爭端背后的貨幣戰爭

2013年04月13日 06:32
來源：中國證券報－中證網作者：海清

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□海清

兵者，詭道也。兵器戰爭如此，貨幣戰爭更是如此。筆名“風雨下黃山”黃生涉足金融領域17年，長期從事貨幣研究，力圖從邏輯的角度，從貨幣的角度，告訴讀者釣魚島爭端背后的真相。在他的眼中，中日釣魚島之爭表面上看是領土爭端，實質上則是貨幣戰爭。而這場貨幣戰爭恰恰是美國全球貨幣戰爭最重要的組成部分，也是2012年最驚心動魄的貨幣戰爭。黃生的新作《釣魚島背后的貨幣戰爭》帶給我們不一樣的思維。他坦言，“這不是什么陰謀論，是邏輯論，在貨幣的世界里就是這樣，貨幣都是很自私、排他、嗜血的，要知道美聯儲那幫黑衣人每天都在研究這些。”“通過打擊歐元，挑起東亞爭端，導致資本流出歐洲和東亞，流入美國，這就是美國的QE3。”

書中首先從貨幣戰爭談起，作者肯定貨幣戰爭的存在。隨著貿易的發展，資金開始在全球流動，各國為了使本國貨幣流通及使用范圍更廣，就要想盡辦法提高本國貨幣的信用和競爭力，與其他國家的貨幣進行競爭，這就是貨幣戰爭的起源。美元作為世界貨幣之王，可以通過印鈔購買世界資產和償還債務，而當美元的世界貨幣地位受到動搖時，必然要發起一場貨幣戰爭來保持統治地位。目前能威脅到美元地位的有歐元、日元、人民幣。緊接著作者分析了誘發歐債危機發生的原因，除了本身經濟存在的弊端、高福利制度等原因外，美國控制的評級機構在其中也扮演了重要角色。

維護美元全球貿易結算貨幣和儲備貨幣的地位，是美國的核心戰略，任何觸動美元世界貨幣霸權的貨幣，必然會引來美國的攻擊。第二次世界大戰后，美國國力強盛、黃金儲備豐富，借以建立黃金-美元本位的布雷頓森林體系，獨霸世界貨幣規定和修改權。20世紀50年代的朝鮮戰爭，美國黃金儲備與西歐此消彼長，美國迫使歐洲國家貨幣集體升值。1971年尼克松總統宣布停止美元兌換黃金，布雷頓體系崩潰。廣場協議的簽訂,日本經濟隨后迎來了“失落的十年”。1999年科索沃戰爭，考慮資金安全的2000多億歐洲資金流入美國。更不論索羅斯等對沖基金出擊，橫掃英鎊、日元、港幣、泰銖等。

隨著中國經濟的發展，人民幣國際化的勢頭不可阻擋。2008年金融危機以來，中國逐步放開人民幣貿易結算，與日本、澳大利亞等19個國家建立貨幣互換關系，并且成為日本儲備貨幣。中國與阿聯酋的貨幣互換動了美元石油貿易的奶酪；與德國的直接結算，為歐元區的直接貿易鋪平了道路；金磚五國、上合組織、東盟等的人民幣直接結算，都直接觸動美國神經。于是“雙反”、貿易技術壁壘相繼出籠。

貨幣戰的核心是各方面綜合因素的較量。作為和平崛起的發展中大國，發展好自己是第一要務，領土、主權、尊嚴是一個國家的底線，沒有這個底線，連打貨幣戰的資格都沒有。黃生認為，在釣魚島之爭背后是更激烈的經濟博弈，是發展中國家和其他國家與霸權全方位的抗爭。

人民幣國際化要扎緊籬笆，警惕定價權旁落。值得注意的是，從歐債危機中我們可以吸取很多經驗和教訓：一是貨幣的信用必須完整；二是要嚴格控制負債水平；三是國民福利水平必須要處于適當水平；四是中國必須要有自己的國際評級機構和有競爭力的跨國投行。