內部稱銀河證券會議細談IPO 領導要求各部門低調

2013年04月02日 10:39
來源：金陵晚報作者：胡春春

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昨天下午，銀河證券召開了一場內部會議。市場傳聞稱，這實際上為“銀河證券上市通報會”。昨日，《金證券》記者致電銀河證券，公司回應，“只是一場例行會議，會議中會有很多議題。

不過，記者從參會人士口中獲悉，雖然名義上是例會，但IPO確實是這場會議中的重點。該人士稱，領導在會上再三強調暫時不要向外界透露信息，要求各個部門在這段時間中配合IPO事宜盡量保持“低調”

“著正裝參會”

“要求我們必須到，應該是幾個大領導都會參加。”昨日下午1點多鐘，《金證券》記者致電銀河證券一位人士，提及下午的會議，他給記者的感覺是“非常重視”。該人士表示，實際上每個周一，公司都有例會，但這次的會議通知非常正式，“特別提示”也非常多。

據悉，上周六銀河證券總裁辦公室下發會議通知，擬定于4月1日下午2:30召開會議。會議要求公司董事會、監事會、經營管理層人員和公司本部各部門D級(含)以上員工必須參加。值得注意的是，會議通知里稱，參會人員要著正裝參會，未準時參加的總裁辦還將進行公開通報。

“其實，我們出差比較多，像這樣真正把人都召齊了的會議并不常見。”隨后，該人士稱要準備開會的內容，匆匆結束了與《金證券》記者的通話。一直到16:00左右，他的電話一直處于關機狀態。相信銀河證券的這場會議耗時頗長。

上H股“勢在必得”

事實上，銀河證券總裁辦公室召集會議的通知一經發出，市場即傳聞“這實際上是銀河證券上市通報會”

與市場的各種遐想相比，銀河證券的官方回復毫無波瀾。昨日銀河證券對接媒體的工作人員在聽完《金證券》記者的詢問后，笑了笑，表示“只是一場例行會議，是市場太過敏感了。”當記者問起這場會議的主要議題時，對方則概括地說，“會議中討論的議題非常多。

值得注意的是，采訪中這名工作人員補充說了一句，“我們現在處于靜默期，不方便透露更多。”根據證監會的規定，靜默期主要指“首次公開發行股票申請文件受理后至發行人發行申請經證監會核準、依法刊登招股意向書前”這段時間。換句話說，以目前銀河證券對外表態的種種跡象來看，公司確實已經向相關部門提交了發行申請信息。只是一提交內容是否是此前傳聞的“H股”尚無公開說明。

昨日晚間，另一名銀河證券人士向《金證券》證實，當日下午的這場會議中，IPO確實是討論重點。“公司再三要求不要公開談論上市情況，我也不能說太多。只能說先上H股的話，首先面對的是港股的聆訊，然后才是正式上市，各部門現在都很重視很配合。公司對上H股的態度應該是勢在必得。

知名度比融資重要

根據市場公開報道，早在今年年初，銀河證券H股IPO主承銷商已經敲定，分別是摩根大通、高盛集團及中國銀河國際金融控股有限公司。亦有消息稱，銀河證券IPO項目中，美銀美林、瑞信、花旗、農銀國際、交銀國際等也將加入，預計共有16家投行參與。

業內資深人士普遍認為，銀河證券將會在上半年完成在H股的上市動作。如果銀河證券在H股上市成功，將成為繼中信證券、海通證券在港上市后的第三家內地券商。

據了解，中信證券的H股發行募資為156億港元，海通證券H股發行募資額超過130億港元。截至2011年底，銀河證券的凈資產約為中信證券的1/5、海通證券的1/3；凈利潤約為中信證券的1/5、海通證券的1/2。銀河證券在H股的發行募資將低于上述兩家券商。

香港市場反饋來的消息稱，中信證券與海通證券在港上市后的這幾年，確實讓活躍在香港市場的投資者對內地券商有了更多了解。香港市場也為中信證券和海通證券提供了一些業務上的機會。“正是看到了香港市場的優勢，所以銀河證券才會在A股IPO收緊的情況下，選擇先在香港上市。銀河證券重要的不是融資，而是擴大自己的知名度。”香港一名持牌分析師對《金證券》說。