A股上半年再融資狂飆 125家公司募資2112億大增77.9%

2013年07月11日 07:02
來源：上海證券報作者：趙曉琳

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尤霏霏制圖

⊙記者趙曉琳○編輯阮奇

今年上半年，與A股IPO“冰封”形成鮮明對比的是再融資市場的持續活躍。根據投中集團統計，截至6月30日，有125家A股上市公司實施了定向增發方案，融資金額總計2111.8億元，與2012年同期的1186.9億元相比增長了77.9%。

根據投中集團旗下金融數據產品CVSource統計顯示，從單筆融資金額來看，上半年完成定增的125家企業平均單筆融資金額為16.9億元。具體來看，上半年共有55家公司定向增發融資金額超過10億元，其中興業銀行、云天化和深圳能源3家公司定增融資金額則超過100億元。

一個值得注意的現象是，受到凈資本壓力的金融行業上市公司在上半年密集再融資。

興業銀行以每股12.36元的價格向中國人保資產管理股份有限公司、中國煙草總公司、上海正陽國際經貿有限公司等機構非公開發行19.2億股，累計募集資金236.71億元，在上半年已經實施定增的上市公司中融資規模居首位。近年來，監管層對商業銀行資本監管力度不斷加強，資本充足率紅線逐步提高，補充資本金已是各家銀行的重中之重，興業銀行本次募集資金全部用于補充公司核心資本。

無獨有偶，同樣與資本規模高度相關的證券行業，也紛紛宣布再融資方案。2013年3月，西南證券、國海證券兩家券商發布再融資預案，分別預計融資43.6億元和49.3億元。其中，西南證券擬以8.72元/股的價格向重慶城投、江北嘴集團、重慶高速和重慶水務非公開發行A股股票不超過5億股，募集資金總額不超過43.6億元。值得注意的是，參與西南證券此次定增的四家股東，均為重慶國資委旗下全資子公司，也就是說重慶國資委包攬了西南證券此次增發的全部股份。

此外，2013年5月，興業證券以每股9.88元的價格向福建投資開發集團、匯添富基金、招商基金等機構非公開發行4億股，累計募集資金39.52億元。募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業務規模，優化業務結構，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

從完成定向增發的上市公司所屬行業上來看，上半年125家完成定增的上市公司分布于17個行業。其中，制造業共有31家上市公司完成定增，累計融得資金228.1億元，數量和金額分別占比24.8%和10.8%。能源及礦業、IT業、醫療健康和公共事業緊隨其后，分別有16家、15家、11家和10家上市公司完成定增，其余幾大行業均不足10家。從融資規模看，能源及礦業以355.8億元的融資額位居第一，而憑借興業銀行大規模融資拉動，金融行業以302億元位列第二。