資產(chǎn)約為中信證券的1/5、海通證券的1/3；凈利潤約為中信證券的1/5、海通證券的1/2。銀河證券在H股的發(fā)行募資將低于上述兩家券商。

香港市場反饋來的消息稱，中信證券與海通證券在港上市后的這幾年，確實(shí)讓活躍在香港市場的投資者對(duì)內(nèi)地券商有了更多了解。香港市場也為中信證券和海通證券提供了一些業(yè)務(wù)上的機(jī)會(huì)。“正是看到了香港市場的優(yōu)勢，所以銀河證券才會(huì)在A股IPO收緊的情況下，選擇先在香港上市。銀河證券重要的不是融資，而是擴(kuò)大自己的知名度。”香港一名持牌分析師對(duì)《金證券》說。

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