基金半年考上投摩根多元實力寫就靚麗“成績單”

2013年07月15日 01:32
來源：每日經濟新聞

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伴隨7月1日來到，上半年基金業績排行榜也塵埃落定。晨星數據顯示，今年上半年，大盤跌幅達12.78%，而556只股票型基金平均收益為0.64%，其中265只基金處于虧損狀態，最后一名收益僅為-33.44%。盡管A股市場表現欠佳，上投摩根基金近年秉承的多元化投資卻再結碩果，基金半年“中考”為投資人交出靚麗“成績單”，業績持續發力、全面開花。

股基全面飄紅上投摩根新興動力勇奪冠軍

2013年已過半，A股市場依然“前途未明”，但上投摩根公司旗下基金卻漸入佳境，上半年股基業績全面飄紅。值得關注的是，作為去年基金市場最大的黑馬之一，今年以來，上投摩根新興動力基金持續領跑股基，勇奪2013半程“冠軍”。晨星數據顯示，上投摩根新興動力基金以高達41.55%收益位居榜首，領先末位幅度達到75個百分點。

分析人士指出，上投摩根新興動力突出的業績獲益于兩方面。一是該產品投資板塊的抗跌性：上投摩根新興動力重點關注新興產業中的優質上市公司，并兼顧傳統產業中具備新成長動力的上市公司進行投資。數據顯示，今年來截至6月28日，中證新興產業指數漲幅為5.96%，超越同期大盤18個百分點。特別是今年震蕩市中結構性機會凸顯，新興產業、科技、醫藥等行業表現尤其出彩，應為該基金凈值貢獻較多。

二是上投摩根公司整體投研實力的展現。不可忽視的是，在國內基金產品中，投資新興板塊的基金并不少，而之所以上投摩根新興動力獨占鰲頭，與該公司優異的整體投研實力不無關系，上投摩根系10只股基的突出業績也給予了佐證。

晨星數據顯示，截至6月28日，上投摩根內需動力、上投摩根核心優選、上投摩根大盤藍籌、上投摩根健康品質生活也分別以超越20%的收益，輕松躋身556只股基前35名。這一成績，使上投摩根成為唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外，標準混合型基金也不甘示弱，上投摩根雙核平衡以23.94%的收益，在88只同類產品中摘得季軍，上投摩根旗下權益類產品可謂全面飄紅。

多元結出碩果中考成績全面開花

業內人士指出，上投摩根基金今年上半年業績的全面爆發，是在該公司強大的多元投資實力下,投研團隊磨合，紅利持續釋放的碩果。據了解，目前上投摩根旗下已形成Alpha系列、Beta系列、固定收益、穩定回報四大基金產品線，覆蓋權益類和固收類品種、A股市場和海外市場，可滿足投資人不同風險偏好和收益需求。

而在權益類投資成績優秀的同時，上投摩根固定收益類產品的表現亦可圈可點。晨星數據顯示，截至6月28日，固定收益方面，普通債基上投摩根分紅添利A、B類分別取得3.07%、2.77%的收益，與上投摩根純債一起，均躋身111只同類前3/4；上投摩根貨幣A、B類回報分別為1.38%、1.50%，并憑借短久期的注重流動性特點，嚴格控制風險得到不少投資者認可，規模持續上升，截至6月28日，目前已達到265.30億元。此外，QDII方面則有上投摩根新興市場位列同類第二。

基金公司在投研上的整體實力是基金產品實現良好業績的有力保證。像上投摩根這樣，公司投研實力突出，團隊紅利持續釋放的基金公司，才能為產品業績打下堅實基礎，據了解，上投摩根基金公司已打造出一支出色的投研團隊。該團隊人員平均從業經歷超過9年，基金經理平均超過11年，且多名獲得《新財富》最佳分析師。來自銀河證據的數據也顯示，上投摩根今年上半年股票投資主動管理能力在70家基金公司中位列第2名。

上投摩根副總經理、投資總監馮剛指出，公司把打造“常勝之師”的著眼點落在兩個地方，首先是著眼團隊磨合產生紅利，過去兩年該團隊人員一直保持穩定、長期在一起工作，才能夠互相了解進而產生默契；其次是把團隊精力落在最能產生業績的立足點上。馮剛強調，基金公司的立身之本實際上就是給基民或者投資者賺錢，這是硬道理。

展望未來市場，上投摩根基金表示，預計下半年經濟表現平淡，市場整體表現平淡，但結構性機會依然存在，主要集中在TMT，醫藥，節能環保，高端制造等行業中。與中國經濟轉型背景相吻合的公司會有較快成長和較好的業績表現。上投摩根強調，在目前市場估值偏低的情況下，整體估值繼續下行的空間有限，判斷市場在三季度前半期將維持低位震蕩的行情，后半期隨著資金面的穩定、IPO重啟效應的明朗和十八屆三中全會的臨近，市場有望重新上升。