A股發行價低于預案區間下限 東電B轉A進程再提速

2013年04月09日 08:14
來源：中國證券報 作者：高曉娟

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繼2月21日披露換股吸收合并預案后，東電B于9日再次公告，確認浙能電力A股發行價格，同時浙能電力控股股東浙能集團就浙能電力上市后A股股票相關事宜作出增持承諾。此舉意味著東南發電“B轉A”項目進程再提速。截至4月8日收盤，東南發電自復牌之日起，累計漲幅已達35.89%。

公告顯示，浙能電力本次換股吸收合并將發行1,072,092,605股A股股票，發行股數占浙能電力本次發行完成后總股本的11.77%；本次公告最終確定發行價格為5.53元/股，與此前預案中公布的5.71元/股至6.63元/股的預計發行價格區間的平均值相比，下降10.37%。

除定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發電后的盈利情況以及火力發電行業A股可比公司估值水平等因素外，公司將中小股東利益保護也作為重點考慮指標并依據以上因素綜合考慮定價。如根據原發行價格區間進行測算，換股比例相應為0.739至0.858，而浙能電力調低發行價格后最終確定換股比例為0.886，即持股股東所持有的每1股東南發電股票可以換取0.886股浙能電力A股股票。

浙能電力是浙能集團作為運營電力板塊業務的主要業務平臺。截至2012年12月31日，浙能電力共控股13家火力發電廠，控股裝機容量1934萬千瓦。

據預測，2013年浙能電力凈利潤將繼續保持較快增長，預計全年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤達44.60億元。

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