銀河證券今日赴港上市推介 5月7日公開招股

2013年04月22日 09:37
來源：鳳凰財經綜合

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鳳凰港股綜合訊 據香港經濟日報報道，新股進入沖刺期，多只大型新股皆將于5、6月上市。當中，今日展開上市前推介的銀河證券，將以兩大同業作目標，以1.4至1.7倍市帳率定價，并于下月7日開始公開招股。

銀河證券為國有券商之一，股東包括匯金及財政部。據了解，銀河證券本周續與投資者會面，定價將以中信證券(06030)及海通證券(06837)估值為參考，故兩者本周走勢將左右其集資額。上周五，信証及海通市帳率分別為1.7倍及1.4倍。

有消息人士指，銀證希望以20倍的2013年預測市盈率定價，與海通相若。

5月7日起招股 集資117億

該股擬今日開始上市前推介，5月6日路演，翌日公開招股，5月20日掛牌，惟仍待最后確認。

市傳銀證擬發行15%新股，集資10億至15億美元(約78億至117億港元)，由銀河國際、摩通及高盛主力負責承銷。有報道指，銀證去年純利跌約10%至14.2億元人民幣。

受RQFII(人民幣合格境外機構投資者)重啟，及MSCI指數公司跟中證監商討，納入A股至MSCI新興市場指數的消息刺激，A股上周反彈逾2%，料有利銀河證券招股。

除銀證外，中石化(00386)母公司旗下的中石化煉化工程，上周亦已開始上市前推介，計劃于5月10日公開招股，23日上市。獲國企認購約一成支持，中石化煉化的集資額高達21億至27億美元(約164至211億港元)，高于早前所傳的10億至15億美元；上市承銷商包括中信証券、摩通、瑞銀。

上述兩新股早于今年1月向港交所(00388)遞交上市申請，為免6月后上市須后補財務資料，故過往第二季末都為上市旺季。

鷹君合和分拆 爭季內完成

另外，兩間本地地產商的分拆都爭取于次季內完成。鷹君(00041)計劃以合訂證券形式，分拆本港3間酒店，已于3月份遞交申請，擬集資6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元)。合和(00054)亦籌備分拆本港資產上市，市場估計集資額介乎50億至100億元。

同仁堂(01666)及網龍(00777)分拆北京同仁堂國藥及手機游戲平臺業務，亦擬于5月完成。

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