13只新股擬在港上市籌資342億 和諧汽車搶閘

2013年05月28日 08:18
來源：鳳凰港股

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鳳凰港股綜合訊 據香港經濟日報報道，乘巨型國企集資之間的空檔，多只民企均擬乘機招股集資。市面至少有13只新股伺機而動，集資最多342億元（見表）。其中和諧汽車及濠賭股勵駿，更率先于昨日展開路演及預路演。

銀河證券（06881）及中石化煉化（02386）月中集資逾220億元，其后兩只巨型國企新股應為光大銀行及中國生物技術集團。惟市傳光大銀行目前正物色基礎投資者，或須于7月才出臺，而后者亦將于下半年集資，造就其他中港民企上市機會。

和諧周五招股入場費4485元

據銷售文件所示，和諧汽車（新上市編號：03836）擬發2.75億股新股，招股價介乎6.08至8.88元，集資16.7億至24.5億元，市值最高逾百億。保薦人包括中金及高盛。

和諧汽車為河南汽車分銷商，于全國共有25間分店，其中17間位于河南省，去年純利按年升6成至3.5億元人民幣。公司已引入安徽投資，投資5,000萬美元（約3.9億元），成其基礎投資者。和諧汽車昨日開始接受機構投資者認購，本周五開始公開招股，入場費約4,484.7元。

集資額更高的濠賭股勵駿，昨日亦展開上市前預演，擬集資約6億美元（46.8億元），承銷商包括瑞信及里昂。據道瓊斯報道，勵駿上市前大股東為周錦輝，持股約58%，何鴻燊「三太」陳婉珍亦持股17.9%。勵駿于澳門營運漁人碼頭、置地廣場酒店及法老王賭場。

有投行人士形容，目前新股氣氛明顯好過去年，「去年這個時候，連約客開會見面都辛苦?！顾福顿Y界對新股要求仍高，例如企業所處行業須特殊，為市面所缺或具備超越同業的技術，才有較大機會完成集資，否則可能需以低價作招徠。

至于其他擬6月招股的企業中，以地產股數目最多。其中無錫商業地房產商五洲國際，亦擬本周三開始路演及周五公開發售，集資最多23.4億元。本港地產商合和地產（新上市編號：00288），以及由新世界（00017）分拆的NH Investment亦擬月內開始招股。

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