銀河證券5月在香港上市 募資總額已鎖定一半

2013年04月17日 04:51
來源：證券時報 作者：徐歡

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一位接近銀河證券的市場人士昨日向證券時報記者表示，經(jīng)過赴港初步路演，目前銀河證券的銀證承銷團已完成基礎(chǔ)投資者初步意向認(rèn)購計劃，預(yù)計基礎(chǔ)投資者整體認(rèn)購金額約占銀河證券H股集資總額的一半，相當(dāng)于7.5億美元，基礎(chǔ)投資者主要由國企、央企及機構(gòu)投資者構(gòu)成。

據(jù)悉，銀河證券本月11日通過港交所聆訊，之后，銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人及由16家承銷團隊組成的豪華推介團隨即赴港，與多家海內(nèi)外投資機構(gòu)進(jìn)行了多次一對一的預(yù)路演溝通，計劃總集資15億美元，市場消息稱其將于22日正式開展路演，如果路演推介中投資者反應(yīng)積極，銀河證券將在5月順利登陸港交所。

然而，上述市場人士稱，目前具體的路演時間并未確定，但5月初招股確實是在日程范圍中。

如此一來，香港資本市場的活躍度將是銀河證券順利上市的重要因素。在內(nèi)地首發(fā)募股(IPO)仍未再添新軍的情況下，香港IPO市場升溫明顯，今年第二季度以來，內(nèi)地赴港上市新股消息頻頻傳出。但近期金價大跌，美國恐怖襲擊再現(xiàn)，美股大跌，拖累港股近日也連連下挫。

就銀河證券本身的基本面考量，對投資者具備一定吸引力。雖然從數(shù)據(jù)上看，銀河證券去年業(yè)績同比下滑11%，但是相比國內(nèi)券商2012年利潤平均降幅16%，其利潤降幅其實低于同行平均水平。

此外，據(jù)了解，銀河證券此次募資投向主要是其融資融券業(yè)務(wù)，作為匯金系券商，銀河證券需繼續(xù)加大其在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢。在融資融券制度不斷完善的國內(nèi)資本市場，今后幾年內(nèi)融資融券將成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長的重要來源。2012年，銀河證券凈利潤在國內(nèi)券商中的排名從2011年的第九位上升至第七位。

有市場人士分析稱，未來不排除銀河證券將赴港設(shè)立在港分支機構(gòu)，進(jìn)軍海外市場。實際上，隨著近年內(nèi)地和香港資金流動、貨幣、證券等雙向交流日益密切，越來越多的券商在香港設(shè)立分支機構(gòu)開展股票承銷等業(yè)務(wù)。而隨著券商赴港設(shè)分支機構(gòu)門檻的降低，內(nèi)地券商國際化步伐也不斷提速。

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