基金“期中考”成績公布 業(yè)績首尾相差近70%

2013年07月02日 04:49
來源：京華時報(bào) 作者：敖曉波

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2013年上半年股票市場大起大落，尤其是6月的大幅調(diào)整讓不少投資者嘗盡了苦頭。盡管上半年主要股指全盤皆墨，逆勢中，公募基金整體表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計(jì)的586只股票基金中（按銀河一級分類），301只獲得正收益，占比過半。納入統(tǒng)計(jì)的215只混合基金（按銀河一級分類）平均凈值增長率為4.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。上投新興動力期中考奪冠，不過公募業(yè)績分化明顯，首尾相差70%。

上投新興動力奪冠

上半年行情收官，受益新興產(chǎn)業(yè)成長股牛市，成長風(fēng)格基金成為上半年表現(xiàn)最為亮麗的基金類別，上半年開放式基金業(yè)績前五名為：杜猛執(zhí)掌的上投新興動力股票以41.55%獲得冠軍。其余依次為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF（40.95%）、融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)（39.39%）、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接（38.03%）、華寶新興產(chǎn)業(yè)股票（33.26%）。全部為重倉創(chuàng)業(yè)板的主動基金或指數(shù)基金，其中易方達(dá)占了兩只。

資產(chǎn)排名方面，剔除聯(lián)接基金規(guī)模口徑，資產(chǎn)管理規(guī)模排名前十的基金公司分別是華夏、易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、博時、廣發(fā)、工銀瑞信、富國、華安和銀華。嘉實(shí)出局前三。

首尾業(yè)績相差70%

上半年股票市場波動加劇，加之板塊間分化變大，基金產(chǎn)品業(yè)績也呈現(xiàn)較大差異，首尾業(yè)績相差70%。

具體來看，上半年側(cè)重煤炭、石油、有色這類資源股配置的偏股基金業(yè)績則出現(xiàn)大滑坡。民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)倒數(shù)第一，上半年凈值虧損33.4398%。此外，銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級、國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)、博時上證自然資源ETF、華寶興業(yè)資源優(yōu)選股票和易方達(dá)資源行業(yè)股票的跌幅均在26%以上。

易方達(dá)綜合能力靠前

基金公司的整體投研能力是影響基金業(yè)績的重要因素，上半年整體業(yè)績方面，根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)各公司旗下進(jìn)入同類排名前三分之一的偏股基金，易方達(dá)數(shù)量最多，有12只，且不乏位列同類前三名的基金。

其中，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金、易方達(dá)積極成長混合3只獲同類第一。此外，興業(yè)全球旗下興全社會責(zé)任、興全綠色、興全輕資產(chǎn)、興全合潤分級4只產(chǎn)品收益均超過12%，大幅跑贏指數(shù)和同類基金，在同類328只產(chǎn)品中均位居前1/4。

京華時報(bào)記者敖曉波

京華時報(bào)漫畫謝 瑤

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