胡說八道的謬論太多我們是怎么進入黃金保值誤區的

2013年06月17日 07:48
來源：三秦都市報

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前一陣，關于“中國大媽”搶黃金的報道鋪天蓋地。有媒體說，“中國大媽”們花費了1000億元人民幣買入了300噸黃金。一時間，“中國大媽”受到全球輿論關注，更有“中國大媽戰勝華爾街金融大鱷”的報道。然而，隨著美聯儲計劃逐步退出量化寬松消息的傳出及美元的企穩，讓不少“中國大媽”在半山腰被套，最慘者被套深度高達28%以上。就在“中國大媽”余熱未退之際，有報道稱“中國大叔”又火爆登場，并順勢做空狠賺了一把，其傳奇的投資經歷，又讓人津津樂道。好事的媒體還把兩者聯系起來，稱此一役是為“中國大媽”報了一箭之仇。現在回頭來看，這場看似是中國大媽、大叔們與華爾街的較量，其隱藏的其實是百姓的無奈、錯誤的觀念以及資本市場的險惡。——郎咸平

胡說八道的謬論太多

對于投資，我們大致可以分成兩大類的投資渠道，一類是期貨、貴金屬、外匯等，另一類是我們一般社會大眾能接觸到的樓市、股市和黃金、白銀等。對于不久前世界市場黃金大跌的事件，很多的報道和專家學者的見解，給我們整個社會、整個投資人帶來了太多的誤區和誤解。最荒謬的定論是，第一，塞浦路斯的金融危機。他們認為，塞浦路斯政府為了渡過難關拋售了10噸黃金到市場上，因此造成金價大跌。這句話是最可笑的！他們根本不知道市場上每一年新增黃金3000噸，這10噸黃金還不夠一個投行半小時玩的。第二，有專家說是因為我們中國第一季度GDP增長率不如預期只有7.8%，所以造成了全球金價大跌。其實，國際上對中國GDP數據一直以來就存有不少懷疑，世界黃金市場怎么可能會因為我們的一個GDP 數據而大跌呢？這是純粹的自我感覺良好。第三種說法，是日本要提高國債保證金，也有人說美國報稅的時間到了，因此紛紛拋售黃金造成金價大跌。各位讀者要記住，這是胡說八道，又是拿我們中國人的觀點來判斷日本和美國。你以為他們那里會炒黃金嗎？根本不會，尤其不會買黃金的實物。(中國大媽被稱只是熱場的搶金潮中銀行賺得最多)

黃金長期不保值

我在很多場合一直都告訴大家，黃金這玩意兒不保值。黃金和白銀是我們老百姓經常接觸到的品種，它們的屬性是差不多的，它們的差別是白銀的波動幅度比黃金大。如果真有人想炒的話，由于白銀的波動幅度比較大，所以炒白銀獲利的機會更多。可是不管是黃金還是白銀都是不保值的，所以對于炒黃金和白銀一定要見好就收，千萬不能戀戰。黃金為什么不保值？舉個例子就可以說明，在民國初年，1兩黃金可以買2畝良田，5兩黃金可以買當時的一個北京四合院。100年后的今天，這5兩黃金加上利息的錢大概可以累積到1公斤黃金，以目前市場價格來看的話差不多等于36萬元人民幣，大概可以買到今天北京四合院的半個廁所，另外半個廁所就由另外一個買黃金的人去買。所以黃金長期持有是不賺錢的，這一點老百姓一定要注意。我當時這么說，還有很多人不太相信，也許是我的權威性還不夠。

巴菲特的權威性比我強多了，他是專業的投資專家。對于黃金，他這么認為，把全世界的黃金加在一起可以做成一個21公尺的立方體，這個立方體按照一盎司1750美元來計算，這個立方體的總價值是9.6萬億美元，這些錢可以買下美國所有的農地，跟16個埃克森美孚石油公司，結果還能剩下一萬億美元的現金作為流動資金。但是巴菲特說，你可以深情地愛撫著這個21公尺的黃金立方體，但是它不能給你帶來任何回報。有人問為什么還有這么多人去買黃金呢？巴菲特的回答很有意思，他說，這叫作“博傻”，就是看誰比較傻。每一個買黃金的人都會認為下一個買黃金的人一定會用更高價格向我買，而下一個買到的人還會這么想。因此我建議各位投資人見好就收，不要再博下去，說不定最后的傻子就是自己。

搶購源于缺乏投資渠道

中國人搶購黃金是因為我們缺乏投資渠道。對一般的社會大眾而言，只有樓市、股市和黃金、白銀可以買，我們的股市是全世界僅有的連續4年下跌的兩個國家之一，另一個是泰國，嚇得我們老百姓都不敢投入股市。樓市不是不想買，而是目前的樓市調控下不能買，到最后只有買黃金、白銀。因此我們老百姓今天買黃金，和其他國家是不一樣的，其他國家還有其他的投資或者是低買高賣的心態，我們不是，我們就像買菜一樣的感覺，我們非常謹慎地去黃金交易所買“菜”，因為我們總認為買黃金是一個好的投資渠道、買黃金可以保值，因此我們的老百姓對價格非常的不敏感。

我們是怎么進入保值誤區的

因為一段歷史的淵源，使得很多中國人認為黃金能保值。我們查了很多資料，發現大家都是從歷史上一個片斷進入了一個誤區，然后廣為宣傳，讓大家誤以為黃金可以保值。實際上，這一百年來黃金是不保值的。

從1971年的10月到1980年的1月21日，這段期間是“黃金十年”，這段期間剛好是布雷頓森林體系的破產時期。簡單來說，當時是金本位，黃金當時是貨幣，發行美元也要跟黃金掛鉤，一美元換多少黃金是規定好的。可是從這個時候開始美元和黃金脫鉤了，美元開始隨便浮動，它與黃金沒有關系。就是因為這個原因，造成1971年開始黃金報復性反彈，同時在這段時期美國經濟是特別衰退。美國經濟衰退的結果使黃金漲價。如果美國經濟強勁則黃金開始跌價，比如現在。所以一個是美元和黃金脫鉤造成了黃金報復性反彈，再加上美國經濟本來就很蕭條，所以當然促成黃金漲價。更重要的是黃金這個東西本身就具有避險的一個特性在里面，至少這個避險的特性是我們投資人賦予它的。舉例來說，1979年12月27日晚上，當時的蘇聯派了8個師的部隊進入阿富汗，這個事件造成軒然大波，甚至有引發世界大戰的可能。第二天黃金暴漲，因為它是一個所謂的避險工具，一天漲了8%，漲到了每盎司512美元。從這個時候開始一直漲到1980年1月21日，達到了852美元一盎司，這個數據可以說是人類歷史以來第一次的高峰。所以這兩年我在公開演講的時候就一直提醒老百姓說，黃金沒有保值的功能，它本身就是一個金屬而已，而黃金的價格跌下來不一定都會漲上去，它跟我們國內的房地產還不太一樣，現在果然跌了且造成了恐慌。

金價下跌不是偶然事件

黃金跌價的真正原因是今年3月20日，傳出美聯儲決定放棄量化寬松政策。放棄量化寬松政策意義是很重大的。之所以放棄是因為美國經濟開始復蘇了，只要美國經濟一復蘇美元要漲，黃金就要跌。美元跟黃金基本上是相反，以過去的數據來看，它們兩個的相關系數是-70%。這代表，如果美元漲價10%，有70%的機會黃金要跌價10%。3月20日美聯儲決定放棄量化寬松的政策，因為美國經濟轉好，美元會漲黃金一定要跟著跌。

可是要記住，美國政府和華爾街的公司之間有著千絲萬縷的聯系，美國這幾屆財政部長當中有兩任是高盛的人去干的，這屆的財政部長是花旗銀行的首席運營官。我們發現當傳出3月20日美聯儲開會有意停止量化寬松政策之后，在4月9日，美聯儲就把這個會議的文件發給了華爾街幾家大的公司，包括高盛、巴克萊資本、富國銀行、凱雷集團，還有花旗銀行和瑞士銀行等等。4月10日第二天，美聯儲宣布說會議記錄發錯了，并開記者會表示更正。可當天高盛已經開始呼吁投資人賣空黃金，這個事情非常非常重要。4月11日，奧巴馬約集了四大金融機構的首席執行官見面，包括摩根大通、花旗銀行、美國銀行還有高盛。因為他們沒有公布會談內容，所以我也不知道具體的談話內容，但是我相信最終目的就是告知這些人，美聯儲要準備放棄量化寬松政策，美元要開始漲，黃金必須要跌。為了不讓他們受到損失，所以事先通知他們。對于這種溝通的行為，我個人表示理解，因為美國政府跟華爾街有千絲萬縷的聯系。美國財政部想狙擊中國的話，他們不會親自出面的，他們會透過高盛這樣的公司來狙擊。我發現這次是美林公司做的打壓。4月12日一開盤就有340萬盎司的黃金被拋售，當天半個小時之內，又是美林拋出了1000萬盎司的黃金。1000萬盎司大概等于300噸左右，這是非常龐大的拋售，這次拋售立刻造成4月13日黃金市場暴跌9%。坊間說它是這次暴跌的“幕后黑手”和“頭號嫌疑犯”，一點也不為過。

黃金漲跌背后是騙局

總之，我們老百姓以后不管做什么投資千萬不要被騙，華爾街這些投行說的是一回事，做的又是另外一回事。2011年12月的時候，花旗銀行做了預測，他們說到了2012年12月黃金應該漲到2300美元一盎司，后來證明是胡說八道。高盛在2012年3月也做了預測，他們說到了年底可以突破1840美元一盎司，后來也被證明是子虛烏有。他們這樣做就是為了讓我們中國老百姓或者其他地區的老百姓都認為黃金會漲，讓他們都來買，也只有在這個時候華爾街才能套現離場。

查資料發現，去年第四季度索羅斯拋售了50%的黃金，金額大概是一億美元。除了他之外，摩爾資本管理公司、貝萊德公司、老虎基金等等都是黃金的最大玩家，它們也在那個時候開始拋售。當這些黃金玩家在拋售的時候，華爾街的公司卻在忽悠大家買黃金。還說黃金會漲到3400美元一盎司，那就是一個明顯的騙局！他們利用黃金會漲價的這個騙局勾引我們投資人來買黃金，然后他們套現離場，最后導致在4月13日黃金暴跌。

在看完了我敘述的整個故事之后，你不用再去看其他的報道，因為這個說法應該是最權威的，而且也是有事實根據的。最重要的是提醒大家，黃金只能做短期炒作，不可以做長期保值。

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