A股發(fā)行價(jià)低于預(yù)案區(qū)間下限 東電B轉(zhuǎn)A進(jìn)程再提速

2013年04月09日 08:14
來源：中國證券報(bào) 作者：高曉娟

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繼2月21日披露換股吸收合并預(yù)案后，東電B于9日再次公告，確認(rèn)浙能電力A股發(fā)行價(jià)格，同時(shí)浙能電力控股股東浙能集團(tuán)就浙能電力上市后A股股票相關(guān)事宜作出增持承諾。此舉意味著東南發(fā)電“B轉(zhuǎn)A”項(xiàng)目進(jìn)程再提速。截至4月8日收盤，東南發(fā)電自復(fù)牌之日起，累計(jì)漲幅已達(dá)35.89%。

公告顯示，浙能電力本次換股吸收合并將發(fā)行1,072,092,605股A股股票，發(fā)行股數(shù)占浙能電力本次發(fā)行完成后總股本的11.77%；本次公告最終確定發(fā)行價(jià)格為5.53元/股，與此前預(yù)案中公布的5.71元/股至6.63元/股的預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格區(qū)間的平均值相比，下降10.37%。

除定價(jià)時(shí)的資本市場情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況以及火力發(fā)電行業(yè)A股可比公司估值水平等因素外，公司將中小股東利益保護(hù)也作為重點(diǎn)考慮指標(biāo)并依據(jù)以上因素綜合考慮定價(jià)。如根據(jù)原發(fā)行價(jià)格區(qū)間進(jìn)行測算，換股比例相應(yīng)為0.739至0.858，而浙能電力調(diào)低發(fā)行價(jià)格后最終確定換股比例為0.886，即持股股東所持有的每1股東南發(fā)電股票可以換取0.886股浙能電力A股股票。

浙能電力是浙能集團(tuán)作為運(yùn)營電力板塊業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)平臺(tái)。截至2012年12月31日，浙能電力共控股13家火力發(fā)電廠，控股裝機(jī)容量1934萬千瓦。

據(jù)預(yù)測，2013年浙能電力凈利潤將繼續(xù)保持較快增長，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤達(dá)44.60億元。

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